資産形成×
ビジネスマネーコンサルタント
金子舞です💓
将来の資産形成も考えはじめたあなたへ
元信託銀行員で
今は独立系FPである私が
資産の守り方や増やし方に関する
お役立ち情報やマインドを
日々発信しています💖
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11月26日(日)９：００受付開始した
私の主宰する資産形成講座
「エレガンスマネーアカデミー」
3期 Zoom説明会ですが…
な、なんと！！
募集開始直後より
続々とお申込み
いただいております♡
募集開始前から
たくさんの方からアクション
頂いておりましたが
実際こんなにお申込み頂けたのが
本当に嬉しいです♡
本当にありがとうこざいます♡
日々ご質問たくさんいただくので
お答えしていこうと思います。
「わざわざ有料でお金の相談しなくても
無料で相談できる銀行や証券会社、
保険の窓口に行けばいいのではないかと
思うのですが…何が違うんですか？」
これに関してのお答えですが
あなたがそれぞれの窓口での提案に
納得しているならば
それでいいのではないかと
思います！！
あなたは
銀行・保険・証券の窓口で
いろいろ相談をしたけど
結局悩みが解決しなかったこと
ありませんか？
私も日々お客さまと面談していく中で
「お金の事分からないから、相談したくて
いろいろな窓口に行ってみたけれど、
結局不安や悩みは解決しなかったんです… 」
というお話をよく聞きます。
それぞれの窓口に行けば
お金のプロに
・いつでも
・気軽に
・無料で
・いくらでも
お金について話を聞いてもらえる
はずなんです。
それなのになぜ
お金のお悩みが解決できないのか
私は理由は２つあると
思っています。
①解決方法が自社商品の販売になることで
「本当に信頼できる人なのか」
不安が残るから
私はいつもお客様に
「【なぜ】という視点も持ってください」
とお伝えしています。
今回であれば
・なぜ各窓口が一等地に店舗を構え
従業員を多数配置しているのか？
・なぜそれらが可能なのか？
になります。
窓口で無料で相談できるという事は
何かしらを有料でお金を頂かなくては
存続できないですよね。
それが
商品を購入してもらう事
になります。
私は元信託銀行員なので
裏でどれ程営業ノルマが大変か
見てきました。
達成しても
また本部から高いノルマが課せられ
毎月疲弊している
窓口の人たち、営業の人たち
たくさん見てきました。
もちろん
どんな状態にいても
お客さまに最適な提案が出来る方も
いらっしゃるとは思いますが…
実際のところは…
やはり利益を求める
企業に属している限り
それだけでは難しいのが
実態になります。
だからこそ
お客様もそれを感じ取り
本当に信頼できる人なのか
本当にベストな提案なのか
不安が残ってしまい
解決できないのではないか
と思います。
②あくまであなたの
家計全体での最適な提案ではなく、
一部だけの解決策になっているから。
私はこの②こそ
本当の理由なのではないかと
思っています。
銀行であれば預金残高
保険であれば保険契約
証券であれば運用可能なお金
これらを見て
それぞれ最適な提案をすると
思うのですが…
それが
あなたの家計全体にとっては
最適な提案ではない
という事はよくあるんです。
家計全体を見て
・どれ位の貯金が良くて
・どれ位の保険が必要で
・どれ位の投資が出来るのか
これらを知らずに行ってしまうと
どうしても偏りや無理が
生じてしまうんです。
だから私の所に来られるお客様も
・貯める保険ばかり
・手数料の高い投資ばかり
・負担額の大きい住宅ローン額
という状況に陥ってしまう方達ばかりです。
だからこんな風に
あなたと同じ目線で家計全体を見て
最適な提案をしてくれる
お金のプロに相談しないと
あなたの根本のお悩みは
解決しないんです。
だからこそ
相談するお金のプロは
きちんと選びましょうね♡
あなたのお金の不安が
1日でも早くなくなりますように♡
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あなたとお会いできること
楽しみにしています♡
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