楽天Ｇ、27年満期ドル建て債18億ドル発行へ 当初予定から増額
2024年1月31日午後 1:35
楽天グループは３１日、２７年満期のドル建て債の発行総額が１８億ドルで決定したと発表した。
［東京 ３１日 ロイター］ - 楽天グループ(4755.T), opens new tabは３１日、発行総額１８億ドルの２７年満期ドル建て債の条件が決まったと発表した。当初予定していた発行額１０億ドルから増額した。発行価格は額面金額の９７．８３％、利率は年１１．２５％となった。発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは１２．１２５％。楽天Ｇは携帯事業の設備投資がかさみ、２４―２５年に償還期限を控える社債が約８０００億円ある。２４年の償還額を減らすため、年内に満期を迎える米ドル建てシニア債の残存分すべてについて、今回の発行分を原資として、公開買い付けを実施している もっと見る 。発行増額により、社債償還の実質先送り分が増える一方、利払い負担は増加することになる。