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このブログの内容は以下のニュースの日本語訳です。
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第5位の銀行である農林中央金庫が、630億ドルの米国と欧州の国債を売却する計画をしており、不換金融は段階的に崩壊しつつあります。
この思い切った動きは、日本の銀行の深刻な財政難を浮き彫りにし続けており、差し迫った通貨経済災害の前兆となっています。
農林中央金庫が米国と欧州の国債約10兆円(630億ドル)を売却するという決定は、金利賭けの失敗による損失を食い止めようとする必死の試みです。
約60兆円の証券ポートフォリオを持つ同行は、3月末までに売却を完了する予定です。この大規模な売却は、同行の世界ポートフォリオの約6分の1を占め、今年度の純損失は1.5兆円となり、以前の見積もりの3倍となります。
「国債金利リスクを軽減し、企業および個人の信用リスクを負う資産に分散します」と、同行の奥和人最高経営責任者は述べました。
農林中央金庫の危機は、孤立した出来事ではありません。日本の銀行は、債券ポートフォリオの壊滅的な未実現損失に取り組んでいます。
農林中央金庫は3月時点で2兆1900億円の未実現損失を報告しており、債券保有額は31兆3000億円で、ポートフォリオ全体の56%を占めています。これは、3月末までに5165億ドルの未実現損失を抱えた米国の銀行の苦境を反映しています。
バンク・オブ・アメリカだけでも1000億ドルを超える損失を報告しており、長期にわたる低金利期間中の低利回り債券投資という世界的な問題を浮き彫りにしています。
日本の銀行が直面している課題は、米国と欧州の法定通貨金融システムに差し迫った危機の兆候を示しています。
両地域は低利回り債券に多額の投資を行っており、金利が上昇するにつれてこれらの債券の価値が急落し、莫大な未実現損失を生み出しています。
資産の多様化や会員からの資本調達など、これらの損失を食い止めるために日本の銀行が採用している戦略は、まもなく西側諸国の銀行にとっても必要となるでしょう。
「これは日本の保有者が清算するという体系的な話ではなく、リスク監視の失敗のようだ」とコロンビア・スレッドニードル・インベストメンツの金利ストラテジスト、エド・アルフセイニー氏は述べました。
しかし、他の日本の銀行による米国の投資適格債の積極的な購入は、農林中央金庫の売却とは対照的であり、金融リスク管理へのさまざまなアプローチが明らかになっています。
「これは日本の保有者が清算するという体系的な話ではなく、リスク監視の失敗のようだ」とコロンビア・スレッドニードル・インベストメンツの金利ストラテジスト、エド・アルフセイニー氏は述べました。
しかし、他の日本の銀行による米国の投資適格債の積極的な購入は、農林中央金庫の売却とは対照的であり、金融リスク管理へのさまざまなアプローチが明らかになっている。
農林中央金庫の大規模な債券清算と日本のより広範な金融危機は、世界の金融システムの脆弱性を浮き彫りにしています。
日本の銀行が壊滅的な未実現損失に苦しむ中、円の暴落が世界経済と通貨の舞台で中心的な位置を占めています。