今日、セゾン投信 第10期 運用報告会 に参加して来ました。
自分は毎月、積立で、
セゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」 に
投資をしています。
運用報告会というのは初めてで、
どういうものかというのも体験したかったですし、
勉強にもなると思ったので参加してみました。
まずは、社長から、話が始まり、
・ 信託報酬 (0.01%) 引き下げ。
・ 楽天証券のiDeCoに組み入れてもらったこと。
・ ゆうちょ銀行のネット販売
などの話をされていました。
次は運用部の人から、
2015年12月11日～2016年12月12日までの
運用報告がありました。
自分の保有している、
「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」 の
基準価額の騰落率は、
-1.7％ (13,406円 → 13,181円) でした。
原因としては、
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド の、
投資先のファンドはプラス寄与だったのですが、
為替（対ドル&ユーロ）のマイナス寄与が大きかったみたいです。
しかし、債権と株式のリバランスは適切に行われていて、
それがパフォーマンスの改善になり、
合成参考指数とほぼ同じ動きが出来ていて、
バランスファンドとしては問題ないという事でした。
最後に投資家から見たセゾンファンドという事で、
房前さんという人が説明してくれましたが、
これがなかなか勉強になり、なおかつ分かりやすかったです。
特にファンド選択のポイントが役に立つと思いました。
・ ファンドの運用の目的が理解できるか
・ その目的を果たすように運用されているか
・ その結果が満足すべきであるか
・ 将来も継続すると期待していいか
色々と投資家目線で面白いお話でした。
今回、初めて運用報告会に参加しましたが、
このセゾン投信と言う会社は、誠実さがあり、
しっかりとした理念もあり、良い会社だなと感じました。
なので、この会社を信じて、
これからも同ファンドの積み立てを継続していこうと思いました。
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