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リスクオン状態で米債務上限基本合意で！？
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まず、週末のニュースから。
共同通信によると、バイデン米大統領は27日、債務上限引き上げを巡って野党共和党のマッカーシー下院議長と電話会談し、引き上げで基本合意に達した。米メディアによると、2年分の資金を確保できるよう上限を引き上げることで一致。議会での法案審議が残るが、懸念されたデフォルト（債務不履行）は回避できる可能性が高まった。
以下略
だそうです。
そもそも、市場では債務上限問題では楽観的な見方が多く、週末の米市場ではリスクオン、リスク選好的な動きとなっていましたが・・・。
週末金曜日21時30分発表の米経済指標
4月米個人消費支出（前月比）0.5％（事前予想+0.4％）
4月米個人所得（前月比）0.4％（事前予想0.4％）
4月米PCEデフレーター（前年比）4.4％（事前予想4.3％）
4月米PCEコアデフレーター（前月比）0.4％／（前年比）％4.7
（事前予想：前月比0.3％／前年比4.6％）
個人所得は事前予想通りも、それ以外、特に物価関連指標は木曜日同様、事前予想を上振れしました。
市場の初期反応はドル高、米金利上昇の反応でした。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.5619（0.029）
米10年債利回り：3.7983（-0.0191）
米30年債利回り：3.9607（-0.0346）
ただ、前日も金利は上昇していたこともあり、政策金利に直結の短期金利は上昇も長期金利は低下しました。
下記はドル円、ユーロ円15分足
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クロス通貨も上昇に伴いドル高は一服とありました。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：33093.34（328.69）
NASDAQ総合指数：12975.69（277.60）
S&P500指数：4205.45（54.17）
米債務上限問題は懸念よりも楽観論が強いようで・・・
あと、数字は上回ったにも関わらず、インフレへの懸念が和らいだとのコメントが多かったです。
下記はNY金15分足
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債務上限問題の基本合意で週明けのNY金市場は4ドルほど下落も、そもそも合意には楽観的な見方が強かったため、下げ幅は限定的です。
＜貴金属＞ＮＹ金市場6月限は0.6ドル高の1944.3ドル、換算値は40円高です。
大阪金夜間市場は一時8732円（-9円）まで下落しましたが、8783円（+42円）まで上昇して引けました。
上記でも触れましたが、先週木曜日同様、金曜日の米経済指標も予想比で上振れで良好な結果、ドル建て金市場初期反応は下落しての反応も、その後はクロス通貨の上昇に伴いドル高が修正、円の独歩安となり、ドル建て金市場が下げない状況での円安で国内金市場は為替分上昇しました。
引き続き、再エントリーされた売りがあれ8870円をストップロスで売り、まだ仕掛けられていない方で仕掛けをお考えの方は本日のような戻り場面、できれば8800円台で売りを仕掛けるのが良いかもですね。
ＮＹ白金市場7月限は1.8ドル高の1028.1ドル、換算値10～20円高ですです。
大阪白金金夜間市場は一時4496円（-34円）まで下落しましたが、4548円（+28円）まで上昇し、4533円（+13円）で引けました。
＜ハンターポイント＞
米債務上限の基本合意を受けての週明けの為替市場、ドル建て金市場の動きに注視したい。
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二日連続米物価関連指標は上振れも！？
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心苦しいですが、再度アナウンスします。
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21時30分に発表された米経済指標は以下の通りでした。
4月米個人消費支出（前月比）0.5％（事前予想+0.4％）
4月米個人所得（前月比）0.4％（事前予想0.4％）
4月米PCEデフレーター（前年比）4.4％（事前予想4.3％）
4月米PCEコアデフレーター（前月比）0.4％／（前年比）％4.7
（事前予想：前月比0.3％／前年比4.6％）
個人所得を除き、全部良い内容。
昨日同様、物価関連指標は予想を上回り、市場のFRBの利上げ見込みは更に上昇しています。
初期反応はドル高、米金利上昇ドル建て金市場は下落でした。
最終的には
NY金6月限 0.6ドル高の1944.3ドル
国内金夜間市場 42円高の8783円
ドル高円安も、ユーロ円なども円安が進行、ドルの独歩高とならず、ドル建て金市場が下げなかったことで国内金市場は円安分の上昇になりました・・・
下記はドル円、ユーロ円15分足
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ドルのほうが若干強いも米終盤はドルの独歩高も薄れ、結果円の単独安、
という形で、国内金市場は為替分上昇しています。
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上海プレミアムと人民元と米金融当局者発言
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おたまるを専属の担当者に。茶々丸を副担当者にしませんか？
詳しくは下記より
25日バーキン米リッチモンド連銀総裁
『労働市場は非常に強い』
25日コリンズ米ボストン連銀総裁
『FRBは経済の健全性に関する広範なデータを監視』
『FRBは利上げを一時停止できる時期、もしくはそれに近い段階にある可能性』
『利上げの一時停止により、これまでの行動を評価する余地が生まれる』
『米国のインフレ率は高すぎる。緩和の兆しも』
◆人民元
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝7.0760元（昨日7.0529元）です。
昨日よりもドル高人民元安です。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
5月22日ドル建て1980.7ドル、元建て448.59元、ドル建て+7.69772ドル
5月23日ドル建て1967.87ドル、元建て447.24元、ドル建て+5.3068ドル
5月24日ドル建て1975.41ドル、元建て449.25元、ドル建て+2.037444ドル
5月25日ドル建て1959.7ドル、元建て446.6元、ドル建て+5.255615ドル
5月26日ドル建て1942.83ドル、元建て444.1元、ドル建て+4.758ドル
ドル建て市場は下落もドル高人民元安がやや勝り、上海プレミアムは昨日との比較ではやや縮小です。
上海市場での現物買いは強くなく、アジア時間ではなかった8700円割れの可能性もあり得るかも？？？無いか・・・。
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21時30分の米経済指標が全部良い内容で
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🐱『長野県の立てこもり。亡くなったのは警官2名と近所の方二人？』
小生『言いたいことは、まず、犯人の母親は逃げて無事？違うでしょ、我が子の犯罪を親の責任で止めろって。あと警官にもう少し拳銃を使えるようにしないと。』
🐱『日本では死刑が批判されるけど、米国では犯人をすぐに射殺する』
小生『今回は、4人も亡くなっているのに、その前に警官が犯人を撃てないことが問題』
🐱『少なくとも、警官が一人撃たれた、一般人が一人撃たれなくなった時点で、新たな犠牲者を出さないための射殺命令を警察トップは出すべき』
小生『結局、人権派と言われる弁護士が、あとで射殺した警察官を告発したりするから、警察官は本当に必要な時の拳銃使用ができなくなっている』
🐱『イカレタ犯人の命より、善良な市民の命のほうが重い』
小生『日本は犯人、加害者の命が守られ過ぎ。』
🐱『朝から、重い話ですみません。』
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昨日21時30分発表の米経済指標
3月期米GDP改定値（前期比年率） +1.3% （事前予想 +1.1％）
1−3月期米GDP改定値個人消費（改定値、前期比年率） +3.8％（事前予想 +3.7％）
1−3月期米GDP改定値コアPCE（改定値、前期比年率） +5.0％（事前予想 +4.9％）
前週分の米新規失業保険申請件数 22.9万件、（事前予想 24.5万）
一見するとGDPが指標として大きいので影響したと思われる方が多いでしょうし、コメントもそうでしたが、個人的にはFRBが重要視しているコアPCEが予想を上回ったのが大きいと思っています。
市場の反応はドル高、米金利上昇でした。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.5329（0.1572）
米10年債利回り：3.8212（0.0793）
米30年債利回り：3.9925（0.0066）
短期債利回りの上昇幅のほうが大幅ですので、FRBの追加利上げの可能性が高まっていると市場は見ているようです。
事実、昨日のこの時間は・・・
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6月のFOMCでの市場の利上げ織り込みは35.9％でしたが・・・
今朝は・・・
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0.25％の利上げを52.2％織り込み。
利上げ実施が据え置きを逆転しました・・・。
もちろん、来月の米雇用統計、FOMC直前の米消費者物価指数など重要経済指標を残す中、確定ではないにせよ、市場では6月か7月の追加利上げへの警戒が強まってきたことは事実でしょう。
下記はドル円15分足
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21時過ぎに一時ドル安円高も21時30分にドル高円安に振れていることが確認できます。
下記はNY金15分足
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ドル高、米金利上昇を受けて21時30分に急落しています。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：32764.65（-35.27）
NASDAQ総合指数：12698.09（213.93）
S&P500指数：4151.28（36.04）
FRB引き締め観測にダウは下落、ナスダックは一部企業の大幅高に上昇。
＜貴金属＞ＮＹ金市場6月限は20.9ドル安の1943.7ドル、換算値は30～40円安です。
大阪金夜間市場は一時8787円（+28円）まで下落しましたが、8698円（-61円）まで下落し、8722円（-37円）で引けました。
21時30分に発表された米経済指標がすべて良好、市場のドル高、米金利の上昇の動きにドル建て金市場は大幅に下落、1900ドル台前半まで下落しました。
アジア時間ではドル建て市場の下落で上海市場では買われる可能性があること、週末に米債務上限問題が妥結せず来週を迎えた場合のリスクで、再び戻す可能性もあるでしょう。
売り玉に利が乗っている方は一部手じまいしておくのもいいでしょう。
週明け戻った場面でも、下落していても再度売ることは可能だと思います。
＜ハンターポイント＞
今週末は米債務上限問題が妥結か否かで来週をどう迎えるかに注視。
いずれにしても妥結するのですが、そのタイミングの問題。
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大阪金内部要因
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＜5月2週＞
委託玉は売りは139120枚（オチタチ合計）、買いが138962枚（オチタチ合計）でした。
158枚の売り越しでした。
個人玉は29526枚（オチタチ合計）の売り、29542枚（オチタチ合計）の買いでした。
230枚の売り越しでした。
国内金市場日足
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黄色い四角が今回の売買内容の範囲です。
1月1週は9187枚の売り越しでした。
1月2週は3403枚の売り越しでした。
1月3週は5,135枚の売り越しでした。
1月4週は2,865枚の売り越しでした。
2月1週は10,694枚の買い越しでした。
2月2週は6,043枚の買い越しでした。
2月3週は2564枚の売り越しでした。
2月4週は46枚の売り越しでした。
2月5週、3月1週は12489枚の売り越しでした。
3月2週は1,620枚の買い越しでした
3月3週は8,354枚の売り越しでした
3月4週は4802枚の買い越しでした
3月5週は3,258枚の売り越しでした
4月1週は3,575枚の買い越しでした
4月2週は2,077枚の買い越しでした
4月3週は3756枚の買い越しでした
4月4週は609枚の買い越しでした
5月1週は572枚の買い越しでした。
5月2週は8731枚の買い越しでした。
5月3週は230枚の売り越しでした。
＜おたまるコメント＞
月曜日の上昇後に細かく押した週。
高値も抜けず、しかも下げずでした。
売り買いも少しだけ一般投資家が売り越しでした。。。
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