みなさん、こんばんは。
エヌエムシイ税理士法人の鈴木です。
9月よりCASH RADAR新システム へ入替していくに
あたり、下記のようなチェックリストを作成しました。
（クリックすると拡大してご覧頂けます）
お客様へは
「現在ご利用いただいているシステムがなくなります。
今後、私どもの新しいシステムで税務会計顧問契約を
させていただきます」
とお話しまして、システム入替を実行していきます。
詳しくは、8月25日のブログ でご紹介させて
いただきましたので、是非、ご覧ください。
入替にあたって、下記の役割分担にしました。
・お客様への提案 担当者と副所長
・コンバート処理 インストラクター
・財務データの設定 インストラクター
・給与データの設定 インストラクター
・インストール インストラクター
・画面説明、入力説明 インストラクター
・マスタ変更 担当者
お客様への提案は、当面、副所長が先陣を切ります。
慣れてきたら、担当者が一人で行なえるようにします。
そして、最初から標準化できる作業は、専任担当者を
設けました。
私どもの事務所では、インストラクターと呼んでいます。
一日も早く、CASH RADAR新システムに慣れて、
お客様への提案もうまくなっていきたいと思います。
本日は、私どもで作成したチェックリストをご紹介させて
いただきました。
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