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利益半分の鉄鋼·造船産業...中国が追撃
2014.07.24 10:27
韓国、上半期の商船受注量中30％の水準...日本も抜かれ
中国政府の強力な支援策の造船·海洋プラント躍進
日本も円安で競争力の強化...造船会社合併で図体育て
中国と日本企業の挟撃に造船会社が力が抜けている。
造船業「世界1等」という評判が根こそぎ揺らいでいる。
国際海運·造船市況分析機関クラークソン·リサーチによると、修正換算トン数（CGT）を基準にした今年上半期の全世界の商船受注量は944隻であった。
このうち、韓国が受注したのは164隻である。
中国（481隻）は30％水準で、日本（177隻）にも押された。
韓国造船業が受注量で中国に押されたのは2007年からだ。
2011～2012年に少しの間1位を奪還したが、昨年再び奪われ、今年は格差がさらに広がった。
6月末基準各国の受注残を比較してみると、韓国造船業の将来を見計らって見ることができる。
韓国は886隻で、中国（2443隻）と日本（939隻）に次いで3位となった。
受注量は業界1位から遠くて久しい。
それさえも受注金額は2009年と2010年を除いては、昨年まで着実に1等を守ってきた。
しかし、今年上半期には1位の座を奪われてしまった。
技術力を蓄積してきた中国の造船会社が中国政府の全面的支援を背負って勢いを育てているからだ。
中国政府は「中国の輸出入物量を運ぶ船は、中国の造船所で作らなければならないのは当然だ（国輸国造）」というスローガンを掲げて様々なサポートをしている。
○中国政府·海運·造船所の協力
中国フヅン中華造船（HZS）は、最近の17万4000㎥級の液化天然ガス（LNG）運搬船4隻を9億5000万ドルで受注した。
隻当たり2億3750万ドル水準だ。
国内造船メーカーが作るLNG運搬船の価格と大きく差が出ない。
この船を発注したのは、中国海洋石油総公司（CNOOC）が主導するコンソーシアムです。
英国のBGグループが開発しているオーストラリアのクイーンズランド·カーティスLNGプラントで生産されるLNGを中国に乗せて運ぶためだ。
中国政府は、BGグループ側に「中国の海運会社と中国の造船所を事業パートナーとされなさい」と要求した。
このため、韓国の造船会社は入札に名刺すら差し出した。
フヅン中華朝鮮は、中国政府の政策に基づいて、LNG運搬船建造経験を積んできている。
既に6隻を建造し、受注残は14隻にのぼる。
中国の海運会社も、中国の造船会社の強力な支持者だ。
中国の海運会社、コスコは1万4000TEU級の超大型コンテナ船を中国の造船会社に発注する計画だ。
1万4000TEUは長さ6m建てコンテナ1万4000個を乗せることができる規模という意味である。
今まで、中国の造船所が乾燥した最大のコンテナ船は1万TEU程度であった。
今後、韓国は1万TEUを超える超大型コンテナ船の分野でも、中国の造船会社と競争しなければならないという話だ。
中、海洋プラントも集中的に育成、中国政府は、海洋プラント部門でも造船会社を積極的に支援している。
特に中国は、独自の油田とガス田開発プロジェクトが少なくない。
中国政府は、自国内の油田開発などを自国の造船会社に任せるという戦略を公然と明らかにしている。
中国国務院が2010年に発表した「戦略的新興産業の育成と発展加速のガイドライン」は、海洋プラントを含む先進的な機器の製造業を国民経済の7大基幹産業として育成して大幅に支援するという内容を盛り込んでいる。
これを具体化したのが2020海洋プラント産業の製造分野中長期発展計画」などである。
主な内容は、中国の国営石油·ガス会社と造船会社を参加させ、自力での石油·ガスを見つけ、採掘するという方針だ。
日、合併で競争力強化しばらく気を張らなかった日本の造船会社も円安の風に乗って元気を取り戻している。
ジャパンマリンユナイテッド（JMU）は、今年上半期に1万4000TEU級のコンテナ船8隻を一度に受注した。
大量の船舶受注は、収益性を向上させることができ、造船会社が好む物量である。
国内中堅造船会社の関係者は「昨年だったら、国内の造船会社が受注した物量だが、円安の影響で日本企業が張ってきたようだ」と分析した。
日本の造船会社間の合併·買収（M＆A）を通じた構造調整も競争力の強化に一役した。
ジャパンマリンユナイテッドは、昨年1月にIHIマリンユナイテッドとユニバーサル造船が合併した会社だ。
昨年3月に三菱重工業と今治造船の大型LNG船建造のための合弁会社MI LNGカンパニーを設立した。
また、去る5月に日本4位の造船会社である名村造船は10月まで佐世保重工を買収すると発表した。
韓国は技術格差得られなければ、国内の造船会社は、金融危機後の萎縮した商船部門を克服するために、海洋プラントの営業を強化した。
この過程で、低価格受注が少なくなかった。
今年に入って、三星重工業、現代重工業など韓国の造船業界の収益性が大きく落ちたのも、こうした理由からである。
代わりに、技術力だけというのが業界関係者たちの共通の声だ。
エコシップなど、新しく開かれる市場では、中国メーカーとの差別化された技術力を保有して、特許などの市場を守るためにしてリードの地位を維持しなければならないという話だ。