「後・輩・無・言」
入学式を迎えた天ノ川学園高校。弦太朗らは３年生、新入生も「ダチ」になるとテンションが高い弦太朗に新1年生は引きまくり。
そんな弦太朗の目の前に、さっそく講堂への道に迷ったハル(荒木次元)という新入生がやってきた。ハルの手を取り、強引に案内してやろうとすると、突然黒木蘭(ほのかりん)というハルの友人らしい新入生か立ちふさがった。
ならばとさっそく「ダチ」になろうとする弦太朗。蘭は馴れ馴れしく腕をつかんできた弦太朗を合気道で投げ飛ばしてしまう。
そんな蘭に「俺とダチになれ！」という弦太朗だが、蘭は「関わらないで」と言い放つと、ハルの手を引いてさっさと行ってしまう。
大杉先生(田中卓志)が３年B組の担任になり、弦太朗と賢吾とユウキを、大好きな園田先生が学校を辞めたのはお前らのせいだと目の仇にして、最前列に替えさせ、放課後まで監視すると宣言し、弦太朗らは困惑。
一方、また校内で迷っていたハルがあまりの情けなさに自己嫌悪に陥っていると、「不甲斐ない自分が嫌いなんだね？」とリブラが近づいてきた。
怪物に驚くハルに、ゾディアーツ・スイッチを渡し、「君は強くなれる。星に願いを」と言って去っていくリブラ。
木の陰に見えなくなった時，生徒たちが「先生、さようなら」と挨拶する声が・・・。ハルは、怪物が先生かと疑問を抱く。
思わずスイッチを押そうとするハル。蘭が探しに現れたため、あわててスイッチをしまいこむ。
ハルがスイッチを持っていることに気づいた流星が二人をつけた。
大杉先生に放課後もつきまとわれ、ラビットハッチに行くことが出来ない弦太朗ら３人。ユウキの機転でフードロイドを使い、大杉先生をまくとラビットハッチに逃げ込んだ。
ハルが、学校の生徒全員と友達になろうとする弦太朗がスゴイと言う。
「簡単に友達になろうなんてヤツは信用できない。ハルの友達は私だけ。だからハルは私が守る」という蘭に納得できないハル。男の自分が女の子に守ってもらうなんて。僕も強くなりたい。
ハルは蘭の目の前で、ゾディアーツ・スイッチを押して、ムスカ・ゾディアーツに変身。驚く蘭を置き去りにし、身につけた力を楽しむように跳躍しながらどこかへ消えてしまう。
その様子を見ていた流星も、ムスカを追おうとすると、大杉先生につかまり、弦太朗らを知らないかと聞かれる。なんて、間の悪いヤツだ！
隼と美羽がゾディアーツが街で暴れているのを発見し、車で追いながら弦太朗らに連絡する。隼の車がガス欠で立ち往生。美羽に怒られ、残念な隼。
マシンマッシグラーで駆けつけた弦太朗はフォーゼに変身。ムスカに向かっていくが、ケンカなんてしたくないムスカは、軽やかに跳び跳ねて翻弄、粘着液をはいて、マッシグラーを固めた。
流星がメテオに変身e,得意のキックで追い詰め、逃げようとするムスカを捕まえて連続キック。
「弱すぎる。ハズレか。こいつもアリエスではない」と去っていくメテオ。
「悔しいな～。もっと強くなりたい」。ムスカは高い跳躍で逃げ去った。
変身を解除した弦太朗は、ムスカを「ハル」と呼んでいた蘭に、お前のダチが変身したのかと確認する。
だが、蘭は一瞬動揺するが、何も言わず、肩に手をおいた弦太朗を投げ飛ばして去っていく。
蘭はハルの前にやってくると、ハルを怪物にしたスイッチを渡せと迫るが、思わぬ力に魅了され、もっと強くと願うハルは「心配ないよ」とかたくなに拒否。スイッチを誰にもらったかと聞くと、蘭にハルは「怪物。でも、正体は先生みたい」と答えた。
職員室でハルにスイッチを渡した教師を探す蘭。そこへ大杉先生に耳を捕まれながら弦太朗がやってきた。逃げようとする蘭にまた投げられる弦太朗。
「職員室で何をする」という大杉先生も投げられる。
と、その時床に落ちたマグフォンにユウキから連絡が入り、みんなに聞かれてしまう。
「こちら、ラビットハッチ。またハエ男が現れたよ。急いで！」
蘭は急いで出ていくが、大杉先生に「ラビットハッチってなんだ～？ウサギ小屋のことか！」と捕まった弦太朗は大ピンチに。
ハルはムスカに変身し、ゾディアーツになった自分を怖がる人々を見て喜ぶが、駆けつけた蘭に、止めようとする賢吾らに攻撃して、ジェイクが粘着液をかけられ、力を見せつける。
蘭が「ハルは悪くない。ハルはスイッチのせいでおかしくなっているだけ。私が守る」という言葉に、ムスカが「これからは僕が蘭を守るんだ～！」と叫び、なんとフェーズ２に進化する。
初めてのゾディアーツの変化に驚く賢吾らに、再びムスカが攻撃してきた。
流星が陰に隠れてメテオに変身。現れたメテオはムスカ。フェーズ２を圧倒する。
とどめを刺そうとするメテオに、リブラがダスタードを放った。メテオストームで応戦する。今度は遅れてやってきた弦太朗がフォーゼに変身。エレキステイツでエレキ攻撃をすると、ムスカから変化したハエの大群に翻弄される。賢吾が38番の話ネットが有効とラビットハッチに取りに行く。
まだ力を制御できないムスカは再び元の姿になり、もう一度ハエになろうとしても変身出来ない。
フォーゼがファイヤーステイツにチェンジして、とどめを刺そうとすると、ムスカの前に蘭が立ちはだかる。
ラビットハッチにいた賢吾とユウキの前に大杉先生が現れた。どうやら、賢吾が尾行されていたらしい。
大杉先生にラビットハッチがバレてしまった。危うしフォーゼ、危うし仮面ライダー部。