スジニを探して後燕に向かったタムドク。スジニの方がタムドクを見つけて、そっと見守る。その気配に気づいたようなチョロ。この二人にも通じる心があるのでしょう。

スジニとの約束通り、お酒を飲むタムドクの側にいるチョロ。そんな二人の姿を見届けたスジニは、再び姿を消してしまう。

それから4年、百済との戦いが続く。持ちこたえながら戦機を図り、戦い続けてきた高句麗軍。その背後で動いていた火山会とホゲの企みが明らかになる。その情報を持ってきた後燕の高官がスジニを見かけたという。すぐに後を追ったタムドクはついにスジニと再会する。