さわかみファンドが10周年を迎えたそうです。
昨日の日経によると、1999年8月24日設定の当ファンドの10年間での騰落率は13.6％のプラスで年利換算1.29％
複利だとか。この間、日経平均は48％も下落したそうですから評価に値するとの論調です。
「顧客の5割が定期積立を利用し、今まで、投資家の解約額が購入額を上回った月はない」といいますから、沢上さんの理念（長期投資）を投資家達が理解し、支持し続けた結果であろうと思います。私も10年を一区切りと考えていましたから、このファンドが10年でプラスのリターンを出したことについては一安心です。（もうちょっとプラスでも良かったように思いますが、サブプライムによる金融危機を考慮するとこんなものでしょう。）
このファンドの運用方針であるとか、沢上さん個人に依存した体質というところには不安な要素もありますが、日本では珍しい長寿投信としてこれからも頑張って欲しいファンドです。