みなさん、こんにちは。
エヌエムシイ税理士法人の鈴木です。
ご契約をいただいたお客様への訪問履歴を残す
初期指導カード
のご紹介をさせていただきました。
お客様の事業内容をヒアリングするためのツール、
事業概況ヒアリングシート
お客様の帳簿に関するヒアリングをするためのツール、
帳簿ヒアリングシート
のご紹介をさせていただきました。
本日は、お客様のご契約直後に私どもの事務所内で
使用している
初期作業チェックリスト
をご紹介させていただきます。
下記の画像をクリックして拡大してご覧ください。
事務所内の作業を標準化することを目的に作られています。
10月27日のブログでご紹介しました「立上」の時期が
終了したお客様は、継続的な監査・決算業務を行なう
担当者に引き継がれます。
○○さんの仕事では□□。
△△さんの仕事では××。
と担当者ごとに違う状況に陥らないようにするための
仕組みです。
リリースにより、このチェックリストも日々微調整を
してきております。
本日のUPした書類も、来週には変化しているかも
しれませんが、ご参考になるような部分があれば、
嬉しいと思いまして、ご紹介をさせていただきました。
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