顧問契約が一番FPコンサルティング相談に適しています。
契約は年間契約とし、契約料は相談内容により料金を予め決めて
おきます。支払いは毎月支払い、年2回、年1回など準備しておき、
選択は相談者と話し合いで決めます。
期間は長期を想定しあらかじめ構想を考えておきます。個人相談の場合
生涯のライフプランを前提にスタンダードなプロセスがありますので
きちっと把握しておきます。
まず、相談者の現状と課題をじっくり聞きだします。必ずその人
固有の問題点と課題があります。それと大切なことは相談者に
夢を持ってもらうことです。
しっかり、人生設計を持っている人はその人の夢を実現するための
キャッシュフローを明確にして実行計画を一緒に考えます。
課題を抱えている人は、その問題点を解決するキャッシュフロー
案を一緒に考え実行計画を作ります。その時に次要なことは相談者が
実行してもらえるゴールを見つけることです。
あくまで、実行する主役は相談者ですから、相談者が主体的に考えて
頂くことが重要です。如何にそのような状態していけるかで全て
が決まります・・・