三井智映子『【2ケタ増収増益、ずっと増収！】サークレイス(5029)さまのご講演メモ。』

Ciao

今夜は21時半からサークレイス(5029)さまのセミナーでした。

弊社としても、この時間のセミナーは初めてでしたが、遅くまでたくさんの投資家の方にご参加いただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

参考までにご講演のメモを作成いたしましたので、私的なメモではございますが、皆様の投資にお役立ていただけますと幸いです。

サークレイスは、証券コード5029、東証グロース市場に上場するDX支援企業です。

Salesforceを中心としたクラウドサービスの導入・活用支援に強みを持ち、企業の営業活動、顧客管理、業務改革、データ活用を支援しています。

近年では、ServiceNow、Databricks、Microsoft関連、AI・データ活用領域にも事業を広げており、単なるシステム導入会社ではなく、企業のDXを伴走支援するITコンサルティング企業としての色合いが強まっています。

西日本エリアでの貢献を評価され、Salesforce社から「Japan Partner of the Year - 関西 -2026」も受賞されています。

さらに近年では、AWSやMicrosoft関連、そしてデータ分析基盤であるDatabricksなど、取り扱うテクノロジーの幅を広げており、いわゆる「AIを活用する上で必要となるデータ領域を重視した戦略」を推進しています。これにより、顧客ごとに最適なIT環境を提案できる体制を整えています。

加えて、グループ会社であるアオラナウ社を通じたServiceNow領域の展開など、複数のSaaS領域を横断したサービス提供が可能であり、グループ全体としてのシナジーの高さも大きな強みです。

また、佐藤社長はグローバルでのビジネス経験を有しており、海外の最新ITトレンドをいち早く捉え、日本企業に展開できる点も同社の競争優位性となっています。最近では、世の中のトレンドでもあるAI＆データ領域にもいち早く対応しており、AI時代における企業変革のパートナーとしての役割が期待されています。

今回の決算では、2026年3月期の売上高が45.4億円、前期比19.4％増、営業利益が2.66億円、前期比30.7％増となり、増収増益で着地しました。

同社は継続的に増収を続けており、企業のDX需要をしっかり取り込んでいる点が印象的です。特に第4四半期は売上・利益ともに大きく伸びています。変化とリセットの一年だった、結果が出始めたのが4Qとのこと。詳しくはぜひアーカイブで。

サークレイスは下期、特に第4四半期に業績が強く出やすい傾向があるため、

上期だけで判断するのではなく、通期での進捗を見ることが大切だと感じました。

今後の注目点は、2027年3月期に売上高57億円を計画していることです。売上成長だけでなく利益率改善にも踏み込んだ内容です。Salesforce事業の収益性改善、ServiceNow事業の拡大、AGAVEの成長、AI・データ活用領域の立ち上がりが、利益成長のドライバーになると見られます。

セミナーで印象的だったのは、AIへの取り組みです。サークレイスではAIエージェント社員「AGENA（アジェナ）」の活用を進めており、社内の生産性向上に取り組んでいます。

今後は、社内で培ったAI活用ノウハウを顧客向けサービスに展開できるかどうかがポイントになりそうです。AIを単なるテーマ株的な材料としてではなく、業務効率化や収益性向上につなげていけるかが重要だと感じました。

今後にも注目したい企業さまです！

佐藤社長、古川様、田代さん、ありがとうございました！

明日15日は17時から

ラバブルマーケティンググループ(9254)さまのセミナーに田代さんがご出演くださいます。

また20時からは

ODKソリューションズ(3839)さまのセミナーもございます。

明日もよろしくお願い致します。

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