おはようございます！
昨日は夕方にお客様が来社されました。
新年の挨拶も兼ねて色々と年末年始の動き
今後の業界の展望などをお互いに話しました。
その話しの流れで「相続」の話になりました。
お父様がご高齢で少し認知症の症状も出始めており
自分自身で判断ができる間に親族間で話し合いを
持とうと思っているとの事でした。
・対象者はだれか（法定相続人）
・対象となる資産の種類は何があるか
（預金、債券、株式、不動産等）
を聞きましたが、明確にはなっていない様子なので
先ずはそこの部分をしっかりと確認してから進めて
行けばとアドバイスをしました。
今後は益々この様な相談ケースが増えてくると思います。
我々においても最低限の知識が必要なのは当たり前です。
ただ専門的なレベルになると士業の先生にお願いせざる
を得ません。
そこで横のつながりをしっかりと確立し、レスポンス良く
ご紹介ができる状態を作っておくことが、お客様の
信用、信頼、安心
につながるのではないかと思います。
弊社も非常に優秀な士業の先生との関係を持たせて頂いて
いますので安心且つ自信をもってご紹介ができます。
「横のつながり」
の重要性を改めて感じました。
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