現在値 1,550円 ／100株 PER6.0 PBR 1.25 2月配当
ブックオフ、ハードオフ、モスバーガーＦＣと自社展開。愛媛地盤。
当社は2012年11月に上場したばかりの直近ＩＰＯです。
配当金は2月に75円の一括配当で、配当利回りは4.8%と高水準です。
以下、昨日の決算レビューです。括弧内は前2012年2月期。
■売上高 70億円(70億円) 変わらず
■経常益 4.2億円(5.1億円) ▼18.4％
■最終益 1.6億円(0.5億円) △198％
そんでもって今期予想がこちら。括弧内は今回発表の2013年2月期。
□売上高 75億円(70億円) △5.9％
□経常益 4.6億円(4.2億円) △9％
□最終益 2.4億円(0.5億円) △45％ EPS255円
今期予想EPSが255円でしたので、四季報予想よりは若干下でしたね。
夢のPER5倍台にはなりませんでしたが、前回の記事に記載したとおり
瞬間最大風速でEPS399円をマークしてますので期待は持てます。
なにせ時価総額が僅か14億の会社なので、最終益が数千万ブレるだけでも
EPSが上にも(下にも)ぶっ飛びます。
この手のマルチフランチャイジーは、アベノミクスによるバイト代の人件費
高騰などのリスクもありそうですが、当社は愛媛が地盤です。
ちょっと景気がよくなると東京のバイト代は直ぐに騰がりますので
例えば大手居酒屋チェーン等は速攻で影響を受けますが、
こと地方ではそんな話をあまり聞きません。
また、物価上昇の波が来るようであれば、当社の主戦場である
「ハードオフ」「オフハウス」「ブックオフ」などは確実に恩恵を享受
出来ますし、在庫資産の評価も若干騰がりそうです。
ということで、投資判断はOutperformを継続します。
ちなみに配当は読み通りの5円増配でした。
一括75円配ってちょっと凄いですよね、同じ2月決算のハブもそんな感じ。
※ご参考記事 2013-04-07 1542円 投資判断Outperformでカバレッジ開始
直近ＩＰＯ＆高配当、ありがとうサービス(3177)の投資判断。
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11506518836.html
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