今週は、2件届きました。
アヲハタ
懇談会・工場見学の案内が届きました。
株主優待の話ではありません。
【アヲハタ(株)の株主優待の内容】
自社商品
100株以上 1,000円相当
1,000株以上 3,000円相当
権利確定月:11月(末日)
株主総会招集通知に、株主総会終了後、
「懇談会」「工場見学」を実施する、
との記載がありました。
正確には、「懇談会」とは書かれておらず、
「交流の場」となっています。
また、一方で、「試食会」は実施しない、
との記載もありました。
毎回書いていますが、ここの株主総会は、
広島県竹原市忠海の工場内で行われます。
いろいろ実施されたとしても、
私は参加できません。
日本フエルト
工場見学会の落選通知が届きました。
株主優待の話ではありません。
【日本フエルト(株)の株主優待の内容】
クオカード
100株以上
〈1年以上保有〉300円分
〈3年以上保有〉600円分
300株以上
〈1年以上保有〉1,000円分
〈3年以上保有〉2,000円分
1,000株以上
〈保有期間にかかわらず〉2,000円分
権利確定月:3月(末日)
工場見学会に応募していたのですが、
落選でした。
日時:2024年3月6日(水)
場所:埼玉工場(埼玉県鴻巣市)
人数:約40名
でした。
今後も開催されると思うので、
また、応募します。
おしまい。
投信積み立ての話 2023.5.15
もう長い間、投資信託の積み立てを
しています。
金融ビッグバンと呼ばれた金融改革時の
証券投資の手数料引き下げが契機なので、
2000年4月からやっています。
ですが、その当時、金融業界も
体制が定まらず、再編があったため、
一旦、口座を整理したことがあり、
今の保有資産は、2001年8月からの
積み立てになっています。
ほぼ22年間、毎月、1万円ずつ、
2銘柄に積み立てています。
2銘柄とも、国内株式アクティブ型で、
一方は、主に大型株(成長株)、
一方は、小型株に投資するもの
です。
その成績を紹介すると、
この記事掲載時点の評価で、
次のとおりです。
(2023年5月12日現在)
成長株型
Ⓐ評価額=573万円
Ⓑ投資額=262万円
Ⓒ利益額(Ⓐ-Ⓑ)=311万円
Ⓓ利益率(Ⓒ÷Ⓑ)=119%
小型株型
Ⓐ評価額=474万円
Ⓑ投資額=262万円
Ⓒ利益額(Ⓐ-Ⓑ)=212万円
Ⓓ利益率(Ⓒ÷Ⓑ)=81%
合計
Ⓐ評価額=1,047万円
Ⓑ投資額=524万円
Ⓒ利益額(Ⓐ-Ⓑ)=523万円
Ⓓ利益率(Ⓒ÷Ⓑ)=100%
※上記の投資額は、手数料の取り扱い等で、
実際の投資原本とは異なります。
総投資額に対して、
ちょうど2倍の評価額になっています。
20年間運用すると、
こういう成績が残せます。
積み立て投資は、
とても有効な投資手法です。
おしまい。
これまで、このあたりに載せていた記事は、
左側の欄の
「テーマ」-「オススメ」
にあります。
「株主優待レシピ」★
こちらをご覧ください。 *クックパッド
※最近、まったく更新していなくて、すみません。
ここまで来てくれて、ありがとう。
こんなところまで見てくれて、ありがとう☆