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利上げは見送り、ウォーシュ議長もそこまでタカ派ではなかった！？
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米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「FOMCは9対3の賛成多数で以下の声明を承認」
「委員会は、FRBの二つ責務を支持するため、FF金利を据え置くことを決定した」
「また、銀行システムにおける潤沢な準備預金の維持という方針を再確認した」
「中東情勢の紛争などに起因する不確実性が高まっているものの、経済活動は堅調なペースで拡大している」
「生産性の伸びと設備投資は力強い」
「雇用の増加は労働力の伸びと歩調を合わせており、失業率に大きな変化は見られない」
「インフレ率は、エネルギーを含む特定のセクターでの価格上昇を招いた供給ショックなどを背景に、委員会の目標である2％を上回る水準で推移している」
「委員会は物価安定を実現する方針である」
「ハマック氏とカシュカリ氏、ローガン氏は今回の会合でFF金利を0.25％引き上げることを支持」
赤文字タカ派、青文字ハト派
3人の委員が0.25％主張でタカ派っぽい結果ですが、一部では利上げとの見方もあったことを勘案すれば、利上げ自体を見送ったことで声明文自体はハト派との市場の見方であったようです。
下記のドル円での動きでも確認できます。
ウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長
「議論は協調的かつ建設的だった」
「経済は目覚ましい回復力を見せている」
「ソフトなインフレ目標など存在しない」
「我々は物価の安定を実現する」
「5年以上にわたる目標を上回るインフレは、9週間で解消できるものではない」
「名目、実質国債利回りが大幅に上昇」
「フォワードガイダンスの縮小が市場の動きに影響を与えた可能性がある」
「市場の関心は実体データや実体経済の動向に集中している」
「必要かつ適切と判断されれば、躊躇なく行動する」
「ハイテク分野の設備投資の急増は目覚ましいものがある」
「設備投資は将来の成長に向けた地ならしとなっている」
「市場の反応を、直接かつありのままに観察する必要がある」
「過去5年間の高インフレについて、我々は多くの議論を重ねてきた」
「同僚らと共に、近年の経済ショックについて考察した」
「設備投資ブームがAIインフラの価格を押し上げている」
「市場からのありのままのメッセージを汲み取ろうと努めてきた」
「市場のシグナルを阻害しないよう努めている」
「利回りの上昇は見られるが、我々はそれに関与しないよう努めている」
「市場の解釈というのは不完全なものだ」
「債券市場は経済が堅調かつ安定していると示唆しているようだ」
「今後のあらゆる選択肢について活発な議論を行った」
「我々の決定は圧倒的多数の支持を得た」
「6月のコアCPIの結果は決定に大きな影響を与えなかった」
「今後はインフレ関連のデータを注視していく」
「数週間以内にインフレ対策タスクフォースと状況を確認する」
「単一のデータのみを判断の裏付けとはしていない」
「市場価格は、政策が経済に影響を及ぼす数多くの経路の一つに過ぎない」
「私自身の判断としては、今は慎重に見極めつつ検討すべき時期にある」
「インフレが高止まりする場合、金利調整が解決策の一部となり得る」
「ショックを単に無視したり、重要ではないと見なしたりしているわけではない」
「ジャクソンホールでの講演については、まだ検討を始めていない」
「ジャクソンホールでは、重要な論点を提示したいと考えている」
「今後数週間でタスクフォースと状況確認を行う」
「完全雇用の面では、国としてかなり順調な状況にある」
「物価の面では、状況はそれほど良好とは言えない」
赤文字タカ派、青文字ハト派
議長会見は・・・
インフレへの言及はあったものの、前回の会合が相当タカ派であったことを勘案すれば、そこまで強いタカ派ではなかったとの市場の見かたのようです。
下記はドル円15分足
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実際に、ドル円は利上げ見送り、ウォーシュ議長会見でドル安円高が進行。
市場では一部利上げやウォーシュ議長のタカ派会見が警戒されていたので、そこまではタカ派ではなかったとの判定は為替を見る限りそうなのでしょう。
下記は米金利利回り
米2年債利回り：4.2397（-0.0474）
米10年債利回り：4.6813（+0.0751）
米30年債利回り：5.2145（+0.1259）
FRBの金融政策への影響の大きい短期金利が低下しており、こちらもFOMCが市場が警戒していたほどそれほどタカ派ではなかったとの見方を裏付けるものでした。
下記はNY金15分足
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ドル建て金市場も、利上げ見送りで上昇、議長会見でも上昇しました。
ただ、その後のトランプ発言で下落に転じています。
そのトランプ発言とは・・・
トランプ米大統領
「イランを強く叩く、今回は我々の番だ」
「イランは攻撃しないよう求めている」
「イランとの合意に至るかどうかは、今後次第だ」
昨日、イランの砲撃に対して迎撃はあったようですが・・・
本格的に米国が再びイランへの攻撃を再開するというような発言に、FOMC以降買い戻されていた金市場は再び上げ分を消す動きでした・・・・。
FOMC,米国とイランで忙しい中、本日は株式市場にも注視が必要でしょう。
NYダウ工業株30種：51594.14（-1153.18）
NASDAQ総合指数：24442.94（-433.97）
S&P500指数：7316.15（-112.63）
ダウ、ナスダックとも大幅安ですが、昨日、アジア株、特に韓国株が一時13％の大幅安・・。
韓国政府は29日、数十億ドル相当の資産が失われた株価急落を受け、株式市場を安定させるための追加措置と、個人投資家にレバレッジ型上場投資信託（ETF）へのアクセスを抑制する方針を示した。
とのことですが・・・
＜ハンターポイント＞
FOMC、米国とイラン、AIバブル崩壊でのアジア株安で市場は荒れそう？？
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午後からの円高は？
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なんでもチャッピーに聞いたらあかんのよ。
お父さんが失業するかもだから。
ウチの茶ッピーは投資専門。
最終判断は自己責任で
（質問）午後からの円高は？
ブルームバーグは、円上昇、英中銀のアジア株保有調査報道で持ち高解消が加速、というコラム記事を配信した。
29日午後の外国為替市場でドル・円相場は下落している。アジア株の急落を受け、マクロ系投資家が資産全体のリスクを削減しているためだ。
加えて、持ち高の圧縮を急ぐ動きを後押ししているのが、ロンドンで事業を展開する投資銀行がアジア株へのエクスポージャーが急速に拡大していることについて、イングランド銀行（英中央銀行）が調査を進めているとの報道だ。
投資家の間では、米連邦準備制度理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）も間もなく追随する可能性があると見方が広がるだろう。ドル・円相場が162円台半ばまで下落すれば、主要10通貨の月末相場は荒れる恐れがある。
とのこと。
IT関連、アジア株安は目立ちますからね。
記憶が正しければキオクシアは今年10倍になって半値以下・・・。激しいね。
リスクオフの円高が正しいかはわかりませんが・・・。
以上🐱
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原油安、米金利低下も軟調な金市場をどう考えるか・・
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NY原油は
NY原油先物9月限終値 79.26ドル -3.35
80ドル割れ。
米金利は・・・
米2年債利回り：4.2747（-0.0476）
米10年債利回り：4.6001（-0.0486）
米30年債利回り：5.0886（-0.0479）
原油市場の下落を受けて低下中ですね・・・。
でも、ドル建て貴金属市場は
NY金：4098.60（-37.80）
NY銀：57.529（-1.183）
NYプラチナ：1623.30（-8.90）
軟調ですね。
原油安と米金利低下→ドル建て貴金属市場上昇の構図でしたが・・・
法則性が変わったというよりはFOMCを控えての動き？？
もしくは貴金属市場、特に金市場が弱いということかもですね。
今日は体調がもう一つなんで更新が短くすみません。
（茶々丸の茶ペン先生）
おたまるは基本体調悪いんで許してあげて。
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思ったより戻さなかった金市場・・・。
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週末の米国の攻撃中止とイランの報復中止でもう少し金市場は戻り、反発が続くと思ったのですが・・・・
下記はNY金15分足
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週開け、ギャップを空けて上昇スタートも9時で上げは息切れ・・。
その後は、ギャップを少し埋める動きでした・・・。
原油安もあって米金利は低下の動きでした・・。
米2年債利回り：4.3180（-0.0126）
米10年債利回り：4.6467（-0.0304）
米30年債利回り：5.1323（-0.0251）
トランプは・・
トランプ米大統領
「イラン側が代理人を通じて会談を要請してきた」
「イランと会談を行う、良い結果につながる可能性がある」
「イランと合意に至る可能性がある」
「イランと順調に協議を行っている」
「イランから得た資金を損害の補填に充てるつもりだ」
「先日、非常に良いインフレ報告書を読んだ」
「（今週のFRB関連の質問に対して）コストは急速に低下している」
「ウォーシュ氏は適切な対応をするだろう、彼が何を望んでいるかは分かっている」
「金利は引き下げられるべきだ」
イランが交渉従っていると言っているが。。。。
イランのガリババディ外務次官は、パキスタン首都イスラマバードで交渉が開始され、米国側は過剰な要求を反映した案を提示したが、イラン代表団はこれをきっぱり拒否した」と述べた。
との報道もあり・・・・
トランプは相変わらずFRBに利下げを要求。。。
それならなんで、ウォーシュ氏を議長に指名したんだろうと思う。
（茶々丸の茶ペン先生）
明後日のFOMCと米国とイランが再び戦闘状態になるか否か。
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トランプ大規模攻撃見送りで・・・
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小生『米トランプ攻撃見送り・・・』
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小生『で、』
🐱『で、イランも報復休止・・』
小生『あくまでも休止・・・』
🐱『再協議となるかは？？仮に再協議となってもまとまるかは？？？』
小生『まとまったものが今反故になっててこれで、とりあえず、攻撃が止まった』
🐱『ただ、目先、市場は反応があるでしょう。』
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下記はNY原油15分足
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週末の91ドル台から84ドル台の急落・・。
一方で貴金属市場は。。。
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30ドル以上の反発でしたね・・・。
（茶々丸の茶ペン先生）
13日連続攻撃から一転休止で上げましたが・・・今後はわからないですね・・。
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