暦年贈与の運用状況

暦年贈与講座のポートフォリオは以下の通りとなっております。

2018年から暦年贈与を始めて7年目になりました。ジュニアNISAを中心にほとんど株式100％でしたが2024年から暗号資産を組み入れておりアグレッシブなポートフォリオになっております。

0歳から運用を開始して20年間暦年贈与を続けた場合は元本は2000万円になりますが、これを20年間運用して成長グロース株を中心にこどもが成人するまでに1億円位の億り人を目指します。13％位の利回りを出していく必要がありますが、やってやれない数字ではないと思います。

どこかで法人化してファミリーオフィスのようなものにして次世代まで繋げていける運用を考えていきたいです。