メイヤーアセットの記事：コモディティへの投資
当然なことですが、安全なコモディティへの投資方法は、需要が高まり
供給が減少している、まだ価格が高騰しバブル状態になっていないコモディ
ティへ投資することです。
今後の成長余地がある、いくつかのコモディティ品目を見てみましょう。
農産物（穀物、繊維、食物関連）への投資
・人口増加による需要の高まり
・水不足による耕作地及び気候変動による収穫高の減少
・代替エネルギー、バイオ燃料原料としての穀物使用量の増加
畜産物への投資
・新興国の世帯収入の増加に伴う肉食嗜好の高まり
・食費、人件費、輸送費の増加による生産コストの増加
・中国の伝染病などによる劇的な豚の減少と、それに伴う価格上昇
・乳製品、卵など日常必需品や革製品等の二次製品の需要増加
代替エネルギーへの投資
・伝統的なエネルギー源価格の上昇が下支えとなり、代替エネルギーへの
エネルギー移行はより魅力的、現実味を帯びてきている
・環境保護に対する国際的な危機感の高まり
・風力発電が現実的な代替電力供給として発達中
・代替エネルギー使用に対する税制的優遇措置が採択されるなど、政治的な
影響の強まり
水資源への投資
・国連の試算では、2025年までに世界的な水不足によって、水は最も貴重な
資源の一つになるとの見通しであり、清潔な水資源の確保は、世界経済
とって、非常に重要な課題
・水資源の減少と人口増加による需給逼迫の恐れ
・工業部門と農業部門で今後、水の争奪戦が加速する恐れ
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メイヤーアセットの記事：コモディティへの投資
当然なことですが、安全なコモディティへの投資方法は、需要が高まり
供給が減少している、まだ価格が高騰しバブル状態になっていないコモディ
ティへ投資することです。
今後の成長余地がある、いくつかのコモディティ品目を見てみましょう。
農産物（穀物、繊維、食物関連）への投資
・人口増加による需要の高まり
・水不足による耕作地及び気候変動による収穫高の減少
・代替エネルギー、バイオ燃料原料としての穀物使用量の増加
畜産物への投資
・新興国の世帯収入の増加に伴う肉食嗜好の高まり
・食費、人件費、輸送費の増加による生産コストの増加
・中国の伝染病などによる劇的な豚の減少と、それに伴う価格上昇
・乳製品、卵など日常必需品や革製品等の二次製品の需要増加
代替エネルギーへの投資
・伝統的なエネルギー源価格の上昇が下支えとなり、代替エネルギーへの
エネルギー移行はより魅力的、現実味を帯びてきている
・環境保護に対する国際的な危機感の高まり
・風力発電が現実的な代替電力供給として発達中
・代替エネルギー使用に対する税制的優遇措置が採択されるなど、政治的な
影響の強まり
水資源への投資
・国連の試算では、2025年までに世界的な水不足によって、水は最も貴重な
資源の一つになるとの見通しであり、清潔な水資源の確保は、世界経済
とって、非常に重要な課題
・水資源の減少と人口増加による需給逼迫の恐れ
・工業部門と農業部門で今後、水の争奪戦が加速する恐れ
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当然なことですが、安全なコモディティへの投資方法は、需要が高まり
供給が減少している、まだ価格が高騰しバブル状態になっていないコモディ
ティへ投資することです。
今後の成長余地がある、いくつかのコモディティ品目を見てみましょう。
農産物（穀物、繊維、食物関連）への投資
・人口増加による需要の高まり
・水不足による耕作地及び気候変動による収穫高の減少
・代替エネルギー、バイオ燃料原料としての穀物使用量の増加
畜産物への投資
・新興国の世帯収入の増加に伴う肉食嗜好の高まり
・食費、人件費、輸送費の増加による生産コストの増加
・中国の伝染病などによる劇的な豚の減少と、それに伴う価格上昇
・乳製品、卵など日常必需品や革製品等の二次製品の需要増加
代替エネルギーへの投資
・伝統的なエネルギー源価格の上昇が下支えとなり、代替エネルギーへの
エネルギー移行はより魅力的、現実味を帯びてきている
・環境保護に対する国際的な危機感の高まり
・風力発電が現実的な代替電力供給として発達中
・代替エネルギー使用に対する税制的優遇措置が採択されるなど、政治的な
影響の強まり
水資源への投資
・国連の試算では、2025年までに世界的な水不足によって、水は最も貴重な
資源の一つになるとの見通しであり、清潔な水資源の確保は、世界経済
とって、非常に重要な課題
・水資源の減少と人口増加による需給逼迫の恐れ
・工業部門と農業部門で今後、水の争奪戦が加速する恐れ
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メイヤーアセットの記事：コモディティに投資する理由
金、銀、原油、砂糖といった天然資源への投資は、難しく、投資するには
多額の投資資金が必要になると思い、しりごみする人が多いようです。
確かに以前はその通りでしたが、現在は異なります。数年前に投資してい
れば、大きく利益を出していたことでしょう。現在では、誰もが簡単に少額
からコモディティに投資できるようになりました。
これまで以上に天然資源への投資は容易になっているのです。
では、なぜ、今、コモディティに投資するべきなのでしょうか。主な理由は
4点です。
１）供給が少なく、世界的に需要が高まっているということは、天然資源
価格は上昇するということ。
２）コモディティは、ポートフォリオの分散を強化し、リスクを低くし、
リターンを高めることを可能とする。
３）経済低迷期、株式市場下落時には、現物資産を保持することで、資産
保護機能が働く。
４）タイミングが正しければ、平均的に、コモディティの上げ相場は約18年
サイクルで回っているので、まだ余地がある。
一般的に、債券は株式との相関性が低いため、投資家は債券をポートフォリオ
に加えることを好みます。
一方、コモディティ、特に商品先物は、株式や債券と反対の動きをしてきました。
言い換えれば、株式と債券が南へ向っているときに、コモディティは北へ向う
のです。
コモディティは、唯一、債券と反対の相関関係にある資産クラスであり、
分散投資における強力な道具になります。
もっと上昇する可能性もありますが、同時に、下落する余地も多分に含む原油
など、一つの品目に賭けるのではなく、バランスよく投資することが大事です。
つまり、今日、現物資産コモディティに投資するということは、今後もコモディ
ティ価格が上昇するという方向性に賭けるということではなく、投資商品の
下落局面でのヘッジを強化し、資産を保全するために重要なのです。
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金、銀、原油、砂糖といった天然資源への投資は、難しく、投資するには
多額の投資資金が必要になると思い、しりごみする人が多いようです。
確かに以前はその通りでしたが、現在は異なります。数年前に投資してい
れば、大きく利益を出していたことでしょう。現在では、誰もが簡単に少額
からコモディティに投資できるようになりました。
これまで以上に天然資源への投資は容易になっているのです。
では、なぜ、今、コモディティに投資するべきなのでしょうか。主な理由は
4点です。
１）供給が少なく、世界的に需要が高まっているということは、天然資源
価格は上昇するということ。
２）コモディティは、ポートフォリオの分散を強化し、リスクを低くし、
リターンを高めることを可能とする。
３）経済低迷期、株式市場下落時には、現物資産を保持することで、資産
保護機能が働く。
４）タイミングが正しければ、平均的に、コモディティの上げ相場は約18年
サイクルで回っているので、まだ余地がある。
一般的に、債券は株式との相関性が低いため、投資家は債券をポートフォリオ
に加えることを好みます。
一方、コモディティ、特に商品先物は、株式や債券と反対の動きをしてきました。
言い換えれば、株式と債券が南へ向っているときに、コモディティは北へ向う
のです。
コモディティは、唯一、債券と反対の相関関係にある資産クラスであり、
分散投資における強力な道具になります。
もっと上昇する可能性もありますが、同時に、下落する余地も多分に含む原油
など、一つの品目に賭けるのではなく、バランスよく投資することが大事です。
つまり、今日、現物資産コモディティに投資するということは、今後もコモディ
ティ価格が上昇するという方向性に賭けるということではなく、投資商品の
下落局面でのヘッジを強化し、資産を保全するために重要なのです。
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メイヤーアセットの記事：コモディティでインフレから資産を守る。
ガソリンスタンドやスーパーマーケットでの値上がりを目の当りにし、
私たちは、ようやく世界中で何かが起きていると気づくようになりました。
メディアでも原油価格の急騰が取り上げられるようになり、注目を集めて
います。
世界数十億の人々が、原油価格と共に高騰する穀物価格の推移に危機感を
抱いています。
年初来、麦、コーン、米、大豆の全てが過去最高値を更新するレベルを
記録しました。
国際的な穀物価格の高騰を受け、貧困地域では飢餓の脅威から人々が
暴動を起こし抗議する事態が多発しています。
世界銀行の試算によると、食糧価格は過去3年間に約83％上昇しており、
その結果、少なくとも1億人が栄養失調に苦しんでいるとみられています。
日本では、世帯所得の約15％
が食費に充てられていると言われていますが、新興国では、世帯所得の
約55％が食費に費やされています。
すなわち、パンや米などの主食価格が倍になると、生活の逼迫に直結
してしまいます。この穀物価格の高騰には、不作や一部では天候変化、
原油価格の上昇による輸送コスト高、インド、中国に代表される新興国諸国
の急激な経済成長による穀物需要の激増など、様々な要因が重なり合って
いると言われています。
貧しい人々にとっては、どのように食費を賄っていくかということが課題
になりますが、富裕層にとっては、どのようにしてインフレから資産を
守るかということが問題です。
金融市場で資産形成するために、株式、債券のことだけ知っていれば良い
時代は終わりました。
世界経済のこの革命的な変化によって、私たちは、もはや、コモディ
ティの存在を無視できなくなりました。
そもそもコモディティとは一体何なのでしょうか。
世界中の誰もが生活する上で必要な現物資産です。日々過ごす中で、
何をよく使うか考えてみてください。
形は様々に変化していますが、その原料は、天然ガス、コーン、麦、
綿、ウール、銅、金、銀、砂糖、コーヒーやココアなどが挙げられます。
よく天然資源と見なされることもありますが、コモディティとは地球上の
誰もが必要とするものです。
そして、多くの投資家が認識するように、今日では天然資源の需要が
世界的に高まっています。
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ガソリンスタンドやスーパーマーケットでの値上がりを目の当りにし、
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メディアでも原油価格の急騰が取り上げられるようになり、注目を集めて
います。
世界数十億の人々が、原油価格と共に高騰する穀物価格の推移に危機感を
抱いています。
年初来、麦、コーン、米、大豆の全てが過去最高値を更新するレベルを
記録しました。
国際的な穀物価格の高騰を受け、貧困地域では飢餓の脅威から人々が
暴動を起こし抗議する事態が多発しています。
世界銀行の試算によると、食糧価格は過去3年間に約83％上昇しており、
その結果、少なくとも1億人が栄養失調に苦しんでいるとみられています。
日本では、世帯所得の約15％
が食費に充てられていると言われていますが、新興国では、世帯所得の
約55％が食費に費やされています。
すなわち、パンや米などの主食価格が倍になると、生活の逼迫に直結
してしまいます。この穀物価格の高騰には、不作や一部では天候変化、
原油価格の上昇による輸送コスト高、インド、中国に代表される新興国諸国
の急激な経済成長による穀物需要の激増など、様々な要因が重なり合って
いると言われています。
貧しい人々にとっては、どのように食費を賄っていくかということが課題
になりますが、富裕層にとっては、どのようにしてインフレから資産を
守るかということが問題です。
金融市場で資産形成するために、株式、債券のことだけ知っていれば良い
時代は終わりました。
世界経済のこの革命的な変化によって、私たちは、もはや、コモディ
ティの存在を無視できなくなりました。
そもそもコモディティとは一体何なのでしょうか。
世界中の誰もが生活する上で必要な現物資産です。日々過ごす中で、
何をよく使うか考えてみてください。
形は様々に変化していますが、その原料は、天然ガス、コーン、麦、
綿、ウール、銅、金、銀、砂糖、コーヒーやココアなどが挙げられます。
よく天然資源と見なされることもありますが、コモディティとは地球上の
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そして、多くの投資家が認識するように、今日では天然資源の需要が
世界的に高まっています。
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メイヤーアセットの記事：外貨投資の割合
これから外貨投資する場合、いったいどのくらい外国通貨へ配分を
すれば良いのでしょうか。
それは、その資金を自国通貨で使用するようになるかもしれない時期まで
の期間と、投資しようとしている時点での経済状況の二点によって
決まります。
国際投資の現状を見ると、ミューチュアル・ファンドやヘッジファンド、
コモディティファンドなど投資商品の約７割が米ドル建てです。
特に、オイルや金などほとんどのコモディティが米ドルで価格設定され、
世界中で取引されています。
では、ポートフォリオにおける７割を米ドル建て資産で保有すれば
適切なのでしょうか。
ここで問題になるのは、どこで利益を得ようとしているのか、海外
投資の場合、短期間での海外投資は為替リスクを増大させるため、投資
期間が見合っているかどうかという点です。
中長期的な視点で投資を考えるならば、為替相場は、循環し、戻ってく
るため、為替リスクは軽減します。例えば、日本円は、米ドルに対し、
ほぼ９０円から１２０円の間で過去２０年間動いています。
この期間に７回も上がったり下がったり変動を繰りかえしています。
去の外国為替相場から、私たちは為替変動範囲が想定できるのです。
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これから外貨投資する場合、いったいどのくらい外国通貨へ配分を
すれば良いのでしょうか。
それは、その資金を自国通貨で使用するようになるかもしれない時期まで
の期間と、投資しようとしている時点での経済状況の二点によって
決まります。
国際投資の現状を見ると、ミューチュアル・ファンドやヘッジファンド、
コモディティファンドなど投資商品の約７割が米ドル建てです。
特に、オイルや金などほとんどのコモディティが米ドルで価格設定され、
世界中で取引されています。
では、ポートフォリオにおける７割を米ドル建て資産で保有すれば
適切なのでしょうか。
ここで問題になるのは、どこで利益を得ようとしているのか、海外
投資の場合、短期間での海外投資は為替リスクを増大させるため、投資
期間が見合っているかどうかという点です。
中長期的な視点で投資を考えるならば、為替相場は、循環し、戻ってく
るため、為替リスクは軽減します。例えば、日本円は、米ドルに対し、
ほぼ９０円から１２０円の間で過去２０年間動いています。
この期間に７回も上がったり下がったり変動を繰りかえしています。
去の外国為替相場から、私たちは為替変動範囲が想定できるのです。
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