US CAPITOL T-2294 BRASIL '65
| 1. SO NICE | |
| 2. FAVELA | |
| 3. BERIMBAU | |
| 4. TRISTEZA EM MIM | |
| 5. ONE NOTE SANBA | |
| 6. SHE'S A CARIOCA | |
| 7. MUITO A VONTADE | |
| 8. LET ME | |
| 9. CONSOLACAO | |
| 10. REZA |
現在も活躍するブラジル音楽界の巨匠セルジオ・メンデスが「ブラジル'66」結成前年自己のトリオにキュートなボサノバ・シンガー、ワンダ・ヂ・サー、女性ブラジリアン・ギタリスト、ロジーニャ・ヂ・ヴァレンサ、西海岸の名手バド・シャンクをフィーチャーして録音したアルバム。収録曲もオープニングの「ソー・ナイス」を始め名曲揃い。随所で聴けるセルメンのピアノ・ソロも洒落ている。 がその後のブラジル'66のポップな音づくりではないのでポップス・ファンには厳しいかな。