細かいテクニカルな話は控えますが、
目標株価を1200円・2000円の2段階に設定した
ターゲットイシュープログラムを
昨日、買収リリースと合わせてリリースしました。
総額13.6億円の資金調達を目標としています。
賛否両論あるスキームではありますが、
現状の時価総額とこの約2年の下準備からすると、
目標として適切と判断し進めることとしました。
前期(2020年9月)までは、
成長余力を残しながら極限まで経営リソースを削りました。
それらを完了した上で、先日の決算説明資料では
1Q(10～12月)の動きとして、
守りから攻めの大転換、絶体利益成長を
実現していくことを宣言させていただきました。
このスキーム自体は1年程前から検討していましたが、
今回のタイミングでマッコーリー様にお力添えいただくこととしました。
プロジェクト名「MAX」。
今期のリアルワールドスローガン「本気(MAJI)MAX」から名付けてました。
詳細は以下、リリース文をご確認ください。
■本件ファイナンス及び事業譲受についての説明資料
■第三者割当による行使価額修正条項付第８回～第９回新株予約権の発行及び新株予約権買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ
先日リスケとさせていただいた
機関投資家向け決算説明会は12月3日に開催致します。
そこに合わせ、本ファイナンスおよび格安SIMメディア買収、
この２点を加えた資料を同時に開示させていただく予定です。
私の本音として、上場企業でありながらも、
ほぼ全ての事業売却を行い、新たなスタートを切る決断に至る過程で、
中途半端な再起を考え、この間潜てきたわけではありません。
今回、全ての資金調達が実現した場合には、
私自身もダイリューションし比率が低下します。
しかしそこで得た資金が、このリアルワールドを大きく成長させ、
株主の皆様にも十分な還元を実現できるものと捉えています。
※予約権が行使された際の時価総額
株価1200円＝時価総額約28億円
株価2000円＝時価総額約46億円