みなさん、こんにちは。
エヌエムシイ税理士法人の鈴木です。
ヒアリングおよび資料回収に伺ってきたことを
ご紹介させていただきました。
このお客様の直近のスケジュールで、11月5日に
・私書箱 へ申告書資料等の保管
・私書箱 にお客様を登録して案内メール送信
をすることとしていました。
一環として、申告書資料等を私書箱に登録保管する
お話をしておりますが、この私書箱をお客様との
共有ページとして使用することで、お客様への
真新しいサービスの提供として利用しております。
実際に登録した画面をUPしますので、
下記をクリックしてご覧ください。
(画像をクリックすると拡大されます）
次にお客様を登録した画面をUPしますので、
下記をクリックしてご覧ください。
(画像をクリックすると拡大されます）
お客様に訪問時に、希望IDを伺ってまいりました。
他のユーザーと同一IDは使用できませんので、
２つの希望IDをいただき、事務所に戻って登録。
第1希望で登録できました。
お客様にメールでご案内し、実際に確認していただく
ところまで終了しました。
便利ですよね。
来週は、4～9月分の帳簿作成を代行しますので、
その際に発生するお客様への質疑登録、お客様からの
回答のやり取りをご紹介させていただきます。
↓ 良かったら、毎日１回クリックしてください ↓
全国の会計事務所の成功事例を紹介した |