連邦艦 隊を前に、ジオンは転進して将軍のいる本隊を狙い、艦載機より小回りのきくモビルスーツの活躍で、大勝利を収めます。
上下から攻撃する宇宙空間ならではの戦闘場面が、臨場感があり、三連星や赤い彗星が活躍します。
緒戦に勝ち、有利な条件で降伏勧告すればよいものを、ジオンは戦争を続けるつもりです。連邦も物量でいけば圧倒的に有利なので、戦争をやめるつもりはありません。
シャアは少佐となり、極秘任務について艦を任されながら、艦長の座を中尉に譲り、自分は赤いザクで出ることを選びます。
地球の文明に憧れるジオンの将が、南極条約締結のために地球にやってきます。
そして、ホワイトベースに乗ることになる人物が次々とサイド7に集結して紹介され、ガンダム前夜を描いたこの作品は終わります。