「生命保険料控除証明書」が届いたら確認したいこと２つ

ようやく天気を気にせずにお洗濯できそうかも・・・☀

ところで・・・そろそろですねー。

え、何がって？

毎年ポストに届く、コレ↓

生命保険会社や共済からの『生命保険料控除証明書』が届く時期です。

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こんにちは。30代ママのお金の家庭教師こと、FPの海老原です。

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9～10月になると、加入中の保険会社から『生命保険料控除証明書』が郵送されてきます。

「もう届いてるよ～」という人もいるかもしれません。

証明書が届いたら、年末調整や確定申告のため保管するだけでなく、これを契機に、“保障の内容”や“保険請求の手続き”の確認をしてみてはいかがでしょう？

生命保険は、契約者からアクションを起こさないと給付金や保険金はもらえません！

＜入って安心＞ではなく、＜知って安心（知らないとソン）＞な商品です。

「どんな時に」「いくら」お金がもらえるのか？

そのための手続きは何か？

定期的にチェックしておくことをおすすめします。

たとえば、医療保険に加入している人であれば、

入院したら医師の「診断書」原本が必要なのか、コピーも可なのか？
支払いの際に受け取った「領収書」でもOKなのか？

入院給付金請求のために必要な書類をご存知ですか？

保険会社によってこうした手続きは異なります。
わかっていれば家族にも必要な書類や流れをちゃんと伝えられ、ご自身はしっかり治療に専念できます！

イザへの備えが絵に描いた餅にならぬように、図書館の蔵書点検ではありませんが、ときどき加入中の生命保険の見直しをすることをオススメします。

ご自身では難しかったら、保険証券をお持ちになっておゆみの相談室にお越しください。一緒に我が家の家計サイズに合った保障を考えましょう。

* * *

つい先延ばししがちな家計のこと。
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