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金市場は上下動、市場は米中間選挙をにらみながら・・
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小生『米国の中間選挙始まりました・・・』
🐱『で、どうなるの？』
小生『報道の多くは上院は拮抗、接戦、下院は民主党が優勢となっており・・』
🐱『おり？』
小生『民主党が勝利すればデータセンターの建設の規制や企業への増税などで株式市場にはネガティブとされていますが・・・』
🐱『直近のナスダックの下落がここまでの上昇の調整ももあるでしょうが、米中間選挙の民主党の優勢を見据えての動きであった可能性もありますね』
小生『いずれにしても、選挙結果が出てからの動きが重要です』
🐱『ですです。』
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昨日は日本市場が文化の日で休場でしたが、もしもし取引があれば日経平均は前日のナスダックの下げもあって700円ほど下げていた可能性が高いです。
実際にアジア時間では3.8％下げていましたので・・・
昨日の米株市場は
NYダウ工業株30種：51786.72（-197.26）
NASDAQ総合指数：25372.01（207.65）
S&P500指数：7568.92（27.52）
ダウはマイナスも、週末に下げていたナスダックは反発しました。
原油は前日の大幅安の反動で戻す場面もありましたが・・・
NY原油先物12月限終値 96.09ドル -0.37
軟調でした。
ただ、原油安でも
米金利は
米2年債利回り：4.6122（0.0185）
米10年債利回り：4.9435（0.031）
米30年債利回り：5.3189（0.0332）
上昇しました。
ドル建て金市場は下落も
NY金：3940.4（-29.2）
NY銀：49.753（-1.135）
NYプラチナ：1430.00（-24.40）
国内金市場は300円高からマイナス圏、再び300円高と上下動でした・・・。
（茶々丸の茶ペン先生）
米中間選挙見ながら・・・。
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原油は大幅安は好感も懸念はナスダックの下げ・・・
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小生『なんなんだろう・・・』
🐱『盗んだら返すな、返すなら盗むな』
小生『飲んだら乗るなみたいに言ってるけど・・・ま、反省というより現金化できなかった、怖くなったとかなんでしょう』
🐱『結局、宅配代赤字やもんな』
小生『コスパの問題じゃないけど』
🐱『ニュースもなんで防犯カメラモザイク？』
小生『意味不やね、ちゃんとした映像流した方が犯人逮捕につながるでしょうに』
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昨晩は原油が大幅安！
NY原油先物12月限終値 96.46ドル 7.66ドル安
下記はNY原油の今年の日足・・・
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今年最大の下げ幅。
ただ、年初からほぼ倍の原油です。
国内市場のドバイ原油で取引が多い3月限で6030円安の92900円でした・・・。
原油高を受け、米金利は低下・・。
米2年債利回り：4.5833（-0.0043）
米10年債利回り：4.9001（-0.0288）
米30年債利回り：5.2762（-0.032）
ただ、原油安の割には長期金利の低下幅が少ないような・・・
0.10～0.20ぐらい下げてもいいのにって思いますね・・・。
原油安を受けての米金利低下を受け
ドル建て貴金属市場は上昇。
NY金：3969.6（70.7）
NY銀：50.888（1.612）
NYプラチナ：1454.40（18.40）
ただ、懸念はこれほどの原油安にもかかわらず、米株市場で
NYダウ工業株30種：51983.98（213.67）
NASDAQ総合指数：25164.32（-272.68）
S&P500指数：7541.40（-38.67）
ナスダック市場が売られたことです。
アジア時間や米国時間前半では原油安もあってナスダックは200P以上上げていましたが・・・
AI、半導体関連への懸念からナスダックは下げ、ナスダックの下落でのマージンコール（追証）での換金売りがここ数日の金市場の下げ要因となっていましたので、この原油の大幅安でも下げたナスダックは相当良くないのかもですね・・・。
流石に昨晩は上げて良かったでしょう。
下記はNY金日足
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金市場が直近の下落トレンドを変えるためには、28日の4097.2ドル、4100ドル
を超えることが必要ですね。
（茶々丸の茶ペン先生）
ドル建て金市場の大幅安割には上海市場の買いが強くなってプレミアムが拡大しないのも懸念が残る。
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金市場は大幅安も！？
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小生『GMOだけでなく、サイバー攻撃は日常的なものになりつつある』
🐱『ネット取引は危険と思う人が多くなったかも』
小生『今こそ対面取引！！』
🐱『おたまるとの対面取引は不正ログインの危険無くなるからね』
小生『手数料はネットほど安くないけど、リスクを考えればいいのでは』
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週末の米株市場は大幅安。
NYダウ工業株30種：51770.31（-572.25）
NASDAQ総合指数：25437.00（-747.72）
S&P500指数：7580.07（-140.32）
株式市場のコメントは・・・
アマゾン・ドット・コムやインテルの決算を受けて、人工知能（AI）投資の収益化や持続性を巡る懸念が一段と高まると、半導体を含むAIインフラ関連銘柄に売りが広がった。
とのことでした・・・。
週末のアジア時間からナスダックは先行して大幅安でしたが、週明け、月替わりの市場でどうなるか注目です。
ドル建て貴金属市場は大幅安。
NY金：3898.9（-132.5）
NY銀：49.276（-3.104）
NYプラチナ：1436.00（-57.30）
先週金曜日のアジア時間からドル建て貴金属市場は先行して下げていました。
下記はNY金15分足
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ドル建て金市場は週末の米国時間で更に大幅安でした。
アジア時間からの比較で100ドル以上下落しています。
一方で
下記はNY白金15分足
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下落していますが、白金はアジア時間との比較で10ドル弱程度・・。
週明けのアジア時間で株式市場等の動きで浮沈はあるかもですが、少なくとも先行して下げていた白金市場の下げ幅は限定的にはなってきています。
では金市場の大幅安の要因は、株安の換金売りもあったでしょうが、やはりチャートの下抜けが要因でしょう。
下記はNY金日足
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6月の今年の最安値を下回ってストップロスが出たことが要因でしょう。
ストップロスの売りは多くヒットしたでしょうし、国内外市場とも追証がらみの手じまい売りも出た可能性は高いでしょう。
本日、10時の中国市場でプレミアム的に買われるようであれば、一旦下げ止まるでしょうが、8時（夏時間終わりましたので）再開のNY金時間外市場と、10時の上海金市場は注目です。
（茶々丸の茶ペン先生）
白金の下げが出なくなってきているので、金市場の下げ余地も少ないと見ますが、後は投げ売りがどれだけ残っているか・・・。
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AI、半導体関連懸念再び！？で
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小生『流石に飲食業界を厚遇し過ぎでしょう』
🐱『インバウンドで大儲け、外国人向けに無茶苦茶な価格設定をし、コロナなって外国人来なくなれば日本人の税金で助けろ、でコロナ明けで外国人戻れば儲けにはしり、食料品の消費税下がれば、売上下がるから税金でよこせ？』
小生『バカなのか？国民の皆さん、消費税10％の飲食店、原材料7％の税引きで入仕入れできますから、価格下げれるんですよ、騙されてはいけません』
🐱『飲食業界は仕入れ値下がっても、販売価格下げず、売り上げが減るのをどうにかしろと国に言ってます』
小生『コロナ渦でなぜか飲食業界だけ助けられ、意味不でした』
🐱『そもそも、飲食業界に※※※（自主規制）』
小生『皆様が思っていることです』
🐱『修行して、ちゃんとした料理を作っている人は除きますが』
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アジア時間でのサムソンの決算を受けての時間外ナスダックの下落もありましたが・・・
NYダウ工業株30種：52342.56（-132.54）
NASDAQ総合指数：26184.73（-365.12）
S&P500指数：7720.39（-23.59）
引け後のインテル株が決算を21％。アマゾンも7％の下落で、引け後の時間外市場で時間外のナスダックは400Pの下落で・・・。
先週末、週明けのナスダック市場の下落時に換金売りが出た金市場ですが、再びそうなるのか・・・。
ただ、換金売りは下げも、株安はその後の安全資産買いにつながりますので、下落場面からいきなり急騰となる可能性もあります。
現状では株安で金市場は下落材料にも、上昇材料にもなり得ます。
原油高⇒金市場の下落、原油安⇒金市場の上昇
金利上昇→金市場の下落、金利低下→金市場の上昇
上記の法則性は現状では大きく変化はないでしょう。
株式市場の動きに加え、原油市場の動き、債券市場の動きを注目して総合的に判断するしかないですが、株安のリスク回避での金市場の下落から上昇に変わる場面を逃さず見ておくことが重要でしょう。
（茶々丸の茶ペン先生）
金市場は上げてもいい環境になりつつありますが、上げに転じてからの対応でもいいかもですね。
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FRBは予想通りの据え置き
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🐱『今朝も3時から起こすなよ！！』
小生『金融マンとしてFOMCの日に3時起床は当たり前』
🐱『今日はスペースの都合で速攻本題に入ります』
FOMCの声明文は以下の通りでした。
「FOMCは10対2の賛成多数で、以下の声明を承認した」
「委員会は、FRBの二つ責務を達成するため、フェデラル・ファンド（FF）金利の誘導目標レンジを3.75−4.00％に据え置くことを決定した」
「委員会は引き続き、銀行システム内に潤沢な準備預金を維持する方針を継続する」
「経済活動は力強いペースで拡大している」
「地政学的な情勢などを背景に不確実性は依然として高いものの、国内消費は底堅く推移している」
「生産性の伸びは強く、設備投資も堅調である」
「雇用の増加は労働力の拡大と歩調を合わせており、失業率に大きな変化はない」
「インフレ率は依然として高い水準にある」
「今後、さらなる情報が蓄積されることで、インフレ率を委員会が目標とする2％へ適時に回帰させるために適切な政策スタンスを判断する助けとなる」
「委員会は物価の安定を実現する」
「今回の決定に対して、クック氏とハマック氏が反対票を投じた」
クック理事 ハマック連銀総裁
「両氏は、今回の会合においてFF金利の誘導目標レンジを0.25％引き上げることを支持した」
二人の委員が0.25％の利上げを主張し反対票を投じましたが、過去の発言や、9月のFOMCのドットチャートからも２名の利上げ主張は市場の想定通りで特にタカ派的とも言えないでしょう。
ウォーシュFRB議長の会見は以下の通りでした。
「経済活動は力強いペースで拡大している」
「国内消費は底堅く推移している」
「生産性は高く、設備投資も堅調である」
「インフレ率は依然として高止まりしている」
「FRBは、今後の判断にあたってさらなる情報が役立つと考えている」
「委員会は物価の安定を実現する」
「経済成長は強まっている」
「GDP成長の広がりには注視が必要だ」
「インフレを抑制することは我々の責務である」
「金融環境に変化の兆しが見え始めている」
「金融環境は引き締まりつつあるが、『引き締まっている』とまでは言えない」
「インフレ率は高すぎる」
「FRBは行動する意思を示した」
「ここ数週間、エネルギー価格および関連価格が上昇している」
「来秋からFOMCのスケジュールを変更する予定」
「FOMCの会合は年8回が適切」
「2027年には、金利決定や声明発表を伴わない会合が1回ある」
「2028年には、金利決定を伴わない会合が2回ある見通し」
「2027年の会合のうち1回は、広範な金融政策戦略の検討のみに特化する」
「インフレ抑制は、あらかじめ決まった日付に合わせて行うようなものではない」
「9月に緩和の度合いを一段階縮小した」
「金融環境全体が引き締まっているとは言えず、そう判断することもできない」
「インフレ期待は望ましい方向に動いている」
「インフレ期待を示す指標の動きは良好だと捉えている」
「短期間で進展が見られたことを心強く思う」
「現時点で、金融政策について確固たる結論は出ていない」
「薬が効き始めているというのが圧倒的コンセンサス」
「最近の原油先物価格の上昇は無視できない」
「ただ、原油価格が上昇を続ける中、金利は低下に転じている」
「金利の動きが、テクノロジー関連セクターに影響を及ぼしているのが見て取れる」
「長期的には、大半の指標がFRBが物価の安定を実現してくれるという信頼を示している」
議長会見も特段にタカ派、ハト派に偏った内容ではなかったでしょう。
注目は来年のFOMCの日程。
8回の内2回は金利決定を行わない会合とのこと。
3月、6月、9月、12月を通常会合として5月や10月に特別会合を開くか、大相撲のように2カ月ごと6場所制にするか・・・。
過去のFOMCでは3月、6月、9月、12月二日、それ以外は1日の会合でしたので、
3月、6月、9月、12月の会合を通常でそれ以外2回するという感じでしょう、おそらく。
で、FOMCを受けての市場の反応ですが
下記は米金利
米2年債利回り：4.6933（-0.0436）
米10年債利回り：5.0134（0.0167）
米30年債利回り：5.3458（0.0355）
短期金利は低下。
予想通りとは言え、利上げを見送ったことが要因でしょう。
一方で、長期、超長期金利は上昇。
原油高に伴う根強いインフレ、フランスなど各国の財政懸念で長期債は売られやすく長期金利は上昇しやすい環境は継続ということでしょう。
NY金5分足
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声明文の発表後も、議長会見中も上下動方向感のない動きでした。
ただ、会見終了後はドル建て金市場で前日の高値を超えてきましたので、昨日のように戻り売りの動きはあっても基本的には押し目買いの流れとは見ています。
＜ハンターポイント＞
ネコ科は所詮ネコ。
人間は所詮ネコの下僕。
意味が分かる人にだけわかればいい
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