福ちゃんです
今回は世界の機関投資家のポートフォリオ（分散投資）について！！
世界での機関投資家のポートフォリオと年間利回りを見てみましょう。
まずは日本から。
日本における最大の機関投資家は日本の公的年金です。
その額117兆円は世界最大です。
日本年金機構の20年間の平均利回りは2.2％です。
そのポートフォリオは
国内債権 70％
外国債権 10％
国内株式 10％
外国株式 10％
つまり日本国債でほとんど運用されています。
残りの30％も債権と株式投資です。
いかにも日本人らしいレベルの低いポートフォリオですね。
これだと景気の影響をもろに受けます。
分散投資とはそもそもリスクを減らす為の考え方のはずですが、
これだとまったくリスクヘッジがありません。
皆さんの大切な老後資金を預かっている公的年金117兆円の運用の実態がこれです。
それに比べて世界の機関投資家の20年間の平均利回りを見てみると
アメリカのカリフォルニア州職員年金基金 8.68％
UAEのアブダビ投資庁 6.5％
シンガポール政府投資公社 5.7％
アメリカのハーバード大学 11.9％
アメリカのイエール大学 13.4％
日本の利回りがいかに低いか一目瞭然です。
では世界の機関投資家のポートフォリオはどうなっているかというと
カリフォルニア州職員年金基金
株式 50％
債権 27％
不動産 7％
ヘッジファンド 15％
その他 1％
アブダビ投資庁
株式 58％
債権 15％
不動産 7.5％
ヘッジファンド 7.5％
プライベートエクイティ 5％
その他 7％
シンガポール政府投資公社
株式 48％
債権 24％
不動産 12％
ヘッジファンド 5％
プライベートエクイティ 11％
となっています。
日本とは違って株式と債券の割合が全体の約7割です。
残りの3割は不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティでリスク分散しています。
その結果、20年間の平均利回りに差が出ています。
株と債券への投資も必要ですが、その他にも分散投資することが
いかに大切かがお分かり頂けたかと思います。
日本基準で投資をするか、世界基準で投資をするか！？
答えは明確ですね
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TEL：０１２０－９８７－６２０
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