みなさん、こんにちは。
エヌエムシイ税理士法人の鈴木です。
昨日のブログでは「お客様との契約」に
つきましてご紹介させていただきました。
本日のブログでは
「お客様との第１回接触」について
お話させていただきたいと思います。
10月27日のブログで、ご契約いただいたお客様に
3ヶ月間の事務フローコンサルティングサービスを
実施するというお話をしました。
このサービスについて、
お客様より10万円をいただく仕組みになっており、
契約から約1週間以内にご入金いただく約束を
しています。
この入金を確認してから、
契約者と立上担当がお客様と第１回目の接触をします。
第１回目の接触の主な目的は、下記の通りです。
・事業概況ヒアリング
・これまでの帳簿組織の確認
・今後の帳簿組織の要望確認と提案
・今後のスケジュールの打合せ
私どもの事務所では、この一連の立上作業を
「初期指導カード」という書類にして残しています。
下記をクリックして拡大してご覧ください。
（ クリックすると拡大してご覧になれます。 ）
お客様に、判子をいただく欄を用意しております。
ご契約いただいたお客様が、うまく軌道に乗らなかった
ときに、「何のサービスも受けていない」と言われない
ようにするために履歴を残す仕組みです。
第１回目の接触の際に、
経理担当とのやり取りに終始していた場合、
ことがあります。
サービスの主体は、会
認識して仕事をするようにしています。
明日は、私どもの事務所の「ヒアリングシート」について
ご紹介させていただきます。
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