主要指数チェック。リスクオン継続。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、続騰で返ってきました。クリスマス直前なので、ほとんど変動もなく安定しています。

 

恐怖指数VIXも今年で最も低い数値となっており、市場が全く恐怖を感じていないことが見て取れます。リスクオンが継続しています。

 

残すところ、あと１週間で今年も終わりです。来年NISAで何を買うか検討している投資家も多いことでしょう。ゴールドは必須で含めておくとして、投信、ETF、個別銘柄と選択肢が増えているので迷います。

 

 

私は、この金利高にもかかわらずＪリートを多めに入れようと思っています。儲ける前にインフレに確実に対応できるアセットを保有していたいからです。一般株については個別銘柄も検討しましたが、長期という視点で高配当ETFにしようと思います。具体的には、1698 東証配当フォーカス100、1577 NF日本株高配当70です。（ほぼ構成銘柄がかぶっていますが…）

 

Ｊリートについては、今年の１～３月に買いまくりましたが、配当込みの騰落率が20%を超えているものが４銘柄です。トランプ関税砲でも微動だにしなかった安定感抜群のアセットクラスにしては驚異的な数値です。内外成長している証拠ですので、来年NISAでも騰落率の良かった銘柄を仕込みたいと思います。老舗日本企業のＪリートは、惰性を感じるものが多いので要注意です。

 

 

 

 

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現金バブルを投げる日々。税金を思う。

今日も日本株は上げました。

 

毎日、毎日、よく上がるものです。冷静に考えれば、現金がバブル化していく中では株の買い手も減らないため株価が落ちるはずもありません。これからも右肩上がり、それも指数関数的な上昇を続けると踏んでいます。数年後に日経平均は、１０万円を普通に突破しているのでしょう。

 

最近は、私もバブルマネーを投げて銘柄を買いまくっているので保有銘柄の数も１８５銘柄とそこそこ増えてきました。それと比例して配当金も増えてきているため、並行して税金の学習もしています。

 

テーマは、申告分離課税 vs 総合課税です。リタイア後は、申告分離から総合課税に切り替えた方が圧倒的に節税になり、具体的な数値でシミュレーション中です。億り人くらいの資産規模であれば、ほとんどの人は源泉徴収20.315%→住民税のみ5%（所得税ゼロ）のルートで節税となります。書き出すときりがないので、そのうち別途ブログ記事としてまとめようと思います。

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

東証配当１００（1698）　追加１００口　*ETF

トーエネック（1946）　追加１００株

ハンワホームズ（275A）　新規２００株

フジシール（7864）　新規１００株

クワザワＨＤ（8104）　新規１００株

モリト（9837）　新規１００株

 

 

トーエネック（1946）は、PSRが１を大きく割れているので割安感があって買い増ししました。中部電力の子会社なので、若干の不安はあるものの事業内容は世の中の需要にマッチしていますし、今後の奮闘に期待しています。

 

ハンワホームズ（275A）は、これは完全なスタートアップ投資です。関西地盤のエクステリア工事を主軸とした会社で、最近、第三者割当増資も行っており、今後の攻める姿勢を買いました。名証ネクスト市場（グロース市場に該当）ということで、配当を出してきていないところも良いです。どんどん事業投資して、まずは時価総額１００億円を突破してほしいです。そこまで行ってくれれば、１０バガー達成となります（笑）

 

フジシール（7864）は、小売り品のパッケージングやシーリングをしている企業です。なかなか実直な経営を展開しており、業績もゆるやかな右肩上がりです。長期優待でQUOカードを出しています。息の長い投資家を集めたいという思いが伝わってきて経営センスを感じました。海外展開や国内での価格転嫁も上手く進めているようです。PSRも１を割れており、割安感あります。

 

クワザワＨＤ（8104）は、北海道地盤の建材商社です。同業のOCHIホールディングスやJKホールディングスも緩やかな業績成長をしており、建材市場が緩やかなインフレ傾向だと判断しました。優待でQUOカードを出しています。累進的な優待制度なので、業績が良ければ買い増し検討します。

 

モリト（9837）　は、服の付属品（ボタン、ホック、マジックテープなど）を卸している商社です。海外展開もしており、思っている以上に規模の大きな会社です。業績も緩やかな右肩上がりですし、インフレ恩恵で成長していってくれれば満足です。PSRも１を割れており、割安感あります。こちらも業績が良ければ買い増し検討します。

 

最近は、どの銘柄も割安感が薄れていますが、丁寧に拾っていくとPSR１割れの割安銘柄がまだまだ眠っています。最近洗い出した銘柄は、概ね買付が完了したので頭を冷やして次のスクリーニングに臨もうと思います。このスクリーニングがかなりの苦行ですが頑張ろうと思います。

 

投資は激務だな…とつくづく実感します。仕事をしている方が楽ですが、レバレッジ１の仕事よりもレバレッジ無限の投資に妙味があります。仕事は一生懸命するものの稼いだお金をどう使うかに無頓着な人が多すぎます…。個人的には、世界の七不思議の一つです。

 

 

それと今日は、昨日購入した共和電業（6853）　が自社株買いの発表をしていました。買った直後にこの手の発表をされるとインサイダー感が出てしまうのですが、シンプルにラッキーでした。中長期で買い増し前提で買っているので、株主還元に前向きなのはありがたいです。弱肉強食のインフレ経済の中でも業績を着実に伸ばせる銘柄をこれからも物色していこうと思います。

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
6814    古野電気    8,000    +320    +4.17%
8136    サンリオ    5,122    +175    +3.54%
6853    共和電業    752    +22    +3.01%
9709    ＮＣＳ＆Ａ    1,655    +47    +2.92%
1418    インターライフホールディングス    677    +19    +2.89%
1885    東亜建設工業    2,767    +77    +2.86%
1814    大末建設    3,670    +100    +2.80%
7987    ナカバヤシ    581    +15    +2.65%
1810    松井建設    1,492    +38    +2.61%
7191    イントラスト    1,200    +28    +2.39%
8103    明和産業    914    +18    +2.01%
2170    リンクアンドモチベーション    514    +10    +1.98%
5981    東京製綱    1,564    +30    +1.96%
8101    ＧＳＩクレオス    2,431    +45    +1.89%
9658    ビジネスブレイン太田昭和    3,620    +65    +1.83%
8591    オリックス    4,600    +82    +1.81%
8097    三愛オブリ    2,100    +36    +1.74%
8613    丸三証券    1,008    +16    +1.61%
2730    エディオン    2,110    +33    +1.59%
8707    岩井コスモホールディングス    3,220    +50    +1.58%
4272    日本化薬    1,699.5    +25.5    +1.52%
3231    野村不動産ホールディングス    963.5    +13.9    +1.46%
8601    大和証券グループ本社    1,381.5    +19.5    +1.43%
8593    三菱ＨＣキャピタル    1,311    +18.5    +1.43%
8425    みずほリース    1,423    +20    +1.43%
8766    東京海上ホールディングス    5,902    +82    +1.41%
4979    ＯＡＴアグリオ    2,224    +31    +1.41%
6309    巴工業    1,738    +24    +1.40%
7510    たけびし    2,183    +30    +1.39%
4633    サカタインクス    2,419    +33    +1.38%


▼下落ワースト３０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
275A    ハンワホームズ    406    -20    -4.69%
300A    ＭＩＣ    2,941    -58    -1.93%
6741    日本信号    1,318    -25    -1.86%
6144    西部電機    2,802    -48    -1.68%
6332    月島ホールディングス    2,937    -49    -1.64%
1777    川崎設備工業    2,312    -37    -1.58%
4635    東京インキ    7,200    -110    -1.50%
8596    九州リースサービス    1,372    -18    -1.29%
6328    荏原実業    4,270    -45    -1.04%
8058    三菱商事    3,568    -37    -1.03%
1975    朝日工業社    3,450    -35    -1.00%
4828    ビジネスエンジニアリング    8,080    -70    -0.86%
5713    住友金属鉱山    6,049    -41    -0.67%
1939    四電工    1,530    -10    -0.65%
8059    第一実業    2,962    -16    -0.54%
6258    平田機工    2,378    -12    -0.50%
3252    地主    3,025    -15    -0.49%
7525    リックス    3,740    -15    -0.40%
1946    トーエネック    1,877    -7    -0.37%
9682    ＤＴＳ    1,231    -4    -0.32%
8061    西華産業    2,368    -7    -0.29%
3024    クリエイト    1,209    -2    -0.17%
9960    東テク    3,725    -5    -0.13%
6045    レントラックス    1,599    -2    -0.12%
5076    インフロニア・ホールディングス    2,074.5    -2.5    -0.12%
4043    トクヤマ    4,151    -5    -0.12%
4611    大日本塗料    1,324    -1    -0.08%
1870    矢作建設工業    2,339    -1    -0.04%
9441    ベルパーク    2,700    -1    -0.04%
3132    マクニカホールディングス    2,440    -0.5    -0.02%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
8966    平和不動産リート    156,800    +2,200    +1.42%
8986    大和証券リビング    113,300    +1,500    +1.34%
3281    ＧＬＰ    147,800    +1,700    +1.16%
3309    積水ハウス・リート    88,000    +900    +1.03%
3481    三菱地所物流リート    132,700    +1,300    +0.99%
8953    日本都市ファンド    123,500    +1,200    +0.98%
3249    産業ファンド    152,900    +1,400    +0.92%
3468    スターアジア    61,600    +500    +0.82%
8972    ＫＤＸ    175,500    +1,300    +0.75%
3296    日本リート    101,500    +700    +0.69%
8954    オリックス    105,800    +600    +0.57%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,400    +400    +0.53%
8984    大和ハウスリート    143,100    +700    +0.49%
8963    インヴィンシブル    66,600    +200    +0.30%

 

 

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主要指数チェック。ゴールド最高値を更新。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、半導体SOXを主体としてさらに上げて返ってきました。クリスマスを前に世界的に楽観的なリスクオンモードに入っています。

 

そして、なんといってもゴールドが歴史上最高値を更新してきました。円安も相まって、ゴールド円もとんでもない上昇を示しています。そして、これからもさらにゴールド価格上昇が見込まれます。

 

『ゴールドが上がった！』と喜んでいても、裏を返せば『法定通貨が下がった！』と喜んでいるようなものです。間抜けな議論です（笑）

 

バブル化する現金をゴールドに変えるという古代から賢い市民たちが採ってきた選択をまねておかないと、何のために苦労して仕事しているのかも分からなる現金の下落ぶりです。新NISAでも非NISAでもポートフォリオにゴールドを多少は入れておきたいところです。

 

 

今朝は、金曜日に売り注文を出しておいた投信（来年NISAの準備資金）も約定していました。結果は、税引前で+17.56%でした。税引後で+13.99%となりますので、結果として来年NISAは、12.05%ディスカウントで満額埋められそうです。

 

もちろん、ゴールドも組み入れる予定ですが、家賃＆配当生活を見越してＪリートを多めに買う予定です。いい感じで金利が上昇してくれているので、もっとＪリートの株価が落ちてほしいです。そもそも分配金が目当てですし、どの道、延々売る気もないので株価はどうでもいいのです（笑）

 

 

 

 

 

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優待ありの７銘柄をクリスマス買い。株高再開？

今週はクリスマスウィーク。

 

ほとんどの外国人はお休みに入るため、市場参加者が激減すると言われています。逆に国内勢やアジア勢の売買動向をチェックできそうです。

 

今日の売買代金は、５兆円ちょっとということで可もなく不可もなくといったボリュームでした。騰落は、値上り/値下がり銘柄数が半分程度といった感じです。指数としては、日経平均とTOPIXが上げました。Ｊリートは下げました。

 

来年NISAでＪリートをまとめ買いしようと思っているので流れは良い感じです。購入予定の銘柄リストに本日終値をぶつけると配当利回りが再び５％を超えてきました。国債金利がどんどん上がっているので不動産銘柄は、警戒されているようです。いい流れです！

 

１０年国債も２％を超えてきましたし、このままいくと３％に向かって下落トレンドを突き進みそうです。そうなると変動金利の住宅ローンもほぼ確実に１％上がるので『固定金利 or 変動金利』で多くの住宅ローン債務者が悩んでいます。資産からの権利所得が潤沢にあれば、債券市場がどちらに転んでも問題ないですが、労働所得しかないと確かに悩ましい問題です。（金利はますます上がると思うので、私なら固定金利にしておきます…）

 

マイホームに全く興味がない私は、資産をとにかく買っていこうと思います。インフレ遅効性のある家賃で生活費をまかなった方がキャッシュフローの視点で圧倒的にリーズナブルだからです。今年の５月の賃貸更新で、６％以上の家賃値上げ（といっても正直タダみたいなものですが…）を許容した代わりに「次回の更新では家賃は上げない」という覚書を契約書に記載してもらいましたので安心です。

 

一番困るのは、そのうち大家さん（そこそこ高齢だと思われます）から物件を買ってくれ…と言われることです。もし相談されても「いやです」と返事しようと思います。

 

住宅については"ツボ"を外してやや郊外や田舎に出てしまえば、いつでも手に入ります。（ぶっちゃけ要らないですけど…）むしろ、団塊世代がどんどん亡くなるので、そこら中が空き家だらけで、逆に「お金をあげるから住んでほしい」という時代もやってきそうです…（笑）

 

都市部もそこら中でマンション建築をやっていますし、所有権の移転が着々と進んでいることも日々実感します。

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

共和電業（6853）　新規２００株

ナカバヤシ（7987）　新規１００株

オンワード（8016）　追加１００株

椿本興業（8052）　追加１００株

マックスバリュ東海（8198）　新規１００株

イズミ（8273）　新規３５株　※３分割予定

ビジネス太田昭和（9658）　新規１００株

 

 

キャッシュの予算がやや余っていたこともありますが、業績成長している銘柄を買付です。今日は全て優待銘柄です。優待銘柄のクリスマスショッピングです（笑）

 

 

買った銘柄の優待内容を軽く紹介しておきます。

共和電業（6853）　QUOカード（保有１年以上）

ナカバヤシ（7987）　文房具（自社製品）

オンワード（8016）　買物割引券　※1,000株以上で衣料（自社製品）

椿本興業（8052）　QUOカード（累進優待）

マックスバリュ東海（8198）　買物割引券 or お米などの優待品

イズミ（8273）　買物割引券 or QUOカード

ビジネス太田昭和（9658）　QUOカード（保有１年以上）

 

あれこれ銘柄を買ったのでお米の優待がだいぶ増えてきました。この中でお勧めできるのは、イズミ（8273）かもしれません。逆張り感はありますが、３分割を予定しており、分割後の優待も実質拡充されているので１単位くらい持っていても良さそうです。個人的には、ナカバヤシ（7987）でもらえる３００円くらいの文房具（前回はペン＋ノートだったようです）が地味に楽しみです。

 

正直、総合利回りはどれも割安性を感じる水準なので、目をつぶって適当に買ってもハズレなしと思われます。日本のインフレは止まらないので、放っておけば値上がりしていきます。優待を貰いながら、延々保有するのが合理的です。バブルである現金は、さっさと"棄てる"に限ります。

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
5713    住友金属鉱山    6,090    +298    +5.15%
4658    日本空調サービス    1,274    +62    +5.12%
3156    レスター    2,783    +102    +3.80%
6752    パナソニック　ホールディングス    2,010    +67.5    +3.47%
1938    日本リーテック    2,300    +69    +3.09%
7505    扶桑電通    1,875    +49    +2.68%
6258    平田機工    2,390    +62    +2.66%
8596    九州リースサービス    1,390    +36    +2.66%
6144    西部電機    2,850    +68    +2.44%
1939    四電工    1,540    +30    +1.99%
4318    クイック    912    +17    +1.90%
8306    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ    2,495    +45.5    +1.86%
3252    地主    3,040    +47    +1.57%
4043    トクヤマ    4,156    +59    +1.44%
4611    大日本塗料    1,325    +17    +1.30%
3132    マクニカホールディングス    2,440.5    +30.5    +1.27%
9441    ベルパーク    2,701    +34    +1.27%
8052    椿本興業    2,813    +35    +1.26%
6339    新東工業    1,067    +13    +1.23%
8591    オリックス    4,518    +54    +1.21%


▼下落ワースト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
7172    ジャパンインベストメントアドバイザー    2,112    -139    -6.18%
2173    博展    853    -27    -3.07%
3489    フェイスネットワーク    781    -24    -2.98%
1434    ＪＥＳＣＯホールディングス    1,464    -40    -2.66%
2986    ＬＡホールディングス    7,700    -180    -2.28%
8766    東京海上ホールディングス    5,820    -134    -2.25%
8252    丸井グループ    3,181    -70    -2.15%
8273    イズミ    2,965    -60    -1.98%
7532    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス    955.5    -18.7    -1.92%
7520    エコス    3,100    -55    -1.74%
9434    ソフトバンク    213.3    -3.5    -1.61%
7191    イントラスト    1,172    -19    -1.60%
166A    タスキホールディングス    759    -11    -1.43%
1810    松井建設    1,454    -20    -1.36%
7417    南陽    1,407    -19    -1.33%
1802    大林組    3,266    -44    -1.33%
9759    ＮＳＤ    3,457    -46    -1.31%
9508    九州電力    1,655.5    -22    -1.31%
1828    田辺工業    2,500    -33    -1.30%
1833    奥村組    6,130    -80    -1.29%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
8963    インヴィンシブル    66,400    +300    +0.45%
8984    大和ハウスリート    142,400    +200    +0.14%
3281    ＧＬＰ    146,100    -200    -0.14%
3249    産業ファンド    151,500    -400    -0.26%
3296    日本リート    100,800    -400    -0.40%
3481    三菱地所物流リート    131,400    -600    -0.45%
8954    オリックス    105,200    -700    -0.66%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,000    -600    -0.79%
3309    積水ハウス・リート    87,100    -900    -1.02%
8966    平和不動産リート    154,600    -1,700    -1.09%
8986    大和証券リビング    111,800    -1,500    -1.32%
8953    日本都市ファンド    122,300    -1,700    -1.37%
3468    スターアジア    61,100    -900    -1.45%
8972    ＫＤＸ    174,200    -2,700    -1.53%

 

 

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大納会・大発会の相場アノマリーを調べてみる。

週末は、丸紅の隠し優待で丸紅ギャラリー＠竹橋を見てきました。

 

常設展はなく、企画展を前提としたギャラリーです。現在開催されているのは、『幕末・明治の女性の和装』という企画展でした。観覧客が、着物を着た明治の写真を見たり、現物の着物を見たりして、コーフンするというマニアックな展示会です…（笑）自ら着物で来場されているご婦人も多数いらっしゃいました。

 

今の服は、ユニクロを筆頭にいつでも手に入りますが、昔は大変な思いをして服を作っていたんだな…と感慨深いものがありました。化成生地ではなく本物の綿や絹なので一生ものだったでしょうし、良質の品物は代々、親から子へ引き継がれていったんだろうな…と昔ながらの日本文化を感じさせる展示会でした。過剰にコーフンしなければ、１時間もあれば一通り閲覧できます。

 

 

さて、いよいよ年末年始です。

 

無駄だと分かっていても大納会・大発会の直近データを調べてみました。大納会の掉尾の一振（とうびのいっしん）という株価上昇もあるのでしょうか…。

 

結論は、こう↓なりました。

 

 

 

残念ながら確たるアノマリーは確認されませんでした。

結局、各自が自己判断で売買するしかなさそうです…泣。

 

ただ、強いていうなら、

大納会：上昇する傾向

大発会：下落する傾向

がありそうです。

 

意外と掉尾の一振の確率は高いようです。ただ、年始に落とすパターンもあるのでデイトレ以外は恩恵もなさそうです。淡々と納得感の行く株価の銘柄を買う通常スタンスが無難そうです。

 

 

参考までに騰落チャートです。

 

 

 

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金持ち父さんの教え。人生はどんどん楽になる。

たまには、マインドセットの話題です。

 

「金持ち父さん　貧乏父さん」を読んだ人は多いと思いますが、この本の中で金持ち父さんは、財力について『人生はどんどん楽になる』という主旨の発言をしています。これを振り返っておこうと思います。

 

 

１．「労働」から「仕組み」への移行

 

人間だれしも年を取り、自然なこととして体力が衰えます。若いうちはいいですが労働に頼るだけの人生は、体力の低下とともにつらくなります。ここで大きな分かれ目となるのが、収入を生む仕組みを持っているか否かになります。

 

具体的には、以下のようなことが提案されています。いずれも「仕組み」作りには時間を要しますので、なるべく若いうちに構築し始めた方がよいです。

・ 不動産や株式などの資産

・ ビジネスシステム

・ 知的財産（本や動画などの著作権）

 

 

２．お金の知識が増えるほど選択肢が増える

 

よく「お金持ちはお金があるのでお金持ちになれる」という主旨の発言を見聞きします。そういう側面も確かにありますが、「お金持ちは知識があるのでお金持ちになれる」というのが正解だと思います。そして、その知識はマインドセットの産物です。

 

逆に「お金の問題は、知識不足からもたらされる」とも言い換えられます。具体的には以下のような知識です。

・ 税金の仕組み

・ 良い借金と悪い借金

・ キャッシュフローの知識

・ 投資の知識

 

経験を重ねることでお金の知識も選択肢も増えていきます。人生がどんどん楽になっていく理由がここにもあります。

 

 

３．複利の力が増大していく

 

資産形成には時間がかかります。逆に時間を味方にすれば、だれでも資産形成できます。ほとんどの人が知っている『複利の力』を活用できるからです。レバレッジが効くので時間の経過とともに正比例ではなく、指数関数的な上昇となります。ここがまさに「人生がどんどん楽になる」秘訣と言えます。

 

労働は収入の大小はあれど、体が一つである以上、レバレッジは永遠に１のままです。「仕組み」というコピーロボットは、レバレッジの上限はありません。興味深いもので、はじめて株式や不動産を購入して権利収入を受け取ると、もっと買いたくなる人はかなり多くいます。やはり、小さく始めてみることが重要です。

 

 

４．マインドセットが変化していく

 

労働脳（貧乏脳）から金持ち脳（投資家脳）にマインドセットが変化することで「お金のために働く」ではなく、「お金を働かせる」という意識が芽生えます。このマインドセットによりストレスが激減し、シンプルに生きられるようになります。

 

安心安全ではなく学びのためにチャレンジする、失敗を避けるのではなく失敗から学ぶ、他人の目よりも自分の視点やゴールを重視する…といったマインドセットです。資産形成に意識を集中していると失敗もするので日々学びがあります。そこから次につなげればいいのです。

 

 

…と、文字で書くのは簡単ですが、実践は簡単ではないです。

 

参考として、このブログでも以前掲載しましたが、キャッシュフロークワドラントにお金の流れを付記した画面を掲載しておきます。

 

 

■キャッシュフロークワドラント（お金の流れ）

 

 

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主要指数チェック。ゴルディーロックス再開？

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、半導体SOXを主体として大きめに上げて返ってきました。月曜日の日本株もだいぶ上げそうです。

 

ＦＯＭＣと日銀会合を通過して、目の上のたん瘤である金利問題がひと段落したことで株式市場が安心を取り戻した格好です。再び、ちょうどいい湯加減のゴルディーロックス相場が再開しそうです。

 

植田さんからの爆弾発言もなく、想定通り、ドル円は円安に振れています。昨日は、来年NISAのために定期預金代わりに買っておいたオルカンやピクテなどの投信の売却注文を出しました。月曜日に約定しますので、株も為替も値を伸ばしてくれそうで良かったです。（植田さんのとんでも発言で急激な円高に振れることだけを恐れていました…）

 

ほとんどの人が同じような状態だと思いますが、今日はＬＨ更新していました。含み益も含めると騰落＋３０％まで来ました。太めに買いだしたのが今年のトランプ関税ショック以降ということを考えると日本株のパフォーマンスはやはり良好です。先んじて船舶関連の古野電気や中国塗料、そして建設株を軒並みドレッシング的に買いまくっておいたのが良かったようです。とはいえ、ほぼ全業種が良好ですので循環物色が効いていることを実感します。日経平均とTOPIXの騰落率もだいぶ近づいていい感じです。

 

そろそろ来年のテーマを考えないといけない時期です。当然、北米株の生成AIが主役テーマになるでしょうが、個人的にはウクライナ紛争の終結に伴ってインフレがどうなるかに注目したいです。

 

日銀は来年のインフレ率は２％に下落する（といっても、２％ですが…）と断定的に言っていますが、本当にそうなるのでしょうか…。なったらなったで生活が楽になるので良いですが、この手のお花畑のような楽観論は話半分です。インフレ率がどうなってもいいように準備しておくだけです

 

結局は、インフレ率が何％であろうとインフレ経済が続けば、資産価格は上昇します。（株式市場が腰折れしないインフレ率なら、むしろインフレ率は高い方が儲かります…）

 

資産形成と生活防衛という攻守両面を意識した株式投資の在り方を年末年始で模索したいと思います。

 

 

 

 

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クリスマス前ラッシュ。外国人が買いまくり？

本日、日本株は元気でした。

 

クリスマス前にもかかわらず、売買代金も７兆円にせまる太いボリュームでした。外国人が日本株を買い続けているということを改めて実感しました。来週はクリスマス休暇で、国内関係者だけになるため、逆に値動きを確認したいと思います。

 

そして、予想通り、日銀は0.50%➡0.75%に利上げしました。為替は円安方向に傾いており、今後の動きにも要注意です。植田さんの会見から爆弾発言もなかったようで一安心です。（記者もへんちくりんな質問をしないでもらいたいものです…）

 

度々、賃金の話題が出ていました。インフレに対して日本の賃金は明らかに遅行指標なので、賃金を見ている限りインフレ退治は無理なのでしょう。つまり、アメリカを凌駕するインフレ率が今後も続く可能性が高そうです。

 

今日は、ほとんどの人がＬＨ更新しているのではないかと思います。思わぬクリスマスプレゼントといったところでしょうか…。長期投資においては、単なる通過点ですので来年の値上がりも期待です。

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

レイズネクスト（6379）　追加１００株

 

『株主優待ハンドブック』を"復習"していて、レイズネクスト（6379）が目に留まったので追加買いしました。これで４００株です。株主優待も配当利回りも魅力ですが、プラントやインフラ施設や工場などの建設事業を展開していて安心感があります。業績が伸びている限り、延々保有しようと思っています。買い増しも積極的に検討予定です。

 

この銘柄もそうですが、株主優待はあくまで『おまけ』とはいえ、株数によって累進的に贈呈物が増えるのは良い取り組みだと感じます。株式市場により多くの資金が流入してくるために株主優待を拡充する銘柄が増えてくることに期待です。

 

 

今日は、さらに来年NISA資金をねん出するために準備資金として買っておいた投信に売却注文を出しました。具体的には、①オルカン、②ピクテゴールデンリスク、③Smart-i ８資産の３つです。騰落は＋１５％程度ですので、売却益にかかる税金を差し引いても来年NISAは１０％ほどディスカウントした価格で買付けできそうです。

 

植田さんの会見もあって為替リアクションが見えない中、年明けの売却も検討しましたが、さっさと売って次に進もうと判断しました。すでに来年NISAの買い物リストは整理済みなので、淡々と買っていこうと思います。どの道、似たような投信を買い戻す格好になりますが…（笑）

 

再来年以降のNISA準備資金を投信に突っ込んでおくかは、おいおい考えようと思います。普通に考えれば、日米QEモードなので買っておくのが合理的だと思っています。

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
6814    古野電気    7,710    +340    +4.61%
4617    中国塗料    4,510    +190    +4.40%
1418    インターライフホールディングス    664    +26    +4.08%
6332    月島ホールディングス    3,005    +103    +3.55%
5351    品川リフラ    2,104    +65    +3.19%
2173    博展    880    +27    +3.17%
1975    朝日工業社    3,495    +105    +3.10%
7191    イントラスト    1,191    +35    +3.03%
6144    西部電機    2,782    +79    +2.92%
9960    東テク    3,715    +100    +2.77%
2986    ＬＡホールディングス    7,880    +190    +2.47%
8002    丸紅    4,344    +104    +2.45%
6741    日本信号    1,342    +31    +2.36%
7520    エコス    3,155    +70    +2.27%
1946    トーエネック    1,905    +42    +2.25%
7172    ジャパンインベストメントアドバイザー    2,251    +49    +2.23%
8316    三井住友フィナンシャルグループ    5,020    +108    +2.20%
5076    インフロニア・ホールディングス    2,104    +42    +2.04%
1833    奥村組    6,210    +120    +1.97%
4028    石原産業    2,752    +51    +1.89%


▼下落ワースト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
1434    ＪＥＳＣＯホールディングス    1,504    -27    -1.76%
6752    パナソニック　ホールディングス    1,942.5    -28.5    -1.45%
3132    マクニカホールディングス    2,410    -17    -0.70%
9039    サカイ引越センター    2,859    -20    -0.69%
8167    リテールパートナーズ    1,302    -8    -0.61%
9076    セイノーホールディングス    2,348.5    -14    -0.59%
3156    レスター    2,681    -14    -0.52%
8130    サンゲツ    3,100    -15    -0.48%
3950    ザ・パック    1,268    -6    -0.47%
8081    カナデン    2,130    -9    -0.42%
7811    中本パックス    1,886    -8    -0.42%
9008    京王電鉄    4,016    -17    -0.42%
5440    共英製鋼    2,381    -9    -0.38%
7743    シード    565    -2    -0.35%
7347    マーキュリアホールディングス    870    -3    -0.34%
7989    立川ブラインド工業    1,948    -6    -0.31%
8058    三菱商事    3,617    -11    -0.30%
7539    アイナボホールディングス    713    -2    -0.28%
8023    ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ    1,023    -2    -0.20%
6378    木村化工機    1,203    -2    -0.17%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
3468    スターアジア    62,000    +800    +1.31%
3249    産業ファンド    151,900    +1,700    +1.13%
8986    大和証券リビング    113,300    +1,200    +1.07%
3309    積水ハウス・リート    88,000    +900    +1.03%
8953    日本都市ファンド    124,000    +1,200    +0.98%
8984    大和ハウスリート    142,200    +900    +0.64%
8954    オリックス    105,900    +600    +0.57%
3481    三菱地所物流リート    132,000    +700    +0.53%
8966    平和不動産リート    156,300    +800    +0.51%
3296    日本リート    101,200    +400    +0.40%
8972    ＫＤＸ    176,900    +600    +0.34%
8963    インヴィンシブル    66,100    +200    +0.30%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,600    +200    +0.27%
3281    ＧＬＰ    146,300    -200    -0.14%

 

 

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主要指数チェック。本日、日銀利上げ発表。

朝の主要指数チェックです。

 

昨日のアメリカ株は、反発して返ってきました。資金難に陥るのではないか…と報道されたオラクルに生成AI市場が揺さぶられた週でした。個人的には、そもそもオラクルに生成AIで勝機はあるのか？？…とはなはだ疑問なので正直いい加減にしてほしいです。（結局、マグ７が勝って終わりでしょ…と思ってます）

 

この流れで今日の日本株もつれ高になりそうな感じです。日経平均のEPSは今現在で2,621円ですが、来年は3,000円を超える可能性が高く、PER16～18倍で試算すると48,000～54,000円あたりが妥当なレンジ（個人的な意見）と思われます。

 

なんだかんだで企業景況感は良いので日経平均の日柄調整もぼちぼち終わる気もしています。日米ともにQE再開になりそうですし、再び流動相場がやってきそうな気配です。（TOPIX主体で売買しているので、どっちでもいいですが…）

 

さて、今日はいよいよ日銀が利上げ（0.50%➡0.75%）を発表します。銀行株は思い出したかのように上がる気がします。市場の注目は利上げではなく、今後の方針についての植田さんの発言がハトになるのかタカになるのかの一点です。刮目して見届けたいと思います。

 

 

 

 

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クリスマス前で参加者激減。それでも強い内需株。

クリスマス前の閑散相場。

 

東証の売買代金も５兆円ちょっととかなり減ってきました。クリスマス休暇に入っている関係者も多そうです。

 

日経平均、TOPIXは下げてますが、時価総額の大きめの人気株が売られて、出遅れ気味の内需株やＪリートが買われるような一日でした。Ｊリートはもみ合っていてほしいのですが、結局、東証リート指数が２，０００ポイントを回復してきました。

 

 

個人的に知らなかったのですが、『クリスマスラリー』はクリスマス直後の年末・年始の取引日のことを言うようです。こういう感じでしょうか…。今年は、株式市場も激動だったので年末年始も何か起きそうです。

 

【今年のクリスマスラリー（アメリカ）】

・12月26日（金）～12月31日（水）：年末最後の4営業日
・2026年1月2日（金）、1月5日（月）：新年最初の2営業日

 

【今年のクリスマスラリー（日本）】

・12月29日（月）～12月30日（火）：年末最後の2営業日
・2026年1月5日（月）：新年最初の1営業日

 

 

今日の売買は以下の通りでした。

 

■売り

なし

 

■買い

タナベコンサルＧ（9644）　新規３００株

 

 

基本的にコンサルはあまり積極的に買っていないのですが、今日はタナベコンサルＧ（9644）を購入です。決算説明資料を読んで、バランスよくコンサル事業を展開しているな…と感じました。グループ会社で分業している点も安定性を感じます。

 

株主優待制度も敷いており、保有株数に応じてQUOカードをいただけます。３００株だと３，０００円（権利落ちは９月）のようです。株価を落とすことは考えにくいですが、下押し局面があったら買い増しするかもしれません。（そう思っている人が多いからなかなか下がらないのでしょう…）

 

 

参考までにIR資料抜粋を載せておきます。

 

■タナベコンサルＧの事業フォーメーション（出所：ＩＲ資料）

 

 

 

今日も上がる株あれば、下がる株ありでした。

 

＜本日の保有株騰落＞

▲上昇ベスト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
7532    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス    969.7    +30.8    +3.28%
1938    日本リーテック    2,210    +63    +2.93%
4828    ビジネスエンジニアリング    7,990    +220    +2.83%
8252    丸井グループ    3,245    +80    +2.53%
7520    エコス    3,085    +75    +2.49%
2173    博展    853    +18    +2.16%
4633    サカタインクス    2,333    +49    +2.15%
9039    サカイ引越センター    2,879    +60    +2.13%
6328    荏原実業    4,230    +80    +1.93%
3950    ザ・パック    1,274    +24    +1.92%
3861    王子ホールディングス    850.8    +15.8    +1.89%
8059    第一実業    2,910    +54    +1.89%
1736    オーテック    2,260    +40    +1.80%
1822    大豊建設    760    +13    +1.74%
5285    ヤマックス    1,854    +31    +1.70%
5930    文化シヤッター    2,003    +33    +1.68%
9508    九州電力    1,658.5    +27    +1.65%
3294    イーグランド    1,900    +30    +1.60%
2170    リンクアンドモチベーション    507    +8    +1.60%
8425    みずほリース    1,397    +22    +1.60%


▼下落ワースト２０
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
6814    古野電気    7,370    -410    -5.27%
1434    ＪＥＳＣＯホールディングス    1,531    -58    -3.65%
6752    パナソニック　ホールディングス    1,971    -55    -2.71%
1946    トーエネック    1,863    -50    -2.61%
3132    マクニカホールディングス    2,427    -63    -2.53%
4635    東京インキ    7,150    -180    -2.46%
8136    サンリオ    4,977    -116    -2.28%
463A    インテリックスホールディングス    941    -20    -2.08%
6144    西部電機    2,703    -57    -2.07%
4617    中国塗料    4,320    -85    -1.93%
8061    西華産業    2,318    -44    -1.86%
6258    平田機工    2,290    -40    -1.72%
8002    丸紅    4,240    -72    -1.67%
6741    日本信号    1,311    -22    -1.65%
3467    アグレ都市デザイン    2,372    -38    -1.58%
300A    ＭＩＣ    2,938    -45    -1.51%
1828    田辺工業    2,506    -37    -1.45%
5713    住友金属鉱山    5,799    -83    -1.41%
1777    川崎設備工業    2,309    -29    -1.24%
9709    ＮＣＳ＆Ａ    1,601    -19    -1.17%


▲Ｊリート上昇ランキング
コード    銘柄名    現在値    前日比    前日比(%)
3309    積水ハウス・リート    87,100    +1,600    +1.87%
8963    インヴィンシブル    65,900    +800    +1.23%
8966    平和不動産リート    155,500    +1,600    +1.04%
3472    日本ホテル＆レジデンシャル    75,400    +700    +0.94%
3296    日本リート    100,800    +900    +0.90%
3468    スターアジア    61,200    +400    +0.66%
3281    ＧＬＰ    146,500    +600    +0.41%
8953    日本都市ファンド    122,800    +300    +0.24%
8954    オリックス    105,300    +200    +0.19%
3249    産業ファンド    150,200    +200    +0.13%
8986    大和証券リビング    112,100    0    0.00%
3481    三菱地所物流リート    131,300    -100    -0.08%
8972    ＫＤＸ    176,300    -300    -0.17%
8984    大和ハウスリート    141,300    -300    -0.21%

 

 

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