ファイナンシャルプランナー（FP）に相談する時に、準備しておいた方がいいことを書きだしてみました。
１．相談したい内容を、ご自身でもまとめておくために箇条書きにメモしておくこと
２．例えば保険の見直し相談であれば、現在加入してる保険証券のコピーを取って持参するなど、相談したい内容の資料やパンフレットがあれば持参すること
初回相談では以上です。
FPに相談するに当たって、一度家計収支をみておきたいという方は、年間の家計収支を書き出してみてもよいでしょう。
また、この先人生設計をしておこうと思うのであれば、文字に起こしてみてもいいでしょう。
このようなことをして相談に臨めば、話の幅が広がるでしょう。
ただ、具体的な資産形成などのプランニングや提案をする時に必要な事項は、FPが相談者に伺います。従って最初はご自身の相談したい内容をもれなくメモをしておけば、ベテランのFPは相談内容の確信を見くことことは業務のひとつですので問題はありません。
お気軽に相談してみて下さい！
Photo byphoto-ac