DISCO NIGHTS JAPAN
1. にがい涙(スリー・ディグリーズ)
2. その気にさせないで(キャンディーズ)
3. マンデー・モナリザ・クラブ(ピンク・レディー)
4. ファンタジー(岩崎宏美)
5. セクシー・バス・ストップ(浅野ゆう子)
6. ディスコ・レディー(中原理恵)
7. リップスティック(桜田淳子)
8. バンプ天国(フィンガー5)
9. 見えない世界(和田アキ子)
10. 胸さわぎ(優雅)
11. 君は特別(郷ひろみ)
12. いい娘に逢ったらドキッ(伊藤咲子)
13. フラストレーション(荒木由美子)
14. 熟れた果実(平山三紀)
15. GET DOWN BABY(南沙織)
16. ラブ・ショック(川崎麻世)
17. ソウルこれっきりですか(歌謡ヒット・イン・ディスコ’76)(マイナー・チューニング・バンド)