8月20日 小幅続伸、内需関連株が相場を下支え

8月20日の株式相場　市場概況

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日経平均　9,171.16　前日比+8.66（+0.09％）

ＴＯＰＩＸ　764.66　前日比-1.15（-0.15％）

小幅続伸、内需関連株が相場を下支え

20日の東京市場は小幅続伸。日経平均は小高い水準でのもみ合いに終始。業種別では、パルプ・紙、空運業、繊維製品、その他金融業、サービス業などが値上がり率上位。その一方で、鉱業、石油石炭製品、不動産業、卸売業、銀行業などが売られました。売買代金上位は、トヨタ、シャープ、三井住友、ホンダ、ソフトバンク、ファナックなど。

日経平均は後場急速に伸び悩み、一時マイナスに沈む場面も見られましたが、押し目買いが入り切り返し、小幅続伸で取引を終了しています。アジア株の下落が重しとなりました。内需関連株が堅調で相場を下支えした一方、資源関連株が総じて軟調でした。太陽光発電設置の手続き簡素化報道で関連銘柄で急騰する銘柄が散見されました。

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推奨銘柄の結果

【6448】ブラザー工業

推奨日　8/6
安値　　768円
高値　　859円

上昇率　+13.2％


【3361】トーエル

推奨日　8/6
安値　　454円
高値　　514円

上昇率　+18.9％


【1757】クレアホールディングス

推奨日　8/6
安値　　107円
高値　　212円

上昇率　+98.1％


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欧米株高などを背景に3カ月半ぶりの高値をつけました。朝方の買い一巡後に伸び悩み、後場下げに転じる場面もありましたが、これまでの戻り基調は継続したと言えるでしょう。しかし、懸念材料として、お盆明けで市場参加者が戻ってくると思われましたが、東証1部の売買代金は7602億円と今年4番目の低水準に落ち込んでいます。足元で日経平均が8月限SQ値（8914円81銭）、節目の9000円、200日移動平均、7月の戻り高値（9136円）などを相次いで突破するなど、年初の戻り相場に似通う展開となりつつありますが、当時は売買代金が連日で1兆円超えと商いを伴っての上昇だっただけに、商いの増加が望まれます。また、上海総合指数は取引終了にかけて下げ渋りましたが、一時2100を割り込み、2009年3月12日以来の安値圏まで沈む場面も見られました。中国当局による不動産取引規制への警戒感が要因のようですが、景気減速への根強い懸念があるだけに、しばらく中国株の動向には細心の注意を払う必要があります。

その一方、米国株は良好なマクロ指標を背景に、緩やかな上昇基調が継続。NYダウは年初来高値（1万3338ドル）の更新も視野に入りつつあります。注目すべきはアップル株。7月下旬に発表した4-6月期決算が市場予想を下回って急落した経緯もありましたが、足元では再び上値追いの展開となっています。同社が9月にも「iPhone5」を発表するとの見方があり、収益拡大への期待感が日増しに強まっているようです。アップルは年初に部品調達や生産委託などを行う世界の取引先企業156社を公開しましたが、日本企業では旭化成、フォスター電機、イビデン、ミツミ電機、セイコーエプソン、住友電気工業、大真空、ローム、日本航空電子、村田製作所、シャープ、太陽誘電、エルピーダメモリ、フジクラ、メイコー、ＮＥＣ、ソニー、ＴＤＫ、東芝、スミダコーポレーション、パナソニック、ルネサスエレクトロニクスなどが挙げられました。これらには業績不振の銘柄が多数含まれ、年初来の株価パフォーマンスは芳しくありませんが、アップル関連として短期的にリバウンド狙いの買いが入る可能性はあるでしょう。

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8月17日 3カ月ぶりの高値、主力株が買われる

8月17日の株式相場　市場概況

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日経平均　9,162.50　前日比+69.74（+0.77％）

ＴＯＰＩＸ　765.81　前日比+6.69（+0.88％）

3カ月ぶりの高値、主力株が買われる

17日の東京市場は続伸。日経平均は約3カ月ぶりの高値。業種別では、鉄鋼、海運業、非鉄金属、証券商品先物、機械などが値上がり率上位。その一方で、食料品、小売業、情報・通信業、医薬品、サービス業などが売られました。売買代金上位は、シャープ、三井住友、三菱UFJ、トヨタ、ファナック、ソフトバンクなど。

日経平均は後場に上げ幅を拡大し、5月8日（9181円）以来となる高値で引けています。米国株高、円安進展、商品市況高などを背景に、主力の国際優良株、資源関連株、金融株などが軒並み高となり相場をけん引。特に鉄鋼株は、東京製鐵の製鋼原料となる鉄スクラップの購入価格引き上げを手掛かりに大幅高となりました。その一方で、直近まで高値更新していた内需関連株が利益確定売りに押され、ソフトバンク、ＪＴ、大手コンビニなどが売られています。売買代金トップのシャープは、主力事業の売却や台湾・ホンハイによる出資比率引き上げ報道などを手掛かりに目先筋の売買が膨らんだようです。

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推奨銘柄の結果

【6448】ブラザー工業

推奨日　8/6
安値　　768円
高値　　859円

上昇率　+13.2％


【3361】トーエル

推奨日　8/6
安値　　454円
高値　　514円

上昇率　+18.9％


【1757】クレアホールディングス

推奨日　8/6
安値　　107円
高値　　212円

上昇率　+98.1％


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日経平均は200日移動平均線、節目の9000円、7月4日につけた直近の戻り高値（9136円）を相次いで突破したことで、騰勢を強めると見ています。心理的な節目の9500円が目先のターゲットとなりそうですが、これをあっさり突破すると1万円の大台回復も視野に入ってきそうです。年初の相場上昇局面でも上値抵抗ラインとして意識された9050円近辺を突破すると、日銀のサプライズ緩和の追い風も加わり一気に1万円近くまで上昇した経緯があり、その再現相場が期待されます。足元で東証1部の売買代金は1兆円未満の日が続くなど商いの低迷が続いているが、お盆明けで市場参加者が増加するため商いを伴っての上昇が予想されます。短期的な過熱感から利益確定売りに押される可能性もあろうが、これまで上値抵抗ラインとなった9000円や200日移動平均などが下値サポートとして機能するとみられ、下げは限定的でしょう。

8月相場は直近5年で4回も下落し、昨年・一昨年は日経平均が約8％も下落するなど鬼門の月となっていましたが、その最たる要因は円高。ただ、今年に関しては様相が異なり、足元で円安が進展して企業業績に対する懸念が後退し、相対的に出遅れ感の強い日本株への見直し機運が高まっています。米国では、7月雇用統計を筆頭に市場予想を上回って改善を示すマクロ指標が相次いだことでQE3に踏み切る可能性が低下し、円安・ドル高傾向が鮮明となっています。米長期債利回りは3カ月ぶりの水準に上昇していますが、米国の長期金利が上昇する局面では、日経平均も連動して上昇する傾向があるだけに、しばらく堅調な相場が続く公算が大きいでしょう。欧州でも独メルケル首相が域内債務危機の解決に向け、ECBとともに取り組む姿勢を改めて示したほか、スペインやイタリアの10年債利回りが低下傾向にあるなど、欧州の債務不安が後退しつつあることも追い風になると見ています。

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8月16日 ほぼ高値引け、主力株が買われる

8月16日の株式相場　市場概況

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日経平均　9,092.76　前日比+167.72（+1.88％）

ＴＯＰＩＸ　759.12　前日比+11.80（+1.58％）

ほぼ高値引け、主力株が買われる

16日の東京市場は大幅反発。日経平均は9000円の大台を回復しました。業種別では、保険業、証券商品先物、鉄鋼、電気機器、非鉄金属などが値上がり率上位。その一方で、陸運業、その他金融、パルプ・紙、医薬品、情報・通信などが売られました。売買代金上位は、トヨタ、シャープ、日立、三井住友、三菱ＵＦＪ、ファナックなど。

日経平均は先物主導で後場一段高となり、ほぼ高値圏で取引を終了しています。為替市場で円安が進展したことを手掛かりに、見直し買いが入りました。主力の国際優良株が軒並み高となったほか、資源関連株、金融株などにも買いが入りました。その一方、直近堅調だった内需関連株は利益確定売りに押され、軟調な銘柄が多かったようです。

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【6448】ブラザー工業

推奨日　8/6
安値　　768円
高値　　859円

上昇率　+13.2％


【3361】トーエル

推奨日　8/6
安値　　454円
高値　　514円

上昇率　+18.9％


【1757】クレアホールディングス

推奨日　8/6
安値　　107円
高値　　212円

上昇率　+98.1％


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日経平均は大幅反発し、上値抵抗ラインとして意識されていた200日移動平均（8961円）を寄り付き段階で上回り、心理的な節目の9000円も突破したことから、先物主導で騰勢を強めました。先週も一時9000円台を回復する場面もありましたが、ワンタッチで失速した経緯があっただけに、力強い上昇と評価出来るでしょう。ヘッジファンドの「45日ルール」による、換金売りが期日通過で峠を超えた影響も考えられるなど、需給不安が後退したことが買い安心感を誘い、後場の一段高に繋がったと見ています。当面の課題は、9000円の大台キープになりますが、7月4日につけた直近の戻り高値（9136円）を更新すると戻り歩調を強める可能性があり注目です。

為替市場で、円は対ドルで79円台、対ユーロで97円台に下落。6月日銀短観で示された大企業製造業の2012年度想定為替レートは1ドル＝78円95銭で、これよりも円安に振れたことから企業業績への懸念が後退したと見られます。為替感応度が高い自動車などが商いを伴って上昇しましたが、足元の業績好調を勘案すると上値余地は大きいでしょう。世界的に株式市場が戻り歩調をみせているなか、日本株が相対的に出遅れていたのは円高警戒感が強かったためと推測出来ます。しかし、足元の米マクロ指標改善で米長債利回りは3カ月ぶりの水準に上昇し、円安・ドル高傾向が鮮明となりつつあるだけに出遅れ修正の動きが期待されます。米国の長期金利が上昇する局面では、日経平均も連動して上昇する傾向があるだけに、しばらく堅調な相場が続く公算が大きいでしょう。

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