サイド1
# タイトル 作詞・作曲 時間
1. 「太陽への旅路 - Long May You Run」 ニール・ヤング 3:53
2. 「メイク・ラヴ・トゥ・ユー - Make Love to You」 スティーヴン・スティルス 5:10
3. 「ミッドナイト・オン・ザ・ベイ - Midnight on the Bay」 ニール・ヤング 3:59
4. 「黒いサンゴ - Black Coral」 スティーヴン・スティルス 4:41
5. 「オーシャン・ガール - Ocean Girl」 ニール・ヤング 3:19
サイド2
# タイトル 作詞・作曲 時間
1. 「レット・イット・シャイン - Let It Shine」 ニール・ヤング 4:43
2. 「12/8ブルース - 12/8 Blues (All the Same)」 スティーヴン・スティルス 3:41
3. 「フォンテンブロー（英語版） - Fontainebleau」 ニール・ヤング 3:58
4. 「ガーディアン・エンジェル - Guardian Angel」 スティーヴン・スティルス 5:40
合計時間:
39:10
参加ミュージシャン
スティーヴン・スティルス – ボーカル・アコースティックピアノ、ギター
ニール・ヤング – ボーカル、アコースティックピアノ、ストリングアンサンブル、ギター、ハーモニカ
追加ミュージシャン
ジェリー・アイエロ – オルガン、アコースティックピアノ
ジョージ・"チョコレート"・ペリー（英語版） – ベース、バックボーカル
ジョー・ヴィターレ（英語版） – ドラムス、フルート、バックボーカル
ジョー・ララ（英語版） – パーカッション、バックボーカル
1976年のスティーヴン・スティルスとニール・ヤングの共作盤。
1曲ごとにそれぞれの持ち曲を入れるというアルバムの中でのロックバトルをしている個人的名盤。
最近、こういう最強タッグ的な盤ってあまりないけれど、昔は元々この人たちはソロミュージシャンの集合体って感じでバッファローやバーズのような伝説バンドからCSN&Yを含め、常に音楽バトルをしていただけあって緊張感が漲る出来にはなっています。
まあでもニール・ヤング御大もゼットン的なデッド的な処があるのでスティルスを食っている感が否めない感はありますね♪