今日のテーマは欧州通貨上昇に伴うドル安
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何回も言うけど、大部分の外務員はまじめにやってますけ。
でも、今日、欧州通貨のことに触れない外務員はマジで解雇してと言っていいぐらい欧州通貨が重要です。
昨日21時00分英中銀は、政策金利を現行の5.250％に据え置く事を決定しましたが・・・・
議事録では6対3で金利の据え置きが決定も3票が利上げを支持とのこと。
据え置きも、委員の中に利上げを主張するメンバーが1/3いたことは相当タカ派的と言えるでしょう。
事実、ポンド円は上昇に転じました。
下記はポンド円15分足です
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英中銀の金融政策発表後上昇です。
下記はユーロ円15分足です
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FRB、英中銀に引き続き政策金利は据え置きでしたが・・・
ラガルド総裁
『利下げについては全く議論しなかった』
あとの発言どうでもよかったですが、一応載せておきます。
「労働市場は引き続き経済を支えている」
「サービス活動は今後数カ月で緩和する見通し」
「外需の抑制が経済の重しに」
「景気低迷が労働者の需要を減退させている」
「12月のインフレはベース効果で加速する可能性が高い」
「EUの財政枠組み改革に速やかに同意しなければならない」
「インフレは2024年にさらに緩やかに鈍化する見通し」
「経済成長へのリスクは依然下方向に傾いている」
「インフレの下振れリスクには経済の減衰も含まれる」
「リスクには地政学、世界経済の脆弱性が含まれる」
「ECBは時間に依存せず、データに依存する」
「インフレ目標への道筋は以前より平坦」
「絶対に警戒を引き下げるべきではない」
「現在得られている賃金データは低下していない」
「タイムリーな賃金データも必要」
「より明確な把握には賃金データが必要」
「PEPPのスケジュールは金利とは無関係」
「PEPP再投資の停止は全員が了承した」
利下げを議論したFRBと
利上げの意見が一部あった英中銀
利下げの議論が全くなかったECB
当然為替市場はドル安欧州通貨高になりますね。
下記はドル円15分足です
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上昇した欧州通貨、低空飛行のドル円、明らかなドル安クロス通貨高となりました。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.384（-0.0425）
米10年債利回り：3.917（-0.0994）
米30年債利回り：4.0389（-0.1363）
米金利は前日のハト派的なFOMCの流れを引き継ぎ米金利は引き続き低下。
英10年債：3.789（-0.041）
独10年債：2.119（-0.054）
仏10年債：2.642（-0.07）
伊10年債：3.792（-0.137）
米金利低下に欧州各国の金利も低下も、FRBとECB英中銀との金融政策のスタンスの差異に下げ幅は少な目でした。
金利の動きもドル安欧州通貨高の要因となっています。
ドル安、欧州通貨高、金利低下でドル建て金市場は大幅高が普通ですが・・・
下記はNY金15分足
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前日のFOMC後、アジア時間までに上昇して以降は横ばいですね。
これだけのドル安欧州通貨高、金利も低下で上げない金市場、先週の月曜日の大天井節をますます立証するのでは？
ちなみに白金が大幅に上昇していますが、ドル安欧州通貨高、金利低下の環境を勘案すれば、こちらが普通です。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：37248.35（158.11）
NASDAQ総合指数：14761.56（27.60）
S&P500指数：4719.55（12.46）
＜貴金属＞ＮＹ金市場2月限は47.6ドル高の2044.9ドル、換算値は20円高です。
大阪金夜間市場は一時9240円（-25円）まで下落しましたが、9337円（+72円）まで上昇し、9287円（+22円）で引けました。
上記でも触れましたが、為替市場はドル安欧州通貨高、金利は低下の動きですからドル建て金市場は大幅上昇でもよいはず。
47ドル高は前日のアジア時間で先行して上昇していますので、ほぼ上げていません。
22円高と上昇していますが、この環境で上げない金市場には？？
先週の取組で一般が1.6万枚の大幅な買い越し9800円以降、9400円台まで買い下がるも現状は値洗いマイナスで、むしろここまでやられていた売り方の値洗いが回復している状況に。
戻りはあっても売られる展開が継続と予想します。
ＮＹ白金市場1月限は45.8ドル高の967.9ドル、換算値は70～80円高です。
昨日の大阪白金市場は一時4251円（-5円）まで下落しましたが、4346円（+90円）まで上昇後、4325円（+69円）で引けました。
ドル安欧州通貨、金利低下ですので、白金市場の動きが適切です。
レンジ内の上下動は変わらずですが・・・。
＜ハンターポイント＞
本日のテーマは欧州通貨。
ドル円しか言わないよくわからない抵抗勢力と戦います！！
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大阪金売買内訳
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＜12月2週＞
委託玉は売りは301,130枚（オチタチ合計）、買いが300,916枚（オチタチ合計）でした。15,807
214枚の売り越しでした。
個人玉は48,369枚（オチタチ合計）の売り、64,176枚（オチタチ合計）の買いの15,807枚の大幅な買い越しでした。
国内金市場日足
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黄色い四角が今回の売買内容の範囲です。
1月1週は9187枚の売り越しでした。
1月2週は3403枚の売り越しでした。
1月3週は5,135枚の売り越しでした。
1月4週は2,865枚の売り越しでした。
2月1週は10,694枚の買い越しでした。
2月2週は6,043枚の買い越しでした。
2月3週は2564枚の売り越しでした。
2月4週は46枚の売り越しでした。
2月5週、3月1週は12489枚の売り越しでした。
3月2週は1,620枚の買い越しでした
3月3週は8,354枚の売り越しでした
3月4週は4802枚の買い越しでした
3月5週は3,258枚の売り越しでした
4月1週は3,575枚の買い越しでした
4月2週は2,077枚の買い越しでした
4月3週は3756枚の買い越しでした
4月4週は609枚の買い越しでした
5月1週は572枚の買い越しでした。
5月2週は8731枚の買い越しでした。
5月3週は230枚の売り越しでした。
5月4週は135枚の売り越しでした。
6月1週は1088枚の売り越しでした。
6月2週は3793枚の買い越しでした。
6月3週は3,979枚の売り越しでした。
6月4週は7,855枚の買い越しでした。
6月5週は3,424枚の売り越しでした。
7月1週は4782枚の買い越しでした。
7月2週は6,073枚の買い越しでした。
7月3週は8070枚の売り越しでした。
7月4週は7,139枚の買い越しでした。
8月1週は8310枚の売り越しでした。
8月2週は2267枚の買い越しでした。
8月3週は1475枚の買い越しでした。
8月4週は11,349枚の売り越しでした。
9月1週は1134枚の売り越しでした。
9月2週は2,717枚の買い越しでした。
9月3週は3302枚の売り越しでした。
9月4週は287枚の買い越しでした。
9月5週は13078枚の買い越しでした。
10月1週は5,573枚の買い越しでした。
10月2週は3482枚の売り越しでした。
10月3週は13,904枚の売り越しでした。
10月4週は1062枚の買い越しでした。
10月5週、11月1週は833枚の買い越しでした。
11月2週は1963枚の買い越しでした。
11月3週は2120枚の売り越しでした。
11月4週は73枚の買い越しでした。
12月1週は7585枚の売り越しでした。
12月2週は15,807枚の買い越しでした。
＜おたまるコメント＞
1万円を付けた月曜日だけの売買内容が知りたいところですが・・。
全体としては大幅な買い越し。
月曜日に踏んで、その後押し目買い人気が強かったとすれば・・・
国内金は高値因果玉だらけで・・・
本日上げなかったことも納得かもですね。
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FOMC声明文とドットチャート。まずは前半部分を更新します。
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小生『金融マンとしてFOMCの日に4時起床は当たり前』
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小生『外務員としては当然』
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FOMCの声明文は以下の通りでした。
『最近の指標は、経済活動が第3四半期の好調なペースから鈍化していることを示している』
『雇用の増加は年初から鈍化したが依然として強く、失業率も低いままだ』
『インフレは過去1年間で緩和したが、依然として高止まりしている』
『米国の金融システムは健全で強固だ』
『家計や企業の金融および信用状況の引き締まりが経済活動、雇用、インフレの重しになる可能性がある』
『これらの影響の程度は引き続き不透明だ。委員会はインフレのリスクを引き続き大いに注視している』
『委員会は雇用最大化と長期的な2％のインフレ率の達成を目指す』
『これらの目標を支援するため、委員会はフェデラルファンド（FF）金利の目標誘導レンジを5.25−5.50％に維持することを決定した』
『委員会は追加の情報と金融政策への意味を引き続き評価する』
『徐々にインフレ率を2％に戻すために適切とみられる追加的な金融政策の引き締めの程度を決めるに当たり、委員会は金融政策の度重なる引き締め、金融政策が経済活動とインフレ率に及ぼす影響の遅れ、および経済と金融の動向を考慮する』
『さらに、以前発表された計画で説明されている通り、委員会は保有する米国債およびエージェンシーローン担保証券の削減を続ける』
『委員会は、インフレ率を2％の目標に戻すことに強く取り組む』
『金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する』
『もしも委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある』
『委員会の評価は、労働市場の状況、インフレ圧力、インフレ期待、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する』
『今回の金融政策決定は全会一致』
声明文のタカ派部分を赤色、ハト派部分を青としましたが、それほどハト派ではなく・・・市場がハト派と注目したのはドットチャートでした。
12月のFOMCのドットチャートは以下の通りでした。
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前回9月のFOMCのドットチャートは以下の通りでした。
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23年末、つまり今回利上げ無かったことで23年末の利上げは9月時点から1回減少し、24年末は前回9月のの5.00～5.25％の見通しから4.50～4.75％に引き下げられました。
現状の政策金利の水準からは0.25％の利下げが来年末まで3回あることになります。
市場の反応は大幅なドル安と大幅な米金利低下の動きでした。
24年末時点をアップ（上は9月時点、は12月時点）
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パウエル議長の会見等、追記出来次第更新します。
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米消費者物価指数に市場は！？
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小生『ええで』
🐱『税』
小生『増税』
🐱『増税メガネ』
小生『インチキ減税』
🐱『税を含めた国民負担50％？』
小生『どうしたらいいねん、税金が高いのよ』
🐱『節税も限界あるしな・・・。パーティーでも開いてカネ集めれば』
小生『集めれるかな？』
🐱『おたまるなら読者もお客様もいるから200人は集まるよ。』
小生『そうかな？』
🐱『200人以上集めれたら、余分に集まったお金キックバックするにゃ』
小生『税金は？』
🐱『払わなくていいにゃ。裏金にゃ。国会議員だってしてるにゃ』
小生『ほな、今日からパリピおたまるや！！』
🐱『イエイ！！』
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1月消費者物価指数は以下の通りでした。
10月米消費者物価指数（CPI、前月比） 0.1％（事前予想 ±0.0％）
10月米消費者物価指数（CPI、前年同月比） +3.1％（事前予想 +3.1％）
10月米CPIくコア指数（前月比） +0.3％（事前予想 +0.3％）
10月米CPIくコア指数（前年同月比） +0.4％（事前予想 +4.0％）
総合指数の前月比だけ01P上振れもほぼ事前予想通りでした・・。
今回の数字だけ見るのではなく、物価関連指標はここ数年の流れを見る必要があるので
下記は米消費者物価指数（前月比）その下は米消費者物価指数コア（前月比）
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米インフレ指数の低下は確認できる一方、コア指数の粘着性、すっと下げない感じも確認できますね・・・。
下記はドル円15分足です
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為替の反応は米消費者物価指数発表直後はドル安反応もありましたが、乱高下の後はややドル高の動きでした。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.7308（0.0228）
米10年債利回り：4.2044（-0.0289）
米30年債利回り：4.3027（-0.024）
米金利は短期債上昇、長期債下落の動きでした。
30年債利回りの入札が良好で、米超長期債が買われ、超長期金利が低下しました。
ちなみに欧州各国の10年債利回りは
英10年債：3.967（-0.111）
独10年債：2.226（-0.044）
仏10年債：2.772（-0.053）
伊10年債：4.004（-0.06）
米国金利よりも低下幅が大きいですが・・・
でもユーロ円見てみると
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ユーロ円は下げていません・・・。
むしろ、ドル円よりも堅調なぐらい・・・。
FOMCを明日に控えて各市場とも神経質な動きで、各市場との関係性もややバラならっとしている印象はありますね。
その中で金市場は弱いですね・・・。
下記はNY金15分足
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ドル建て金市場も直実に下落。
先週、月曜日の9時前はネット玉中心に売り方の強制決済が入ったようですが、ここ数日は買い方の追証の声が聞こえてきています。
耐えきった売り方は1枚当たり50～60万の余剰金が発生し、追証の人質がいくらか解放されてきていますけど・・。
小生が見える範囲の買い方は買いのまま、売り方は売りのままって感じですね。
狭い世界ですが、見える範囲は。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：36577.94（173.01）
NASDAQ総合指数：14533.40（100.91）
S&P500指数：4643.70（21.26）
個人的には株式市場とビットコイン市場は本当にどうでもいいと思っています。
特に、株式市場は以前はちゃんと上げ下げが理由がありましたが、今は常に上げ・・・。
＜貴金属＞ＮＹ金市場2月限は0.5ドル安の1993.2ドル、換算値30円安です。
大阪金夜間市場は一時9308円（+11円）まで上昇しましたが、9254円（-43円）まで下落後、9263円（-34円）で引けました。
特段ドル安でもなく、米金利低下の動きでもなく下げる金市場は地合いが悪いのでしょう。
今晩のFOMC以降のドル、米金利の動きが重要。
朝のモーサテでも言われていましたが、24年末のドットチャート重要です。
明日の更新でFOMC特集でドットチャート載せますし、いつも載せています。
どうか本日は余裕で2000Pを超えるよう、いつも以上にボタン押してください。
今晩金市場戻りが無ければそのまま奈落でしょうし、戻りがあっても戻り売りの可能性が高いと見ています。
そもそも、今年の春以降は為替の円安で国内金市場は下駄履き分の上昇でした。
今年の春までには遅かった日銀のマイナス金利の解除がある一方、欧米は来年の（市場は春、個人の意見は秋以降）利下げを織り込む動き。
日米金利差で円安と、散々言ってきましたので、ドル円で130円、場合によっては原油の下落もあって120円だってあり得るでしょうから、為替分の下げは1000～1500円国内金市場であると見ています。
来年の話です。
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本日はFOMC。
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