下記記事で書いたレイ・ダリオのオールウェザー投資戦略の今月の状況です。
■オールウェザー投資のおさらい
・株式投資において、長期でインデックス投資に勝つのは不可能!
という一派がいる。
・根拠は、プロの集団が織りなす結果であるマーケットを打ち負かすことは
並大抵の能力では不可能ということ。
・インデックスETFをつかって、債権やコモディティなどを組み合わせて
最適なバランスを維持する現代ポートフォリオ理論という戦略がある
・その中で最も有名なのがレイ・ダリオが提唱したオールウェザー
詳しくは過去記事を御覧ください!
■戦略の要点
・ポートフォリオの概念と基本戦略は オールウェザー投資戦略
・積立投資をするが、積み立てるタイミングは-5%ルールを一部採用
・国内株の個別株投資は続けるので、このポートフォリオでは国内株式は持たない
・円ベースでかんがえる
債権は長期緩和のため今後値うごきは限定的なのと、
日米の金利差は為替で吸収されるとおもうので
債権部分は現金でかんがえる。
・まだまだ仕事は続けるため、
ポートフォリオのリスク許容度は高めを許容し、
株式の割合を50%とする。
・現職で十分なキャッシュフローがあることから、
ポートフォリオの現金部分は実際には持たず、
積立/買増時の資金プールとして仮想的に運用する
決定したポートフォリオはこんなかんじ
■運用状況
・投下資本
仮想現金含む :2,830,000
仮想現金含まない :1,787,536
・損益
仮想現金含む全体: +10.6%
仮想現金含まない: +15.86%
好調です!
円建て換算なので、ほとんど円安の影響です。
いずれもとに戻るでしょう・・・
・ポートフォリオ詳細
今日も読んでくださってありがとうございます!
皆さんにとって有益な情報を発信できるように頑張ります!
コメントを頂けるととっても嬉しいです!
↓押していただけるともっと嬉しいです!!!
質の高い投資ライフを楽しみましょう