AFP提案書のサンプル

AFPを取得する際に課題レポートを提出しないといけないのですが、これが手間もかかってやっかいです。

これから課題に取り組む方へのメッセージですが、「AFP　提案書　サンプル」とかで適当に検索するとサンプルの提案書がたくさん出てきますので、そういうのをベースに修正したら楽かと思います。

ちなみに僕が作った奴も載せておくとこんなんです。46歳の男性に提案書を出す設定なのですが、彼はこのまま行くと80歳の時には2000万円ぐらいお金が足りなくなります。これを何とかしてプラスにするため、住宅ローンの繰上げ返済や生命保険の組みなおし、ポートフォリオの組みなおしを行いました。

結構、力を入れているツモリなのですが、課題は採点して戻ってきたわけではなく、合格という結果だけを知らされているので、どういう評価で合格しているのかは良く分かりません。

0　表紙
1　はじめに
2　もくじ
3　ライフイベント表
4　キャッシュフロー上の問題
5-1　住宅ローンの繰上げ返済
5-2　生命保険の見直し
5-3　確定拠出年金
5-4　資産運用方法の見直し
6　対策後に得られる効果
7　終わりに

実際には、他人にライフプランのご提案している場合じゃなくて、自分の人生を何とかしなければ。。。