1.Screamin'（居相・河中）
2.Just To Be With You（居相・河中）
3.Walkin' By Myself（Ａｙａａ・河中）
4.Look On Yonders Wall（Ａｙａａ・大岩）
5.Baby Please Don't Go（大岩・河中）
6.Born In Chicago（居相・大岩）
7.Work Song(居相・Ａｙａａ）
1.Walkin' Blues（Ａｙａａ・大岩）
2.Please Send Me Someone To Love（★ちー旦・Ａｙａａ・大岩）
3.ブルースはあてにできない（★ちー旦・居相・河中）
4.Nobody Fault But Mine大岩・河中）
5.He's Got All The Whiskey(★ちー旦・Ａｙａａ・大岩）
6.Our Love is Driftin'（Ａｙａａ・河中）
7.Mystery Train（シゲル、イアイ+全員）
8.East-West （全員）
出演者 河中豪紀/ 居相毅/BIG ROCK大岩/Ａｙａａ曾我部
リトルシゲル/ストーミー万太郎/のむらゆみ/ち～旦