このブログは40代から真面目に老後を考え始め、老後資金と教育資金をためるのに格闘する主婦のストーリー。
老後資金 2043年までに3000万円
教育資金 2027年12月までに1500万
私:43歳、派遣社員
夫:45歳、会社員、海外赴任中
娘:14歳、中学2年生
息子:12歳、小学6年生
2022年5月から記録開始
2024年2月末
老後資金 1,096万円(36.6%)
教育資金 789万円(52.2%)
2022年9月マイホームを購入、
お弁当も記録中
こんにちは
お疲れ様です
あー忙しい
会社から帰宅してて、座る事なく夕飯作る私。
中2の娘が春期講習に入ったので、夕食時間も早めにしないと間に合わない
春休みワーママ泣かせやわ、まだ2週間ある
ただ、昼ごはんを娘も少し作ってくれるようになったので、めっちゃ助かる
成長が嬉しい、春休み
さて、今日はSBI証券の特定口座で積み立てている投資信託の3月後半の成績を振り返ります。
今回のトピック
①J-REIT急浮上
①J-REITが急浮上
日銀のマイナス金利解除報道から一転、
下値を下がっていたようでしたが、急浮上〜
J-REIT投信も前回まで、ずっーとマイナスでしたが、今回はやっとプラ転
東証REIT指数のチャート
ここから、どういう動きをするか楽しみです!
②2024年3月後半の成績
前回2024年3月前半はこちら↓
3月前半の運用損益 +249,260.68円(+24.2%)
↓
2024年3月後半の運用損益 287,264.19円(+27.24%)
毎日積立中
保有ファンドが9ファンドになりました
毎日100円〜600円を積立中です。
(国内リートは現在積立STOP中)
100円→米国ダウ、クリーンテック
150円→先進国リート
200円→新興国リート、先進国債券
300円→グローバルサウス
500円→米株S&P500
600円→全世界株式
合計毎日2,150円
毎月49,450円の積立です
他の口座では
⚪︎iDeCo 毎月23,000円
⚪︎つみたてNISA 毎月66,666円
⚪︎NISA成長投資枠 毎月60,000円
合計で毎月199,116円積立中
今回のランキング(損益率ベース)
1.ダウ米国株式 +56,315.06円(+58.30%)
2.S&P500 米国株 +89,592.66円(+40.48%)
3.全世界株式 +103,393.62円(+35.92%)
4.新興国リート +30,707.17円(+23.05%)
5.先進国リート +10,257.98円(+13.47%)
6.先進国債券 +8,891.24円(+10.37%)
7.グローバルサウス +274.89円(+2.35%)
8.国内リート +132.37円(+0.18%)
9.クリーンテック株 −12,300.83円(−18.19%)
今回は9ファンド中、8ファンドがプラス。
J-REITがもう少し上がれば売却予定です。
為替と株価の動きが激しいですが、
今は淡々と積み立てするしかないですね。
10年、20年後を楽しみにしてきます。