決算開示シーズンですので、いつもの様にマルバツ三角で評価していきます。
金曜日は量が多かったのでダイニダンです。
①スターフライヤー(9206) 本決算 △
売上高は3割以上増えて330億円台も、営業・最終利益とも30億超の赤字。
ただ1月修正数字よりはマシな数字で仕上がっており、今期はANAへ安売り
している福岡羽田線のコードシェアなどが効き黒字化を予定（多分ムリ）
金融機関との契約変更によりコベナンツ抵触は回避された模様。
②ＮＴＴ都市開発(7989) 本決算 ×
前3月期は期初予想を売上高・経常利益ともに上回り、前々期比で2桁の
伸びとなり良好な仕上がりも、今期は売上2割減・経常4割減と苦戦。
大手町ＦＣ、グランフロント大阪の賃料寄与も分譲苦戦を補えない。
当社の場合、本来は安定収益のはずの賃貸がジリ貧なのがキツいところ。
③東京建物(8804) 1Q 修正 △
大手町タワーの持分と中野ＣＰを切り売りして数字を作りに行ったので、
1Q時点で最終利益700億円を計上し、通期の数字も上方修正。
SPC連結化の影響とはいえ、これは売りたくなかっただろうな・・・。
ストックが増えるヒューリックの背中がどんどん遠くなる印象。
④メガチップス(6875) 本決算 ×
前期は川崎マイクロニクス寄与と各種ＬＳＩ堅調で予想線より上ブレも、
今期は低調推移予想しており、微増益予想も経常益は2割減予想。
配当も最終利益連動ながら、繰延税金資産を23億円を取り崩す影響で
下押しされるため、配当性向約20%→30%に引上げるも減配は確実な情勢。
⑤ＳＨＯ－ＢＩ(7819) 2Q修正 ○
売上高は若干ショートするものの、経常利益を2.2億円→2.9億円に修正。
内容は広告宣伝費に期ズレや為替差益など、たまたま要因が中心ですが、
下方修正常連の当社が中間まで順調なのを確認出来たのが大きいです。
カラコン好調で経営陣がマジ怪気炎・・・との噂が現実味を帯びるか!？
⑥ウチヤマホールディングス(6059) 本決算 ×
10月の特益計上時に、売上高および営業利益を下方修正してましたが、
更にそれを下回る数字で着地となりました。オフバラ・リースバック
という魔法の杖で最終利益だけは好調継続という状況です。
今期は前期未達からの営業利益13%増なので微妙、更には介護REIT等の
具体的な動きが出てきたにもかかわらず期初時点では案件見込まず。
15億円増資してこの数字はかなり残念。あとはフィデリティ頼りか。
⑦ウィルグループ(6089) 本決算 △
昨年の11月のＩＰＯバブル華やかなりし折に上場して、鮮やかに公募割れ
した連勝ストッパーの一社としても知られる当社。前期決算は売上高こそ
予想を守ったものの、利益は1割程度足らずにフィニッシュでした。
今期は売上高が22%増・営業利益も12%増と意欲的だが達成確度は未知数、
今期はEPS3割膨らむも、記念配落として配当性向約8%水準は物足りぬ。
でも初めての本決算は、言われているより大分マシな仕上りと思います。
⑧ウォーターダイレクト(2588) 本決算 ×
前期決算は期中に下方修正した数字も守れず、売上高から未達で着地。
ピカチュウ増資効果示現にはまだ時間がかかりそうな感じですかね・・。
今期は売上高8%増、経常利益27%増を見込んでいる様ですので、高級経営陣
とピカチュウの面子にかけても頑張ってほしいところです。当社は自社
運送を持たずに宅配便に頼っているので、運送費増が心配です。
⑨アイスタイル(3660) 3Q 修正 ××
今2014年6月期の通期予想を大幅に下方修正。売上高こそ期初予想比7%程度
の減ながら、経常利益は期初予想比6割減の2.3億円と大苦戦で減収減益決算
に沈む予定。メディア事業・店舗事業・その他事業と全セグメントで不調で
本社移転になんぞにカネ使ってる場合ではない状況。既に最終利益は均衡圏
なので、3億円弱？残っているアライドアキ株に手を出すのは時間の問題。
※光通信の重田さんをググったらこんな本が出てきました。
最近、デキる弁護士ほどうな重を食うのが早い「うなぎの法則」というの
を見たのですが本当なんすかね・・・尚、こちらの著者は元野村マンです。
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