ファイナンシャルプランナーがお金の相談を受けて、文字通り、プランニングをするために、必ず伺うことがあります。
それは、現在の貯蓄額とこれから入ってくるお金がいくらか教えていただくことです。
言い換えると、今いくらお金を持っていて、これからいくら位お金が入ってくるかを教えていただくことです。
そのお金を築いた経過により、金融商品を使った資産形成の方法は、相談者の方考え方に即した、また家計にある専門的な提案とフォローはできます。
しかし、ご自身の持っている、現在今後入ってくるお金が把握できない方へのプランニング業務は、一言で言ってやりがいがあります。
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