ラウンドワンから株主優待がキターので分析。 | なちゅの市川綜合研究所

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【4680】 ラウンドワン (東証1部)投資判断 Inline

現在値 471円/100株  PER44.9 PBR0.56 3月配当優待9月配当優待

複合レジャー施設大手。ボウリング、ゲームなど全国展開。

配当は年間20円配で、配当利回は4.24%となかなかの水準。
当社の社長も「純利益がプラスのうちは配当していきたい」云々を
言っていた様な気がするので、業績はともかく安定配当が期待できます。

さらに株主優待として、100株保有で500円割引券が4枚*年2回貰えるので
配当優待利回で12.72%となります。
割引券は使用制限がありますが、許容圏かと思います。


気になる足元の業績ですが、通期予想を11月9日に下方修正しています。
経常100億→80億、▲20億の減額修正ですが、数字がよくない事は
事前にある程度織り込まれていたフシがあり、アク抜け感があります。

ボウリングのマクロマーケットとしては、チェーン店以外の
地場のローカル店がどんどん潰れています。
そして当社は残存者利益をフルに享受することが出来る状況です。

無理のある店舗展開さえしなければ、大丈夫だと思います。


※参考株価 750円(配当優待利回8%を採用)

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