2026/05/30

【親が元気なうちに確認したい相続のこと🍀】

親が高齢になってくると、

「そろそろ相続のことを考えた方がいいのかな」
「でも、お金の話は切り出しにくいな」

と感じる方も多いのではないでしょうか。

でも、相続や財産管理は
“親が元気なうち”だからこそ確認できることがあります。

たとえば、

☑ 家族名義の預金はないか
☑ 実家や土地の名義は誰になっているか
☑ 過去の生前贈与の記録は残っているか
☑ 生命保険の受取人は誰か
☑ ネット銀行や証券口座は把握できているか
☑ 遺言書はあるか
☑ 認知症に備えた対策はできているか

こうしたことを確認しておかないと、
いざ相続が発生したときに、家族が困ってしまうことがあります。

特に、2024年からは
相続登記の義務化や、生前贈与のルール変更など、知っておきたい改正もあります。

今回のブログでは、
親が元気なうちに家族で確認しておきたい「相続と財産管理の10のチェックリスト」をまとめました🍀

「何から始めればいいかわからない」
という方の参考になれば嬉しいです。

詳しくはブログに書いています。
プロフィールのリンクからぜひご覧ください😊

※個別の判断は、ご家族の状況や財産内容によって異なります。必要に応じて専門家へご相談ください。

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2026/05/28

【ご縁って、不思議ですね🍀】

今日は、高校の同級生と栄でランチしてきました。

同級生とはいっても、実は同じクラスになったことはなく、
高校時代に話した記憶もお互いほとんどありません。笑

でも、大人になって会ってみたら、
気づけば4時間近く話していました。

「もっと高校時代に話していたらよかったなぁ」
と思うくらい、楽しくてあたたかい時間でした。

このご縁のきっかけは、
高校のグループLINEに
「税理士として開業しました！」
と報告したこと。

最近は、若鯱会での出会いや、
お客様からのご紹介など、
ありがたいご縁が続いています。

その一方で、
一人税理士として、これからどう進んでいくのか。
お客様にどんな価値を提供できるのか。

そんなことも、改めて考えるようになりました。

税務申告を正しく行うのはもちろん大切。
でも、これからはその先の相談相手として、
経営者の方に寄り添える税理士でありたいと思っています。

詳しくはブログに書きました🍀
よかったら読んでいただけると嬉しいです。

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2026/05/27

こんにちは🍀
名古屋市で活動している税理士の眞弓倫子です。

開業して、まだ半年も経っていませんが、勤務していた頃とは毎日が本当に違うなあと感じています。

特に大きく変わったのは、
いろいろな人と出会う機会が増えたこと。

お客様からのご紹介、
友人からのご紹介、
交流会や経営者の集まりなど、

今までだったら出会えなかったような方々とご縁がつながっていくのを日々感じています。

先日は、若鯱会の例会に参加させていただきました🍀

今回は、メンバーの方々によるバンド演奏があり、
経営者の集まりでバンド……？
と最初は少し驚いたのですが、
皆さん本当に生き生きと演奏されていて、会場全体も明るく楽しい雰囲気でした✨

実は私はかなり人見知りです。

知らない人がたくさんいる場所に行くのは、今でもかなり緊張します(;^ω^)

でも、実際に参加してみると、
皆さんとても温かく、自然にお話しすることができました。

「私、意外と話せるのかもしれない？」

そう思えたことが、今回の大きな収穫です。

開業してから、ブログやInstagram、note、ホームページなど、
発信も少しずつ続けてきました。

でも、やっぱり仕事は「人と会うこと」から広がっていく部分も大きいのだなと、改めて感じました。

顔を知ってもらう。
実際に話してみる。
少しずつ信頼関係ができていく。

その積み重ねが、ご縁になり、
仕事にもつながっていくのだと思います。

交流会が得意なタイプではありませんが、苦手だから避けるのではなく、
少しずつ経験値を上げていきたいです。

開業したからこそ出会えた人がいて、
開業したからこそ広がっていく世界がある。

これからも無理をしすぎず、
でも少しだけ自分に負荷をかけながら、いろいろな場所に顔を出していきたいと思います🍀

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2026/05/26

＼その思い込み、危険です！⚠️／
「うちは赤字だから相続税はかからない」そう思っていませんか？

こんばんは🍀
名古屋の税理士、眞弓倫子です✨

中小企業の社長が良かれと思ってやっていることが、
実は将来、家族や会社を苦しめる「税金の爆弾💣」に
変わってしまうことがあります…！

今回は、社長が陥りがちな【3つの失敗事例】をギュッとまとめました👇

📢 失敗事例①：赤字会社でも「役員借入金」に相続税がかかる！
社長が会社に貸しているお金は、会社が赤字でも原則「額面通り」に相続税の対象になります😱放置は禁物！

📢 失敗事例②：事業承継税制の「本当のタイムリミット」
計画の提出期限は延びましたが、実際に株を贈与する
【適用期限（2027年12月31日）】は延びていません！⌛直前では間に合わないリスク大。

📢 失敗事例③：「死亡退職金」が使えなくなる落とし穴
相続税の非課税枠（500万円×法定相続人数）を使うには「死亡後3年以内の支給確定」が必要⚠️規程がないと損金に算入できないリスクも。

「うちは大丈夫かな…？」と不安になった社長さん、
手遅れになる前に、今すぐ自社の状況をチェックしてみましょう！

💡詳しい解説と「社長のための今すぐ確認チェックリスト」は、
プロフィールのリンクからブログ（note）をチェックしてみてくださいね✨

（プロフィール欄のURLから記事が読めます🔗）

個別のご相談もお気軽にお待ちしております🍀

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としています。実際の税務判断は個別事情に応じた専門家へのご相談が必要です。

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2026/05/23

【領収書の仕訳入力、かなり時短できました✨】

名古屋市で活動する税理士の眞弓倫子です🍀

日々の経理業務で、地味に時間がかかるもののひとつが
「領収書から仕訳を起こす作業」ではないでしょうか。
前職では、有料のサービスを利用して領収書を読み取り仕訳作成して、確認した後にインポートしていました。

ただ、独立したばかり…
お金はかけたくない…😿

今回、私は自分の業務効率化のために「弥生仕訳CSVメーカー」というアプリを開発しました💻✨

流れとしては、

① 領収書をScanSnapで高速スキャン
② アプリにアップロード
③ 読み取った内容から仕訳データを作成
④ 弥生会計に取り込めるCSV形式で出力

というものです。

しかも、勘定科目についてもある程度推測してくれるので、
入力作業の負担がかなり軽くなりました。

もちろん、AIやアプリの判断をそのまま使うのではなく、
最後は人間が確認することが大前提です。

ただ、ゼロから入力するのと、
ある程度できあがった仕訳を確認・修正するのとでは、
作業時間も気持ちの負担もかなり違います。

税理士業務や経理業務は、
まだまだ手作業が多い世界です。

でも、こうした小さなツールを少しずつ取り入れることで、
もっと本来やるべき確認・判断・お客様へのアドバイスに
時間を使えるようになると感じています🌿

ブログでは、実際にどんな流れで使っているのか、詳しく書きました。
よかったらぜひご覧ください😊

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