【7585】かんなん丸(東証JQS) －－
現在値 1,948円／100株 PER148.5 PBR2.5 6月配当優待 12月優待
居酒屋、大庄のＦＣ。埼玉県が担当エリア。｢庄や｣｢日本海庄や｣を展開。
配当は6月一括16円配当のため、配当利回りは0.82%となります。
かんなん丸は株主優待を実施しており、100株以上の株主に対して
2,500円相当のカタログギフト(食事券選択可能)を年2回進呈しており
ますので、配当優待利回は約3.38%となります。
業績を確認していきます。
■2012年6月期 売上高 63.7億円、経常利益 3.8億円 EPS 46.8円
■2013年6月期 売上高 63.1億円、経常利益 2.4億円 EPS 30.8円
■2014年6月期 売上高 60.5億円、経常利益 1.7億円 EPS 4.0円
■2015年6月期 売上高 57.9億円、経常利益 1.8億円 EPS 20.5円
■2016年6月期 売上高 57.0億円、経常利益 1.3億円 EPS 13.1円 ce
□2015年12月中間 売上高 28.3億円、経常利益 1.1億円 EPS 13.5円 ce
2015年12月中間の売上高は前期比5.6%減の28.3億円、経常利益同9.7%
減の1.1億円となり、売上はやや計画を下回ったものの、利益は計画線
を確保しました。当中間期は｢庄屋｣から｢やる気茶屋｣への業態転換が
1店舗あったものの、出退店はなく、運営店舗は100店舗のままでした。
なお2016年6月通期の売上高は1.7%減の57.0億円、経常利益は31.1%減
の1.2億円と減益を予想しております。利益面は通期計画に達しており
ますが、当社の場合書き入れ時の年末が2Qに属するので季節偏重性
があるため、この高進捗でもおおよそ会社計画線と思われます。
当社は居酒屋企業としては珍しい(ほぼ)無借金企業であり、14億円超
の現金残高を抱え、自己資本比率は82.3%に達しています。会社側と
してはこの超好財務をテコに出店を進めたい意向はある様なのですが
駅前の物件が出ないのと、大庄のフランチャイジーとして埼玉エリア
でのドミナントをしている関係で、うまく拡大出来ていない印象です。
そして出店しないのであれば、株主還元ということになるのですが、
既に配当性向も100%を超えてフル還元しているので、これ以上は期待
出来ませんので、色々な意味で手詰まり感が高い状況となっています。
あえて"伸びシロ"を挙げるとすれば、大庄が注力するベーカリーカフェ
業態の｢MIYABI CAFE｣が埼玉未出店ですので、これのフランチャイズが
始まれば、既にドトール加盟店としての実績もある当社に声がかかるの
はまず間違いなく、何店舗か新規出店出来る可能性があると思います。
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