この週（6/3～6/7）のNY株式市場は、注目されていた雇用統計が強めのサプライズでしたが、週全体で見ればS＆P500もNASDAQも最高値を更新するなど上昇週となりました。
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【米国株式週間アップデート】強い雇用統計・金利上昇、株式市場は比較的冷静
概要・マクロ
6/7 |
QTD | YTD | WTD | MTD |
| NYダウ | -2.53% | 2.94% | 0.29% | 0.29% |
| S&P500 | 1.76% | 12.10% | 1.32% | 1.32% |
| NASDAQ | 4.60% | 12.95% | 2.38% | 2.38% |
| R.2000 | -4.61% | -0.03% | -2.11% | -2.11% |
| NASDAQ100 | 4.09% | 12.93% | 2.50% | 2.50% |
| 6/7 | 5/31 | |
| 10年債金利 | 4.43 | 4.50 |
| 2年債金利 | 4.89 | 4.87 |
| 原油（WTI） | 75.43 | 76.99 |
| 金（NY Spot） | 2,293.78 | 2,327.33 |
| 為替（US$/JPY） | 156.75 | 157.31 |
小型株指数のRussell2000以外は、揃って上昇しました。
6月5日（水）には、S＆P500、NASDAQ（含むNASDAQ100）は、最高値を更新しました。
7日（金）に、雇用統計がサプライズで強い数字でしたが、その割には株式市場は大きく下落することなく、終わっています。
雇用統計
非農業部門雇用者数：27万2千人増加（予想18万人増加、先月16万５千人増加）
失業率：4.0%（予想3.9%、前月3.9%）
平均賃金（対前月比）：＋0.4%（予想＋0.3%、前月＋0.2%）
平均賃金（対前年比）：＋4.1%（予想＋3.9%、前月＋4.0%）
雇用市場は引続き強く、賃金上昇も想定以上に強い状況です。これらはインフレ鎮静化にとってマイナス材料です。
FRBによる早期利下げ期待が大きく後退することになります。木曜日までは弱い経済指標で金利は大きく低下していましたが、金曜日に急騰しました。
とはいえ、週中に弱い経済指標が出て、金利は大きく低下していましたので、前週末比では低下で終えています。
セクターの状況
| S&P500 Sector | WTD | MTD | QTD | YTD |
| Technology | 3.83% | 3.83% | 7.94% | 21.07% |
| Healthcare | 1.95% | 1.95% | -1.19% | 7.14% |
| Communication Services | 1.73% | 1.73% | 6.00% | 21.88% |
| Consumer Discretionary | 1.53% | 1.53% | -2.71% | 1.27% |
| Consumer Staples | 0.46% | 0.46% | 1.69% | 8.79% |
| Real Estate（REIT） | -0.23% | -0.23% | -4.31% | -6.72% |
| Financial | -0.47% | -0.47% | -1.89% | 9.54% |
| Industrial | -0.97% | -0.97% | -3.18% | 6.84% |
| Materials | -2.03% | -2.03% | -3.68% | 4.04% |
| Energy | -3.48% | -3.48% | -5.24% | 6.52% |
| Utilities | -3.93% | -3.93% | 5.86% | 9.57% |
| PHLX Semiconductor | 3.18% | 3.18% | 7.77% | 26.61% |
先週、セクターロテーションが起きるかも、とか言ってしまいましたが、まだまだのようです。
引続き、テクノロジーを始めとするグロース系セクターが優勢です。景気減速を示す経済指標が出ていることなどから、シクリカルが弱いです。
ＦＲＢの利下げがほぼ確実になったと市場が判断すれば、シクリカルセクターもキャッチアップしてくるでしょう。
それまで少し我慢かと思います。
個別株の状況
| Magnificent 7 | WTD | MTD | QTD | YTD |
| MetaPlatforms | 5.60% | 5.60% | 1.52% | 39.27% |
| Amazon.com | 4.45% | 4.45% | 2.17% | 21.30% |
| Alphabet | 1.14% | 1.14% | 15.59% | 24.89% |
| Microsoft | 2.10% | 2.10% | 0.74% | 12.71% |
| Apple | 2.41% | 2.41% | 14.82% | 2.26% |
| Nvidia | 10.27% | 10.27% | 33.79% | 144.11% |
| Tesla | -0.34% | -0.34% | 0.96% | -28.57% |
| その他の個人的注目株 | ||||
| Netflix | -0.02% | -0.02% | 5.62% | 31.75% |
| Advanced Micro Devices | 0.58% | 0.58% | -6.99% | 13.88% |
| Vertex Pharmaceuticals | 6.08% | 6.08% | 15.56% | 18.72% |
| Johnson & Johnson | 0.28% | 0.28% | -7.02% | -6.16% |
| United Healthcare | -0.94% | -0.94% | -0.81% | -6.80% |
| Zoom | 2.45% | 2.45% | -3.87% | -12.61% |
| Salesforce.com | 3.16% | 3.16% | -19.70% | -8.09% |
| Catapillar | -2.83% | -2.83% | -10.23% | 11.25% |
| Hyattt Hotels Corp | -1.57% | -1.57% | -9.07% | 11.30% |
| Marriott International | -0.03% | -0.03% | -8.41% | 2.48% |
| American Airlines Group | 0.00% | 0.00% | -25.08% | -16.30% |
| United Airlines | 0.02% | 0.02% | 10.69% | 28.45% |
| Deere &Co | -1.65% | -1.65% | -10.26% | -7.83% |
| Chevron Corp | -3.83% | -3.83% | -1.05% | 4.64% |
| J.P.Morgan | -1.32% | -1.32% | -0.17% | 17.55% |
エヌビディア（NVDA）とバーテックス・ファーマシューティカルズ（VRTX）が、この週、All Time Highと引け値ベース最高値を更新しました。
NVDAは、週初にあった台湾でのテクノロジーカンファレンスでのジェンセン・ファンCEOのスピーチなどもあり、引き続きAIを可能にする最先端GPUでは一人勝ち状態が続くと期待される状況で、株価は上昇しています。
ファンCEOの保有株の部分売却計画のニュースで若干頭を抑えられる形になりましたが、これはあまり気にしなくても大丈夫かと思います。
創業CEOは、資産のほとんどが株で、現金などをあまり持たないことが多いので、上昇した株を少し売ってお金を作ることが時に必要になります。（豪邸を買ったりするのに必要になるし、税金対策で売却せざるを得ないこともありますので）
アップル（AAPL）が、4月の52週の安値から2割上昇していますが、これはAAPLのAIへの取り組みへの期待によるものです。
来週（6/10～）、AAPLは開発者向けイベントを開催します。クックCEOがスピーチで、iPhone/iPadなどへの生成AIの搭載（SiriをAIで強化）を発表すると期待されています。昨今の上昇がほぼそれだけで来ていますので、発表後に材料出尽くしで利食い売りに会うかもしれません。
そう言えば、NVDAが時価総額でAAPLを追い抜き、米国で2位、世界で第3位になったことが話題になりました。米国で3社が3兆ドルを越える時価総額ってすごいです。
今後の見通し
金曜日の雇用統計後の株式市場の動きは、市場全体が強気モードに偏っている時に出る反応のように見えます。
当面、大きく崩れることなく上昇する市場が続く可能性があります。
そして、引き続きAIテーマは、中期的に続きそうな強いテーマとして市場を牽引する可能性が高いです。ただ、NVDAだけではなく、その他の銘柄にも関心は向き始めるかと期待しています。（一時そのような状況でしたが、最近はAIの中でもNVDAだけが上昇していました）
金利上昇で、円高に動きかけた為替ですが、本格的な円高シフトにはもう少し時間がかかりそうです。
ここで述べたことは、私個人の意見です。参考としていただくことは結構ですが、責任は取れません。投資は自己責任でお願いします。
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