FPとして持つべきものは、ホント人脈です。ある程度、法人のお客様が出来てくると増えてくるのが税務に関するご相談。
保険と資産形成と税 は密接な関係にあるので必然的に税理士の紹介依頼も増えてきます。ここ数年、ウチから依頼して顧問契約に繋がったケースも多いためか、どの税理士さんも気軽に相談に応じてくれます。
私達は無報酬でお客さまとの縁を取り持つので、今はとっても良い関係が出来てきました。税務に不安のあるお客さまに、税理士さんを紹介する。その一方で他の当社顧客の一般的な税に関する質問には基本的には無報酬で応じてもらう流れが出来ています。
初めて起業された方や今の税理士さんとうまく行っていない方、ぜひ私どもにもご相談下さい。得意分野の異なる複数の税理士さんの中からあなたにピッタリの税理士さんを紹介して差し上げます。