8月23日 3カ月半ぶりの高値、内需関連株が堅調

8月23日の株式相場　市場概況

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日経平均　9,178.12　前日比+46.38（+0.51％）

ＴＯＰＩＸ　764.59　前日比+1.86（+0.24％）

3カ月半ぶりの高値、内需関連株が堅調

23日の東京市場は反発。日経平均は3カ月半ぶりの高値。業種別では、保険業、パルプ・紙、非鉄金属、ガラス土石製品、その他金融業などが値上がり率上位。その一方で、海運業、鉱業、石油石炭製品、ゴム製品、輸送用機器などが売られました。売買代金上位は、キヤノン、シャープ、ＤＥＮＡ、トヨタ、三菱UFJ、ホンダなど。

日経平均は後場プラスに転じると、大引けに上げ幅を拡大しました。中国の8月PMIが大幅に悪化したものの、影響が限定的だったことで買い戻し機運が高まりました。直近軟調だった資源関連株の一角に買い戻しが入ったほか、好業績の内需関連株などが買われました。ＤｅＮＡはドイツ証券の目標株価引き上げを受けて商いを伴って上昇しています。

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推奨銘柄の結果

【3361】トーエル

推奨日　8/6
安値　　454円
高値　　514円

上昇率　+18.9％


【2432】ディー・エヌ・エー

推奨日　8/6
安値　　1,742円
高値　　2,346円

上昇率　+34.7％


【1757】クレアホールディングス

推奨日　8/6
安値　　107円
高値　　212円

上昇率　+98.1％


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　～明日の戦略～

日経平均は3日ぶりに反発し、5月8日（9181円）以来の高値で取引を終えています。欧米株安や円高進行を受けて、朝方70円程度差下落する場面もありましたが、前日同様に押し目買いが入り下げ渋り、後場に先物主導で騰勢を強めるなど底堅い相場となりました。週初から利益確定売りに押される状況を続けてきましたが、この日の上昇で短期的な調整は一巡し、再び上値追いの展開になる可能性がありそうです。
11時半にHSBCが発表した8月PMI(中国購買担当者景気指数)は47.8で、7月確報値（49.3）から1.5ポイントも下落。9カ月ぶりの低水準で、景気判断の分かれ目となる50を10カ月連続で下回るなど厳しい内容。この影響が懸念されたが、上海総合指数や日経平均先物は発表直後こそ値を下げたものの、反応が限定的だったことで買い戻し機運を高めたと見られます。中国のマクロ指標は足元で悪化の一途を辿っているだけに、政府が景気刺激のために利下げなどに踏み切る確度が高まったと見ています。

FRBが22日に公表したFOMC（7月31日～8月1日開催）の議事録によると、多くのメンバーは景気が十分かつ持続的な回復の兆候を示さない限り、追加緩和が近く必要になる可能性が高いと判断していたことが明らかになりました。これを受けてドル供給増で需給が緩むとの見方から主要通貨に対してドルが売られ、1ドル＝78円前半と約1週間ぶりの円高ドル安水準をつける場面も見られました。議事録の内容から、足元で鎮静化していた追加緩和観測が再燃する形となりましたが、今回のFOMC議事録は7月31日～8月1日開催分の内容であることに留意すべきでしょう。その後に発表された雇用統計などマクロ指標に改善の兆候があるほか、欧州不安がやや後退し、世界的に株高となるなど環境は好転しつつあるだけに、追加緩和に踏み切る可能性は低いと見られます。しかし、今後のジャクソンホール会合や8月雇用統計などの結果次第では、その可能性は高まることも考えられ、しばらくは思惑が錯綜しそうです。

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8月22日 小幅続落、内需関連株が下支え

8月22日の株式相場　市場概況

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日経平均　9,131.74　前日比-25.18（-0.27％）

ＴＯＰＩＸ　762.73　前日比-2.53（-0.33％）

小幅続落、内需関連株が下支え

22日の東京市場は続落。利益確定売りに押されました。業種別では、医薬品、ゴム製品、陸運業、小売業などが値上がり率上位。その一方で、パルプ・紙、鉄鋼、空運業、保険業、証券商品などが売られました。売買代金上位は、トヨタ、シャープ、三菱UFJ、ＪＴ、三井住友、ホンダなど。

日経平均は9100円台を割り込む場面も見られましたが、後場に下げ渋り小幅安で取引を終えた。国際優良株や資源関連株などが利益確定売りに押された一方、内需関連株が底堅く推移し相場を下支え。薬品株や小売株などで高値更新する銘柄が相次いだ。その一方、ドイツ証券が格下げした大日本スクリーン、東京エレクトロンなど半導体関連が売られました。

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推奨銘柄の結果

【6448】ブラザー工業

推奨日　8/6
安値　　768円
高値　　859円

上昇率　+13.2％


【3361】トーエル

推奨日　8/6
安値　　454円
高値　　514円

上昇率　+18.9％


【1757】クレアホールディングス

推奨日　8/6
安値　　107円
高値　　212円

上昇率　+98.1％


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　～明日の戦略～

本日は短期的な過熱感などから利益確定売りに押され、一時80円程度下げる場面もありましたが、後場に下げ渋ったところをみると押し目買い意欲の強さを感じます。しかし、商いの低迷が続いており、東証1部の売買代金は前日比7.3％増の7491億円と若干は増えましたが、今年4番目の低水準と、もうしばらく夏枯れ相場が続きそうです。財務省が22日発表した7月貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5174億円の赤字（前年同月は697億円の黒字）となりました。単月の収支では6月に4カ月ぶりの貿易黒字に浮上しましたが、7月は再び貿易赤字に転落。おまけに、現行の統計基準となった1979年1月以降、7月としては最高の赤字額を記録。米国向けの自動車は伸びたものの、欧州債務危機の影響でEUや中国向けの輸出低迷が響きました。しかし、貿易収支の赤字額が市場予想（2700億円の赤字）よりも弱い着地ながら、為替相場の反応が限定的だったところをみると織り込み済みだったのかもしれません。

米国市場では、NYダウが5月1日につけた年初来高値（1万3338ドル）に迫る場面がありながら失速。再び高値更新の動きをみせるのか、それとも調整に転じるのかがポイントになります。マクロ指標の改善などを背景にQE3などの追加緩和観測は後退しつつありますが、今後の相場を占う意味で今夜のFOMC議事録の内容およびマーケットの反応を見極めたいところです。中国では、23日に8月HSBC製造業PMIが発表される。上旬に発表された7月工業生産高は前年同月比+9.2％と前月（+9.5％）から減速し、7月工業生産者出荷価格（卸売価格）指数は前年同月比-2.9％と5カ月連続のマイナスでその幅も拡大。7月貿易統計で輸出が前年同月比1.0％増（6月まで2カ月連続で2桁増）と急減するなど、足元のマクロ指標は悪化の一途を辿っています。しかし、HSBC製造業PMIは7月改訂値が49.3（速報値49.5）と景気判断の分かれ目となる50を9カ月連続で下回りながらも、2月以来の高水準を記録。8月速報値が節目の50を上回る改善となれば、景気減速懸念が後退しそうですが、悪化となればさらに不透明感が強まる可能性はあります。

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8月21日 小幅反落、主力株の一角に利益確定売り

8月21日の株式相場　市場概況

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日経平均　9,156.92　前日比-14.24（-0.16％）

ＴＯＰＩＸ　765.26　前日比+0.60（+0.08％）

小幅反落、主力株の一角に利益確定売り

21日の東京市場は反落。利益確定売りに押されました。業種別では、証券商品、その他製品、情報・通信業、金属製品、銀行業などが値上がり率上位。ガラス土石、機械、空運業、非鉄金属、海運業などが売られた。売買代金上位は、シャープ、トヨタ、三菱UFJ、ＪＴ、ソフトバンク、三井住友など。

日経平均は小高い水準でのもみ合いが続いていましたが、大引けにかけて下げに転じました。資源関連株や国際優良株の一角が売られ、下げを主導。その一方、内需関連が堅調に推移したほか、アップル関連のソフトバンクやフオスター電機などが買われました。

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推奨銘柄の結果

【6448】ブラザー工業

推奨日　8/6
安値　　768円
高値　　859円

上昇率　+13.2％


【3361】トーエル

推奨日　8/6
安値　　454円
高値　　514円

上昇率　+18.9％


【1757】クレアホールディングス

推奨日　8/6
安値　　107円
高値　　212円

上昇率　+98.1％


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　～明日の戦略～

日経平均は小幅ながら4日ぶりに反落。直近3日間で246円上昇していたことに加え、欧米株式市場の上昇一服で利益確定売りに押されました。しかし、日経平均の日中値幅が50円は留まるなど方向感は乏しく、終日模様眺めの相場と言えます。また、東証1部の売買代金が前日比8％減の6982億円と、今年2番目の少なさを記録するなど商いも低調。寄り付き前の外資系証券経由の注文動向が、1カ月ぶりに売り買いとも1000万株を下回るなど、相場の主役である外国人投資家が不在でした。中国の景気減速懸念が根強いなか、20日は三菱商事、21日には住友鉱山に業績下ブレ観測が流れたほか、建機株、海運株などで格下げされた銘柄があったことも影響していると見られます。大手商社を筆頭に資源関連株のバリュエーションは割安感が強いうえ、配当利回り面などにも魅力があるだけに押し目買いのタイミングでしょう。

米国では、アップルが連日で上場来高値を更新していることが話題になっています。時価総額は6235億ドルまで増加し、マイクロソフトがITバブル最盛期の1999年12月30日に付けた史上最高額である6205億ドルを上回りました。9月に発表されるとされる「iPhone5」への期待感を背景にあると見られ、もうしばらく堅調な展開が続く公算が高いとはいえ、株式市場におけるアップル株の存在感が日増しに高まっていることには留意すべきでしょう。時価総額に占めるアップル株の比率はS&P500で5％程度、ナスダックでは1割程度。ナスダック市場は「ナスダップル」とまで揶揄されるなど、アップル株次第で相場が大きく振れかねない状況となっています。米国市場も市場参加者の減少で、方向感に乏しい相場が続いているだけに、アップル株の動向に注目です。

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