みなさん、こんにちは。
エヌエムシイ税理士法人の鈴木です。
昨日に引き続きまして、私どもの事務所で
ご契約いただいたお客様の一連の流れについて
ご紹介していきます。
まず、お客様との契約についてです。
最近の営業の殆どは、私どもの事務所で
行なっています。
営業の際は、シンプルに３つの手法を使っています。
・私どもの提供する様々な書類の実物をご覧いただく
・今後、ご利用いただくCASH RADAR新システムの
サンプルデータをご覧いただく
・所長税理士、副所長税理士がご挨拶する
お客様にお会いして、すぐに売り込みではなく、
できるだけ、お客様の現状をヒアリングするよう
務めています。
・現状の会計事務所様とはどのような契約か？
・税務調査を受けたことはあったか？
・帳簿はどのくらいの頻度でまとまっていくのか？
・経営の現況や今後の経営計画
前半に上記のようなヒアリングをしている中で、
私どもの事務所のどのサービスを強調して売り込む
べきなのかを把握します。
そして、契約の合意ができたら、営業担当は下記書類を
取り揃えて会社に提出します。
・契約報告書
・顧問料の銀行口座振替依頼書
・お客様名刺のコピー
・営業報告書
私どもの事務所で使用し契約報告書につきまして、
下記に掲載しますので、拡大してご覧ください。
( クリックすると拡大します）
明日は、契約後の流れについてお話します。
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