ECBはTPI付き0.50％の利上げをまとめる。
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かつやく画像がきれいに映らないでので、ここでは載せにくい、国内金市場の売買の内訳などエクセルで添付して希望者にはメールで送っています。
FOMCメンバーの経歴、発言などの資料も希望者には送っています。
🐱『これは勝手な想像、昨日の日銀の昼さがりの場面』
小生『ま、やってみろ。』
（想像黒田）どうせ緩和継続やから二日間もあってもな
（想像雨宮副総裁）ほんま。一応決議を。
（想像片岡）もっと、追加緩和必要って反対の１票！
（想像若田部副総裁）片岡君、今日で終わりやろ、全会一致してや。ホンマ緩和ホリック体質やね。
（想像片岡）若田部氏も結構緩和ホリックよ、
（想像全員）わははは。
（想像ウーバーイーツ配達員）お昼お持ちしました。
（想像黒田）お昼来ましたね。事務方さん、現状維持で発表しておいて
🐱『こんな感じ』
小生『なんか違うと思う』
🐱『どこが』
小生『ウーバーのところ』
🐱『えらいさんたちやもんな、変えるわ、叙々苑です。お昼お持ちしました。』
小生『爺多いから、すしやろ』
🐱『変えるわ。スシローです。お昼お持ちしました。ウニはありません。生ビール半額先ほど終わりました！』
小生『いじりすぎ』
🐱『東京のすし屋知らんし』
小生『ググれや』
🐱『すきやばし次郎です、お昼お持ちしました。おひとり５万円ですに』
小生『値上げ許容度増してるからな』
🐱『庶民感覚ゼロ。』
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小生昨日
『個人的な予想ですが、ラガルド総裁がやりたいのは0.50％の利上げを行うも、南欧諸国の債券を厚めに買い、南欧諸国の債券利回りの上昇を抑える方法。』
と書きました。
🐱『これは珍しくドンピシャやね』
ECBは0.50％の利上げを決定。
TPI（トランスミッション・プロテクション・インスツルメント）も決定。
南欧諸国の急激な金利上昇に対応する処置です。
ECB声明
『政策金利を市場予想通り0.50％に引き上げた。また、中銀預金金利を0.00％に引き上げ、限界貸出金利を現行の0.75％に引き上げ』
『今後の会合で、金利のさらなる正常化が適切に行われるだろう』
『政策金利正常化路線の第一歩をより大きく踏み出すことが適切であると判断』
ラガルドECB総裁会見
『企業はコスト上昇とサプライチェーンの混乱に直面』
『戦争は現在進行形で足を引っ張っている』
『経済活動は減速している』
『下期以降の見通しは不透明』
『物価圧力はますます様々なセクターに広がっている』
『ユーロ安もまたインフレ圧力を高めている』
『物価の伸びは依然抑えられている』
『インフレに対するリスクは上方向』
『インフレ期待が上昇する兆候を注視する必要』
『前回理事会で公表した9月に向けたガイダンスは9月の金利決定には適用しない』
『ECBは利上げを加速、最終的な金利水準は変えない』
『ECBはインフレに対して行動を起こさなければならない』
『危機対策ツールの適用には健全なマクロ政策が必要になる』
本日はユーロの動きから
下記はユーロ円15分足
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ECBの政策金利発表後の上昇、ラガルド総裁の会見時の下落と乱高下は激しかったです。
下記はドル円15分足です。
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一時のユーロの上昇もドル安要因ですが、米金利低下にバイデンのコロナ感染等ドル安の動きとなりました。
円＞米ドル≒ユーロの相関性ですね。
下記は豪ドル円15分足
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円＞豪ドル＞米ドル≒ユーロの相関性ですね。
NY金15分足
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今週はユーロ高ドル安時にも下落が続きましたので、ユーロの上昇後の下落の動きにも買い戻しの流れが継続しました。
◆ドル建て金市場24.55ドル、国内金市場７４円高の内訳推察
（米金利）12～14ベーシスの低下は15～20ドルの上昇要因
（為替）ユーロドルとも軟調でここは影響は軽微
（為替2）ドル円の70～80銭程度の下落は40～45円程度の下落要因
（米株）上昇も影響は軽微
（売買要因）今週はユーロ高時に金市場は下落していたので、本日はイベント通過での買戻しが多かったと推察。
換算値は70円高です。
為替市場
ドル円 137円50銭台
ユーロ円 140円銭台
豪ドル円 95円20銭台
🐱の為替３行まとめ
ECB理事会でのユーロの乱高下は想定内。
米金利低下でドル安。
市場の関心は来週のFOMCに。
昨日の米金利
米2年債利回り：3.085（-0.1422）
米10年債利回り：2.8821（-0.1444）
米30年債利回り：3.0521（-0.1064）
引き続き大幅利上げ観測後退が米金利低下要因。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：32036.90（162.06）
NASDAQ総合指数：12059.61（161.96）
S&P500指数：3998.95（39.05）
米長期金利の低下はナスダック市場には上昇要因でしょう。
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は13.2ドル高の1713.2ドル、換算値70円高です
昨日の大阪金夜間市場は一時7462円（-26円）まで下落しましたが、7576円（+88円）まで上昇し、7562円（+74円）引けました。
上記でも触れましたが、ECB理事会での政策金利発表後はユーロは上昇も、その後のラガルド総裁の会見後には下落で反応は行ってこい。
ただ、今週、ユーロ高ドル安にドル建て金市場は上昇せず、逆に下落していたこともあり、ドル建て金市場は買戻しの動きに上昇しました。
あくまでも買い戻しの動きであって再度下落の動きでしょう。
売り玉維持も少しビビッて2～3割減玉しましたのが正解。
本日の戻りでは減玉分、再度売り建ちを検討しています。
売り方針継続、NY金は1700ドルの水準は維持できずと見ています
NY白金7月限は12.2ドル高の858.7ドル。 換算値60円高です。
昨日の国内白金市場は一時3674円（-26円）まで下落しましたが、3773円（+73）まで上昇し、3759円（059円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
ECBのイベントは想定される理想的な結果をECBが全会一致で決定。
市場の注目はFOMCに移るも、金市場の下落基調は変わらないと見ています。
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