| 1. 恋のフーガ(奥村チヨ&レオ・ビーツ) |
| 2. 幻のアマリリア(奥村チヨ&レオ・ビーツ) |
| 3. オーガンソ(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 4. 花と小父さん(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 5. あなたを好き(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 6. 花のマドンナ(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 7. リンゴの花咲くころ(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 8. 花の首飾り(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 9. 星を見ないで(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 10. 男と女(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 11. ワーズ(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 12. レディ・マドンナ(伊東きよ子&ハプニングス・フォー) |
| 13. 霧の摩周湖(奥村チヨ&レオ・ビーツ) |
| 14. 星のプリンス(久美かおり&ザ・タイガース) |
GSをバックに歌った女性シンガー。残念ながら久美かおりはコーラスのみでリードはとっていない。むー。
ほとんど伊東きよ子のソロアルバムに近いか。奥村チヨの幻のアマリリアはオリジナルより早いテンポ。ちょっとせっかちな唱法で落ち着かない。ちょっとつんのめるのだ。