ここまでの急激な円高の巻き戻しの動きとFRBの再度警告に・・・！？
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小生『これはどういう意味かな？ブチブチに喰い切られとる』
🐱『・・・・』
小生『犯人は君やろ？』
🐱『いや、桃太兄さん』
小生『桃太兄さんは元嫁と２年以上前に出て行ってますから、この家にネコ科は君だけなんだわ』
🐱『・・・・』
小生『理由は？』
🐱『マウスとマウス間違えました』
小生『ややこしい』
🐱『ねずみ色
🐱『野生の本能というか・・・』
小生『生まれてすぐにネコのおばさんに保護されてたけど』
🐱『生まれ持っての本能というか・・・』
小生『無線の水色マウスは無傷やったんで、今後はねずみいろ買いません』
🐱『・・・・・』
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小生、先月のFOMC後のドル安金利低下の動きに関して
『今回のFOMCは無い中で市場が欲しいものを無理くり引き出し、変換解釈してますね。
小生は0.75％の利上げ、声明文も、パウエル議長の会見も全くのド中立。
市場の株高、金利低下、ドル安クロス通貨高のリスク選好の動きは、株式市場、債券市場参加者の願う動きにしただけでしょう。
修正はあると見ています。』
と書きましたが・・・
市場はご都合解釈、先週末から市場のご都合主義解釈に対して、FRB高官の警告的な発言が相次ぎました。
デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
『FRBのインフレ対策は終了からほど遠い』
エバンズ米シカゴ連銀総裁
『9月会合での0.50％利上げは適切となる可能性』
『9月会合での0.50％利上げは合理的だが0.75％でも問題ない』
『現在のインフレ率は経済にとって不健康』
『12月までに3.25−3.5％の金利目標に到達するのは合理的』
メスター米クリーブランド連銀総裁
『我々はリセッションに陥っているとは思わない』
『現在、米国の労働市場は非常に健全』
『インフレは全く落ち着いていない』
『FRBはインフレ抑制にコミッ』
本日は米金利から
昨日の米金利
米2年債利回り：3.0610（+0.1909）
米10年債利回り：2.7574（+0.1842）
米30年債利回り：3.0244（+0.1101）
上記でも触れましたように、FRB高官の市場の楽観的な金融引き締め高官観測にくぎを刺す発言に米金利は長短金利とも大幅上昇となりました。
下記は米２年債利回り３０分足
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米時間入り後に上昇しているのが確認できます。
下記はドル円15分足です。
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全体に円安ですが、メインはドル高ですね。
市場の間違った米金融政策への見方が修正された形です。
下記はユーロ円15分足
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米ドル＞ユーロ＞日本円の相関性ですね。
下記は豪ドル円15分足
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米ドル＞豪ドル＞ユーロ＞日本円の相関性ですね。
NY金15分足
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ドル高、米金利上昇にドル建て金市場は下落です。
◆ドル建て金市場13.2ドル安、国内金市場90円高内訳推察
（米金利）0.18％の大幅な上昇は本来は15～20ドル安の下落要因
（為替）米ドルとクロス通貨で対円で１円以上ドル高、本来は10ドルの下落要因
（為替2）ドル円で2円10銭のドル高円安は110～120円の上昇
（米株）米株安も影響は
換算値は-13.2*4.4+21*5.5＝+60～70円
為替市場
ドル円 132円銭90台
ユーロ円 135円20銭台
豪ドル円 92円00銭台
🐱の為替３行まとめ
ここまでの円高の巻き戻し
全体に円安、
ドル高が主導で上昇幅も大きい。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：32396.17（-402.23）
NASDAQ総合指数：12348.76（-20.22）
S&P500指数：4091.19（-27.44）
米金融当局者の市場の引き締め弱まり期待楽観論を否定する発言に下落しました。
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は2.1ドル高の1779.7ドル、換算値は70円高±20円です
昨日の大阪金夜間市場は一時7411円（-16円）まで下落しましたが、7540円（+113円）まで上昇し、7517円（+90円）引けました。
上記でも触れましたが、米金融当局者のタカ派発言にドル高、米金利は大幅に上昇、ドル建て金市場は昨日のアジア時間から下落も、為替市場、特にドル円の大幅な円安に国内金市場は上昇しました。
ここ数日、為替市場の動きに影響が大きいですが、本日はドル円がクロス通貨の倍以上円に対して上昇しており、明らかにドル高。
SPDRの減少を見ても、金市場からの資金流出は明らか。
昨日のように日計りは難しいかもですが、売っていない人、昨日売りを縮小された方は新規で売れるでしょうし、売り玉は維持でいいでしょう。
特に8000円近辺の売り玉の保有の方はじっと持った方がよいですね。
NY白金7月限は4.9ドル安の864.4ドル。 換算値は10～20円高です。
昨日の国内白金市場は一時3745円（-7円）まで下落しましたが、3811円（+59）まで上昇し、3768円（+16円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
FRB高官の発言は間違った市場へのメッセージで、しかも意図して行っていると見ています。
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朝売り建ちした分、どうしましょって質問が多いから
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なんかポイント伸びてないから、飼い主１すねてる。
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🐱質問があったので
朝の日計りの売り建ちどうしたらいいって来てたので・・・
朝が7472円、今7429円ですので13時も回ったんで日計りでいいでしょう。
元から売ってる分はもう一段の下落があった場合、対応を考えますけど・・・
ここで書くと怒られんだよね・・・
🐱だそうです。
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上海プレミアムと人民元
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🐱『日計り売り的中やん、珍しく』
小生『売値は寄りの7472円近辺、安値から15円戻したからね』
小生『あと、日計りなど細かい指示はブログでしないで、取引中の顧客のメリット損なうと、取引中のお客様にお叱り受けました』
🐱『当然やろ、手数料払ってるんだから・・・』
小生『今後は具体的な指示は控えるかもです、岡地のネット口座でプレミアムコース作っていただけた方、担当者おたまる（中辻）にしていただければ具体的なアドバイスもできますので、ご検討のほどよろしくお願いします。』
◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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引き続き先月の人民元安の下落後は持ち合いです。
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元は人民元安ドル高です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.7462元（昨日6.7467元）です。
オフショア市場6.78954元（週末6.75284元）
昨日よりも人民高ドル安の設定です。
オフショア市場と逆で人民元高設定ですね。
10時15分以降、為替市場は本日も円高の流れ継続です。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
7月27日ドル建て1728.257ドル、元建て375.71元、ドル建て+9.257069ドル
7月28日ドル建て1737.395ドル、元建て378.9元、ドル建て+8.3683ドル
7月29日ドル建て1755.3ドル、元建て382.81元、ドル建て+9.33851ドル
8月1日ドル建て1761.68ドル、元建383.99元、ドル建て6.40061+ドル
8月2日ドル建て1779.365ドル、元建389.3元、ドル建て+3.487786ドル
ドル建て金市場の上昇、軟調な人民元に昨日との比較でプレミアムは縮小です。
上海市場での現物買いはやや弱まる内容です。
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アジア時間で下げて海外市場でも戻さない金、相当弱いのか！？
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🐱『フフフーン♪小焼けの♪赤とんぼ♪大阪狭山市でもこんなきれいな写真撮れたよ』
小生『赤とんぼおらんけどきれいな夕焼けやな』
🐱『ブッブー。ひかかったな』
小生『狭山でないの、撮ったの？』
🐱『撮ったのは大阪狭山ですが、朝焼けです。残念』
小生『クソネコが、分かるか』
🐱『コナン君なら分かったやろ、予想されるやり取りするわ』
🐱『フフフーン♪小焼けの♪赤とんぼ♪大阪狭山市でもこんなきれいな写真撮れたよ』
コ『あれれれー。この写真おかしいよね、大阪狭山市で撮ったなら、これは夕焼けでなく、朝焼けだよ～』
🐱『なんで？』
コ『太陽の右に山が移ってるでしょ。、大阪狭山市の今の季節で日の入りは西北西の方向だけど、そっちは大阪湾だもの。だから映ってる山は東方向の二上山で朝焼け』
🐱『って小学一年生のコナン君は答える』
小生『小学一年って中身大人やろ』
🐱『高校二年の工藤新一くん。おたまるは高校生以下やな』
小生『なんか、違うような気がする』
🐱『スマホで撮った写真の割にはきれいやろ』
小生『それは確かにやな。』
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23時に発表された米経済指標ですが・・・
7月米ISM製造業景気指数 52.8（事前予想 52.0）
数字自体は低下も事前予想を上回ったので為替市場には大きな影響はなかったようです。
下記はドル円15分足です。
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アジア時間からのドル安円高の流れが継続ですね。
下記はユーロ円15分足
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アジア時間からの円高の流れで下落も、対米ドルで下げずでした。
日本円＞ユーロ＞米ドルの相関性ですね。
下記は豪ドル円15分足
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円高に軟調も米ドルやユーロほど対円では下げず。
原油の大幅安で加ドルなどの資源国通貨は下落も下げ幅は限定的でした。
日本円＞豪ドル＞ユーロ＞米ドルの相関性ですね。
本日は特別にいつも10時台で取り上げる人民元。
下記は人民元/米ドル
クリックしてください。大きくなります。
本日、主要通貨で米ドルが最弱通貨の中、それ以上に弱い人民元が最弱の最弱。
ドル建て金市場は上昇していることもあり、中国時間では上海プレミアムの低下、それに伴い金市場は下落しやすいと見ています。
日計りで売り推奨、ただし、円高修正で円安方向の動きが強まったときはすぐにやめることが条件。
※あくまでも自己責任🐱やで。
NY金15分足
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◆ドル建て金市場10.5ドル安、国内金市場円2安の内訳推察
（米金利）10年債利回りの0.05％ほどの低下で5ドルの上昇
（為替）米ドルが他のクロス通貨に比べ50銭対円で下落でドル安、5ドルの上昇
（為替2）90銭ほどのドル安円高は50円弱の上昇
（米株）下落も小幅で影響は軽微
換算値は+10.5*4.4-9*5.5＝-3.3 3円程度の下落
為替市場
ドル円 131円60銭台
ユーロ円 135円銭台
豪ドル円 92円50銭台
🐱の為替３行まとめ
為替市場はドル安円高
クロス通貨も軟調で円の全面高
最弱通貨は人民元
昨日の米金利
米2年債利回り：2.8924（+0.0080）
米10年債利回り：2.5965（-0.0522）
米30年債利回り：2.9230（-0.0867）
ややリスク経費の動きに、長期債利回りを中心に米金利は低下しました
昨日の米株市場NYダウ工業株30種：32798.40（-46.73）
NASDAQ総合指数：12368.98（-21.71）
S&P500指数：4118.63（-11.66）
調整の下げとのコメントが多かったですが、個人的には米株はまだまだ割高と思っています。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は5.9ドル高の1787.8ドル、換算値は0～5円安です
昨日の大阪金夜間市場は一時7519円（+43円）まで上昇しましたが、7456円（-20円）まで下落し、7474円（-2円）引けました。
上記でも触れましたが、円の全面高もドルはクロス通貨に対して下げており、ドル建て金市場は上昇しした。
ただ、人民元が最弱通貨であり、為替市場が全体に円安方向に戻すことが無い場合、アジア時間では金市場は下値を更にとると見ています。
日計り売り推奨も自己責任🐱やからな。
更に、昨日のようにアジア時間で円高となった場合、50円安や100円安もあり得るでしょう。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
NY白金7月限は11.8ドル高の901.6ドル。 換算値は20円高です。
昨日の国内白金市場は上昇して始ままり、一時3813円（+67円）まで上昇し、3767円（+22円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
人民元安なので円高が重なれば国内金市場暴落もあり得る、2円安からでも。
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先週のNY金投機玉の買い越し幅とSPDR保有金
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🐱『D社のやつの配置ににてる、今は無きD社の・・』
小生『そういうこと言わない、ワシのいたFFとOKTも倒産しとるから・・』
皆様の見やすいように、本当は売りを左にしたいんやけどね。
最新版
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先々週の投機筋の買い越し30％割れから更に縮小が加速、前週の20％に迫るところから一気に20％割れ・・・でしたが・・・
先週はドル建て金市場の戻りもあり、取り組みは大幅減少も、投機筋の買い越し占有率は若干上昇しました。
SPDR保有金もみましょう。
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※29日は12月に限月以降で上昇幅が大きいです。
ドル建て金市場が戻す場面ですが、SPDR保有金は増えずですね。
ドル建て金市場が上昇しても増加しないSPDR保有金、資金流出の流れがこちらも継続しているということでしょう。
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