9月になりましたので、新NISA口座の利回り載せてみます。

今年の夏は、大分気持ちよく資産増えました。

4月にトランプショックで押した後ずっと右肩上がりで、懸念されていた関税、リセッション懸念、夏枯れ、あまり関係なく資産が増えた感じです。

内訳を見てみます。

サマリはこんな感じ。

中身はほぼバリューばかりなのですが、それでも日本株の伸びが凄いです。

日本株。

ちょっと銘柄数が増えすぎて、公開するにもスクショが取りにくくなってきました。

増やしたのはINPEXくらいかな？

他については、買い増しはそれなりに行っていて、三菱商事やモリト、山田コンサル辺りは単元まで引き上げました。

長らく含み損のオオバや日鉄も大分上がってきています。

米株。

こちらは先月から変更なし。

もう成長投資枠は今年の枠は10万円位しかないので、大きく買うことはできませんが、UPSくらいは少しナンピンしてもいいかなぁと考えています。

利回り7%超えてきていますしね。

配当性向も90%超えていますが、キャッシュは潤沢なので、数年以内に経営改善すれば減配しなくても乗り切れるはず(;'∀')

投信。

こちらは積み立て投資枠。

月1.5万円くらいをちびちびと。

積み立て枠の中では希少な、インカムが3%ある日経のファンドも利が乗ってきました。

さて、僕の場合ほぼ全てが高配当バリュー投資なので、せっかくなので新NISAが始まってから今まで、どれだけの配当が貰えているかも載せてみようと思います。

こちらは2024年分のまるっと一年分。

こちらは2025年の1月～9月まで。

おまけ

全然少ないですが、積み立て投資枠でもインカムのあるファンドを買っていますので、そちらも

こちらが2024年1年分。

こちらが今年の1月～9月まで。

配当合計　172,398円

(成長投資枠168,622円　積み立て投資枠3,776円)

まだ今年分の配当が全部入っていませんが年末までに大体24万円の配当になるとすると、大体配当利回り4.2%

評価益が21%が年末まで維持できるとしたら、2年で総利回り25%。

単年に直すと12.5%

今のところは上記位になりそうなので、まずまずかなぁ～。

新NISA口座の資産公開2025/6